證券時報記者 吳少龍
5月5日,深交所發布《深市上市公司2020年報實證分析報告》,報告指出,總體來看,盡管面對突如其來的疫情和復雜多變的形勢,深市公司依然交出一份亮麗答卷,復蘇趨勢清晰明朗,復蘇力度領先全球,展現了我國經濟的強大韌性。
數據顯示,從2020年二季度開始,深市公司有序推進復工復產,業績逐季回升,全年凈利潤增幅高達38.6%。今年一季度凈利潤增長87.1%,剔除基數影響,兩年平均增長18.6%,持續向好的趨勢更明顯、動力更強勁。
主板藍籌穩健有韌性
創業板創新驅動高增長
報告顯示,2020年深市公司實現營業總收入14.8萬億元,同比增長8.1%。其中,六成公司收入正增長,近四成公司收入連續三年正增長。此外,受益于海外需求的回升以及結構的優化,深市公司2020年海外收入同比上升12.3%。
深市公司全年實現凈利潤8678.2億元,扣非后凈利潤6568.5億元,同比分別增長38.6%和30.6%。其中,六成公司利潤正增長,近四成公司利潤增長30%以上,436家公司翻番式增長。生物醫藥行業在利潤增長中貢獻最大,受疫情影響境內外需求快速增長,2020年凈利潤同比增長近一倍,利潤率明顯改善。此外,受基建回暖、固定資產投資復蘇以及大宗商品價格上漲等因素的影響,機械設備、有色金屬等中上游行業凈利潤增幅同樣較大。
2020年以來,深交所創業板改革并試點注冊制、主板和中小板合并先后平穩落地,形成以主板、創業板為主體的市場格局,結構更簡潔、特色更鮮明、定位更清晰。
兩板合并后,深市主板公司超過1470家,總市值超過23萬億,工業體系完整,產業配套健全,聚焦支持相對成熟的企業融資發展、做優做強。2020年,主板公司實現營業總收入12.8萬億元,凈利潤7403.1億元,同比分別增長8.2%和37.9%。一批主板公司成長為優質藍籌和細分行業冠軍,發揮著國民經濟“穩定器”和“壓艙石”作用。
超過九成企業為高新技術企業,超過八成擁有自主研發核心能力,超過六成屬于戰略性新興產業,新一代信息技術、生物醫藥、新材料、高端裝備制造的產業聚集效應明顯,創業板已成長為創新創業企業集聚地。創業板公司擁有與主業相關的核心專利技術11萬余項,近六成公司實現進口替代,解決了一批“卡脖子”技術難題。成績背后,是研發投入的持續加碼。2020年的研發金額同比增長12.8%,186家公司研發強度超過10%,46家超過20%。在創新驅動下,發展動能得到充分釋放,2020年創業板公司凈利潤同比增長43%,創2010年以來的最高增速。260家公司凈利潤增幅超過50%,149家公司翻番。
報告還指出,深市公司一季度開局良好,而提高上市公司質量,還需密切關注公司分化、發展不均衡等問題,不斷提升規范經營和公司治理水平,為經濟高質量發展夯實基礎。其中,2020年,深市16.9%的公司發生虧損,虧損面較2019年擴大3.9個百分點,業績恢復不均衡,穩增長的基礎仍需進一步鞏固;部分公司抗風險能力弱的特點在疫情中充分暴露,特別是一些主業不突出、競爭力不強的公司,疫情后恢復情況不理想,經營面臨較大困難。
高質量發展特征凸顯
報告指出,2020年,深市公司積極立足新發展階段,深入貫徹新發展理念、主動融入新發展格局,抓住注冊制改革發展機遇,充分利用資本市場工具,在高質量發展的道路上行穩致遠。
創業板改革并試點注冊制給市場注入新活力,目前已有118家公司成功上市,首發募集資金合計1052.5億元,其中76.3%投向主營業務的擴大再生產,10.5%用于研發或技術升級。新上市公司中有111家是高新技術企業,既有戰略新興產業標桿企業,也有傳統產業與“三創”“四新”深度融合的行業龍頭。
創業板再融資和并購重組同步實施注冊制,審核效率及服務實體經濟的能力顯著提升。截至2020年底,已注冊通過再融資131家次,受理重組16家次。
2020年以來,深市公司積極響應公司治理專項行動,全面檢查自身弱項,將整改薄弱問題與提升治理水平相結合,有效化解了各類風險。
股權質押方面,截至2020年底,存在股票質押的公司家數較2020年初減少86家,第一大股東質押比例在80%以上的公司減少超過90家,下降比例近30%。全年股票質押市值減少約1041億元,占股票總市值的比例下降3.6個百分點。
“清欠解保”攻堅戰方面,截至目前深市有56家公司解決資金占用問題,累計金額505億元,24家公司解決違規擔保問題,累計金額283億元。2020年深交所共計對32單資金占用、27單違規擔保案件予以紀律處分,防范化解各類風險,有力保障中小投資者權益。
2020年,資本市場啟動新一輪退市制度改革,推動建立常態化退市機制,全年共有13家深市公司退市,為深市歷史最高紀錄。其中,8家由于連續虧損被退市,5家公司被面值退市。隨著退市新規有效實施,對違法違規行為“零容忍”,資本市場“有進有出、優勝劣汰”的市場生態將得到進一步完善。
報告指出,常態化退市機制不斷完善,缺乏持續經營能力的公司將面臨較大的退市風險。2020年報發布后,深市68家公司將被實施退市風險警示(即*ST),其中超四成因觸發“凈利潤+營業收入”組合指標。95家公司將被實施其他風險警示(即ST),其中30家觸發“連續三年扣非前后孰低者為負+持續經營能力存在不確定”指標。
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