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創業板指再度領漲 北向資金連續5日凈流入

2022-08-18 05:44  來源:上海證券報

    周三,A股三大指數震蕩走高,創業板指再度領漲。截至收盤,上證指數報3292.53點,上漲0.45%;深證成指報12595.46點,上漲1.01%;創業板指報2777.91點,上漲1.70%。滬深兩市合計成交額為1.07萬億元,連續2個交易日站上萬億關口。北向資金昨日大幅凈買入68.72億元,其中滬股通凈買入37.84億元,深股通凈買入30.88億元。自8月11日以來,北向資金已連續5個交易日凈買入。

    新能源板塊出現分化

    新能源板塊本周以來連續3個交易日表現強勢,但值得關注的是,昨日板塊內部出現了較為明顯的分化。其中,聆達股份跌超10%,皖維高新跌停,沐邦高科、合盛硅業、鈞達股份等跌超5%;跨界光伏行業的乳業公司皇氏集團早盤一字漲停,午后股價大幅震蕩,收盤僅上漲2.22%。

    市場人士認為,上述個股屬于前期強勢股,在短期快速上漲過程中累積了較大的獲利盤,因此出現了一定程度的資金集中兌現現象。

    不過,就新能源板塊整體而言,個股分化回落并未導致整個板塊全線下挫,昨日寧德時代、億緯鋰能等新能源權重股大漲,帶動創業板指走強。

    小市值高位股大跌以及大市值龍頭領漲,體現出結構性行情的內部輪動。興業證券認為,半年報披露緊鑼密鼓,新能源概念龍頭股業績確定性更強,景氣優勢凸顯。隨著前期熱門賽道龍頭交易擁擠度回落至歷史中低水位,后續若半年報業績兌現,賽道龍頭有望再度引領市場上漲。

    “虛擬電廠”成新賽道概念

    近期多地持續高溫,國家氣候中心監測評估顯示,當前我國高溫熱浪事件綜合強度已達1961年以來最強,全國用電負荷急速上升。反映在盤面上,電工電網板塊昨日上演漲停潮,樂山電力收獲3連板。

    除傳統電力板塊外,電力市場新賽道方向虛擬電廠概念昨日走強,其中金智科技、北京科銳等多股漲停。

    據萬聯證券研報,虛擬電廠是一種通過先進信息通信技術和軟件系統,實現對海量分布式能源、儲能系統、可控負荷等的聚合和協調優化,以作為一個特殊電廠參與電力市場和電網運行的電源協調管理系統。

    華西證券計算機團隊表示,今年以來,中央及地方相繼出臺各項政策支持虛擬電廠發展。目前,國內已建成多個大型虛擬電廠試點項目,分布在河北、江蘇、浙江、廣東、上海等多個省份。華西證券表示,持續高溫疊加經濟加速復蘇,市場對電力的需求快速提升,電力調度愈發重要。目前,我國正處于電力系統轉型期,市場參與主體逐漸多元化,虛擬電廠正步入發展快車道。

    業內人士表示,隨著各地因高溫限電的消息頻出,預計虛擬電廠題材在后續仍有進一步發酵空間。不過,也有市場觀點提示,我國虛擬電廠建設目前仍停留在初期階段,離全面推廣仍具較大距離。

    華創證券計算機團隊介紹,“虛擬電廠”核心方向是電力調峰,從中長期看是符合經濟性、有迫切落地需求的板塊,但現階段該概念仍處于主題期。

    券商股盤中拉升

    昨日另一個值得關注的熱點是券商板塊。該板塊早盤異動拉升,午后高位震蕩。板塊內,華西證券、國元證券漲停,光大證券漲超5%,南京證券、中信建投等跟漲。在券商股強勢帶動下,保險板塊昨日也再度活躍,中國人壽漲超3%。

    開源證券復盤了4輪流動性擴張周期中券商股的表現,提示當前券商板塊同時具備彈性和性價比:第一,券商行業具備高彈性屬性,超額收益凸顯;第二,流動性擴張周期開啟初期,券商板塊均有較佳表現;第三,流動性擴張周期內,券商行業累計超額收益仍在不斷創出新高。

    此外,昨日地產板塊也強勢拉升,板塊整體漲幅居31個申萬一級行業首位。個股方面,藍光發展收獲連續第3個漲停,本周以來累計漲幅已超過30%;招商蛇口、金地集團、保利發展等紛紛跟漲。

    中小盤風格如何演繹?

    7月以來,A股行情出現兩大鮮明特征:一是大小盤走勢顯著分化,中小市值公司表現更為突出;二是高景氣板塊內部輪動加快,資金從汽車整車、光伏等方向逐漸向機器人、一體化壓鑄、光伏接線盒等細分領域蔓延。

    對于近期市場風格演繹,中泰證券策略團隊分析認為,參考A股歷史上板塊內部輪動規律,當板塊內部輪動加快且市場熱點由“實”向“虛”時,大概率處于行情尾聲階段。相比2021年中小盤風格占優的市場環境,當下市場面臨海外貨幣緊縮周期、半年報業績等不確定性因素,均對中小盤風格能否持續占優提出了挑戰。預計未來個股和指數分化局面不會持續太久,目前權重股的回調空間已經相對有限,后續看好以上證50代表的權重股低位反轉。

    不過,長江證券策略團隊的觀點則截然相反。該機構表示,本輪小盤風格始于2021年二季度,已經從“盈利”驅動逐步過渡至“估值”驅動,剩余流動性或是后續小盤行情延續的關鍵。展望后市,在信用預期企穩、剩余流動性有支撐的情況下,中小盤股仍有結構性機會,化學品、家電制造、油氣石化、電新等行業中小盤股景氣度較高,后續或有較好表現。

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