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主力資金“撤火” A股呈現“非典型”下跌

2021-02-25 06:46  來源:中國證券報

    2月24日,A股市場繼續下跌,上證指數下跌1.99%,深證成指下跌2.44%,創業板指下跌3.37%。盡管股指出現大幅下挫,但盤面上個股漲多跌少,呈現出“非典型”下跌的特征,這與前期股指上漲、個股普跌的情形正好相反。方正證券首席策略分析師胡國鵬表示,短期市場擔憂的焦點在于海外流動性的變化,中期更需關注經濟拐點的確認,市場短期屬于良性調整,目前是邊打邊撤的階段。

    呈現五大特點

    24日的市場呈現五大特點。

    一是個股漲多跌少,大小盤股分化。大市值個股領跌,帶動指數下跌,而中小盤個股表現活躍,中證1000指數下跌0.80%,跌幅遠小于滬深股指。兩市有2071只個股上漲,73只個股漲停;下跌個股數為1945只,21只個股跌停。上漲和漲停的個股多數為中小盤股,而跌停的個股中,不乏華友鈷業、贛鋒鋰業、瀘州老窖這樣的機構重倉股。

    二是機構重倉股重挫。通達信軟件顯示,對上證指數貢獻點數居后的個股為貴州茅臺、招商銀行、中國中免;對深證成指貢獻點數居后的個股為五糧液、寧德時代、瀘州老窖;對創業板指貢獻點數居后的個股為寧德時代、愛爾眼科、匯川技術。“茅”板塊個股多數下跌,Wind茅指數下跌3.85%。

    三是創業板指收盤點位創2021年以來新低。2月24日,創業板指下跌3.37%,報3007.46點,盤中一度跌破3000點,最低觸及2973.88點。在2月24日的下跌之后,創業板指2021年以來的累計漲幅僅剩1.39%。

    四是成交額繼續超過一萬億元。24日兩市成交額為1.06萬億元,連續5個交易日成交額突破一萬億元。其中,滬市成交額為4844.30億元,深市成交額為5794.71億元。

    五是主力資金出現大幅流出。數據顯示,24日兩市主力資金凈流出762.35億元,創2月以來新高。出現主力資金凈流出的個股數為2804只,出現主力資金凈流入的個股數為1370只。

    權重股遭拋售

    在主力資金凈流出創2月以來新高的情況下,北向資金并未大幅流出。數據顯示,24日北向資金凈流出6.73億元,其中滬股通資金凈流出1.44億元,深股通資金凈流出5.29億元。

    從主力資金情況來看,數據顯示,中小板主力資金凈流出161.17億元,創業板主力資金凈流出119.12億元,滬深300主力資金凈流出432.79億元,創逾7個月新高。

    分行業來看,申萬一級28個行業均出現主力資金凈流出。有色金屬、醫藥生物、電氣設備行業主力資金凈流出金額居前,分別凈流出107.71億元、102.24億元、81.89億元。主力資金凈流出金額最少的房地產行業凈流出0.81億元。

    從個股情況來看,比亞迪、五糧液、寧德時代主力資金凈流出金額居前,分別凈流出21.34億元、19.19億元、15.54億元、15.32億元,均為權重股,同時也是機構重倉股。

    短期不必過于悲觀

    對于后市研判,中信證券聯席首席策略師裘翔表示,節后機構投資者和散戶的集中調倉導致了機構重倉股大幅調整,個股快速下跌導致產品贖回壓力加大,資金正反饋效應逆轉,加大了短期調整幅度。預計在順周期板塊出現調整時,此輪極致分化后的再平衡過程才會結束。一旦順周期板塊出現調整,預計市場會重回輪動慢漲的均衡狀態。

    私募排排網未來星基金經理夏風光表示,節后幾個交易日,市場的關注重點在于通脹預期的抬頭。在當前的宏觀形勢下,貨幣政策和通脹都暫時不會有太大的變化,目前市場博弈還是在情緒上,所以短期不用過分擔心。但從中期來看,配置上則要注意進行防御,畢竟資金環境一旦有變,加上復蘇節奏的不確定,后市的變數會比較多。

    優美利投資總經理賀金龍表示,昨日的下跌為很多板塊提供了反彈機會,機構重倉股會出現分化行情。一方面,高估值行業和個股會估值回歸,進行回調;另一方面,一些超跌、業績確定性強的個股,在核心資產和大盤下跌中也會形成機會,會出現較好的買點。經過市場下跌,市場風險會有一定程度的釋放,有利于未來企穩反彈。

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