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道達投資手記:A股臨近新高 風動心不動

2021-09-08 01:48  來源:每日經濟新聞

    昨天,上證指數繼續穩步推升,一舉攻破前期的壓力。接下來,指數面臨的直接問題就是能否突破年內高點3731點。

    這個問題沒有人能斷言。之前已經說過,指數在3200點~3600點之間已經震蕩了一年有余,無論向上還是向下很可能都是有力度的,關鍵位置盯住以大金融為代表的權重股,權重動則突破無虞。

    一旦突破成功,市場會吸引更多資金關注,A股將會是另一番景象。可能很多人會吐槽,A股3000點已經10年了,但是拉長時間來看,這何嘗又不是一個橫盤震蕩呢。回過頭去看美股幾十年的長牛,不也是經歷了1999年到2009年的10年橫盤震蕩嗎?

    上輪牛市帶來思考

    正所謂無平不陂,無往不復。無論這次指數能不能夠突破,達哥對A股的未來仍然是看好的。

    不管突破與否,至少我們要未雨綢繆,提前做好準備。對于突破的思路,2014~2015年的牛市,或許可以帶給我們更多思考。

    2014年7月下旬~2015年6月中旬,牛市共11個月。受到政策利好不斷、貨幣政策超級寬松、流動性充裕等影響,A股市場自2014年初便開始活躍。

    在上一輪牛市中,主線是國企改革,牛市的啟動源于中國南車和中國北車的合并。在2014年10月后,指數在券商股的帶領下開始狂奔,銀行股和保險股相繼發力,牛市正式確立。

    伴隨著金融股一起,國企改革的主線一直在上漲,南北車停牌后,所有一線藍籌股開始漲,以“中字頭”為代表。

    時間到2015年初,大盤已經被金融“三駕馬車”帶到了3300點,距離啟動的2300點整整漲了1000點上來,隨后大盤開始震蕩調整。

    在滬指休整之際,創業板接過領漲大旗,以樂視網為首,傳媒通訊、計算機等板塊開始表現。

    最后進入2015年的四五月份,市場最后的瘋狂,A股掀起全面消滅低價股的風暴。

    緊跟時代主線投資

    綜合梳理上一輪牛市,我們可以發現:

    1、兩條主線:主板的國企改革和創業板的信息通訊;

    2、板塊輪動:上一輪獲得超額收益的板塊,下一輪大概率會成為“吊車尾”;

    3、牛市旗手:券商股是晴雨表,在所有板塊當中最先啟動,臨近牛市末期,券商股也最先調整。

    鑒古知今,回歸當下,當今時代的主線是什么?

    我認為,是以光伏、風電、鋰電池等為代表的清潔能源革命;是以專精特新、工業母機等為代表的科技革命;是以鄉村振興等為代表的農業變革。

    對于緊跟時代主線的投資,邏輯不變,中長期依然看好。

    回到昨天的A股,用“宮斗”形容得很貼切,前天的大消費昨天沒了動靜,前期強勢的板塊又開始“爭寵”。

    而昨天的盤面又有一些新變化,從熱門賽道來看,板塊內部出現輪動,前期調整充分的個股開始補漲;從時間上看,熱門賽道和大金融分別主宰了上下半場。

    板塊間的“宮斗”雖然愈演愈烈,但是現在問題很清楚,如果看好中線,完全不必瞎折騰,做到“風動心不動”即可。(張道達)

    根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

-證券日報網

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