中秋節后首個交易日,A股三大指數受外圍股市影響集體低開。不過,市場很快就消化了外部因素的沖擊,午后滬指強勢翻紅。截至收盤,上證指數報收于3628.49點,漲0.40%;深證成指跌0.57%,創業板指跌0.91%。
截至昨日,滬深兩市成交額已連續44個交易日超過1萬億元,創A股歷史紀錄。在6年前的2015年5月8日至7月8日,兩市曾連續43個交易日成交額超過1萬億元。
萬億成交或成為常態
在2015年連續43天成交額超萬億的過程中,上證指數觸及了5178點的高點。而本輪(7月21日以來)日成交額連續超萬億的過程中,大盤指數似乎波瀾不驚。44個交易日內,僅上證指數上漲超過2%,深證成指、創業板指均下跌超4%。板塊輪動、風格切換快成為這輪日成交萬億級行情的主要特征。
對此,中金公司認為,日成交額超萬億將成為A股市場的常態。據中金公司測算,歷史上A股自由流通市值對應的換手率具有均值回歸特征。以2.57%的歷史換手率均值計算,A股理論成交額已在1萬億元以上。因此,近期連續超萬億成交是正常現象,今后也可能成為常態。
但英大證券首席經濟學家李大霄提出了不同看法,“我們不要認為現狀是合理的,會常態化。”他認為,A股市場換手率有逐漸下降趨勢,隨著市場規模逐漸擴大,用恒定換手率來倒推合理成交量的計算方法不一定正確。
電力板塊掀漲停潮
昨日盤面上,以清潔能源為主的碳中和概念成為帶領市場反彈的持續性力量,抽水蓄能、電力、風能等碳中和主題板塊紛紛走強。
國家發改委近日印發《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》,光伏和風電等新能源預期將得到更快發展。電力股昨日上演漲停潮,粵電力A、內蒙華電、華能國際等20余只個股漲停。
昨日走強的抽水儲能板塊同樣是碳中和主題的細分領域。近期,國家能源局發布《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》,提出到2025年,抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番,達到6200萬千瓦以上。本月以來,與抽水儲能相關的概念股表現亮眼,多只概念股累計漲幅超過20%。
經過兩個交易日的回調后,煤炭板塊昨日強勢回歸,板塊整體漲幅超4%,兗州煤業、露天煤業等漲停。另外,之前表現強勢的化肥、港口、船舶制造等板塊昨日亦表現不俗。而拖累指數的主要是釀酒、旅游酒店、銀行、保險等板塊。其中,保險、銀行也是中秋假期中港股跌幅較大的板塊。
短期調整帶來布局機會
滬深兩市連續44個交易日成交額超萬億,表明當前市場資金面較為寬裕,投資者情緒仍較高漲。多家機構認為,A股市場當前的賽道股和周期股的投資邏輯并未發生改變,大盤短期調整有望帶來新的布局機會。
申萬宏源表示,短期擇時信號仍偏多。從一致預期年報凈利潤增速看,中證500、中證1000仍保持了高增速,繼續看好中小盤風格指數的表現。行業層面,多個周期行業處于強趨勢,包括采掘、化工、鋼鐵、有色金屬、電氣設備。在所有強趨勢行業中,長期信號均顯示看多。
開源證券表示,全球市場出現波動已是不爭的事實,投資者更應關注的,是當下市場是否出現了需要規避的“回撤風險”,而目前市場并不存在明顯的風險點。開源證券繼續推薦周期板塊,其推薦順序為:黃金、銅、原油、券商、房地產、鋼鐵、船舶制造、煤炭。
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