三季報落下帷幕,創業板注冊制下新上市企業亦迎來了首份財報“成績單”。當前,A股注冊制改革正在穩步推進,科創板、創業板已經實施注冊制。10月31日,國務院金融委召開專題會議,會議提出要全面實行股票發行注冊制。在全面注冊制的預期下,作為試點代表,科創板及創業板注冊制新上市企業在最新財報中的整體風貌如何,愈發受到市場關注。
整體來看,注冊制公司業績整體向好,尤其是創業板注冊制新上市企業前三季度全部實現盈利,業績同比增長公司占比約七成。科創板上市企業三季報業績亦延續修復表現,且研發投入迭創新高,超八成科創板公司研發費用超過去年同期。此外,機構投資者對注冊制公司青睞有加,傳音控股、西部超導、虹軟科技等38家科創板公司獲機構高比例配置。
創業板注冊制次新股
全部盈利
自8月24日首批18家企業上市至今,創業板注冊制上市公司數量已增至41家。行業覆蓋傳統制造、醫療器械、新材料等多個領域。
整體來看,今年以來,注冊制下創業板次新股整體業績向好,并且在疫情沖擊下呈現出不同程度的韌性。
據Wind數據顯示,2020年前三季度,創業板注冊制41家新上市公司中,有32家營業收入較去年同期有所增長;28家歸母凈利潤超過去年同期,業績增長公司占比約七成。此外,41家公司前三季度均實現了盈利。
其中,在營收與凈利方面,康泰醫學在前三季度的增速依舊維持領先。公司前三季度實現營業收入11.11億元,同比增長350.59%;實現歸母凈利潤5.15億元,同比增長1208.92%。其次是穩健醫療,公司前三季度實現營業收入95.23億元,同比增長逾2倍;歸母凈利潤31.5億元,同比增長678.64%。康泰醫學與穩健醫療的業績增長,均受益于因新冠肺炎疫情帶來的防疫物資需求持續增長。
從業績規模看,糧油行業巨頭金龍魚占據榜首。公司前三季度營收達到1399.93億元,同比增長11.71%;歸母凈利潤突破50億元,同比增長45.88%。公司稱業績增長主要源于廚房食品業務穩健發展,以及非洲豬瘟對飼料原料業務的負面影響逐漸消退。此外,前三季度,全部創業板注冊制次新股營業收入中值約為4.96億元,歸母凈利潤中值約為0.66億元。
科創板公司今年三季報業績亦延續修復表現,不過個股之間業績分化較大。“抗疫”醫藥生物公司圣湘生物今年前三季度歸母凈利同比增幅超過百倍。該公司業績增速水平在全部A股中排名第五。芯源微、航天宏圖、碩世生物、東方生物等公司前三季度歸母凈利增幅也在10倍以上。不過,優刻得-W、億華通-U、孚能科技等公司前三季度歸母凈利同比出現較大幅度下滑,并且較去年同期由盈轉虧。
超八成科創板公司
研發費用增長
作為A股科技創新風貌的代表,盡管受到疫情沖擊,科創板企業仍不改對研發的重視,研發投入水平持續提升。
今年前三季度,逾八成科創板公司研發費用超過去年同期,為其長線成長提供了充足彈藥。即便是未盈利科創板公司亦普遍重視研發,15家已披露三季報的公司中有11家前三季度研發費用超過去年同期。
數據顯示,35家科創板公司研發費用同比增幅超過50%,其中以醫藥生物、機械設備行業公司居多。圣湘生物和潔特生物研發費用增幅居前,均同比增長超過100%。
從研發規模來看,君實生物在已披露三季報的科創板公司中領先。公司前三季度研發費用達12.10億元,較去年同期接近翻倍。值得一提的是,尚未披露三季報的中芯國際上半年即投入研發費用22.78億元,居于同期科創板企業之首。
創業板注冊制新上市企業則有約六成企業前三季度加大研發投入,鋒尚文化、穩健醫療、卡倍億和安克創新等公司增幅居前。其中,安克創新表現亮眼,公司前三季度研發費用達3.75億元,為創業板注冊制次新股中研發費用規模最高公司,且同比增長38.17%,占營業收入的比重達6.2%。
38家科創板公司
獲機構大比例配置
隨著三季報披露正式收官,機構對注冊制公司的持倉情況得以全面“曝光”。
整體來看,不少科創板公司獲機構高比例配置。據Wind統計顯示,截至三季度末,機構持股比例超過20%的科創板上市公司共計62家,持股比例超過30%的共計38家。其中傳音控股、西部超導與虹軟科技位列前三,分別獲34家、56家、18家機構持股,機構持股占流通股比例分別高達81.07%、63.85%與63.82%。
從持股機構家數看,金山辦公以151家機構持股遙遙領先其他科創板企業,暫列機構持股家數第一位。此外,宏力達、石頭科技等公司持股機構數較多,均超50家。在行業方面,機構偏愛醫藥生物、機械設備、計算機和電子行業,機構持有科創板公司數量均不少于30家。
增持方面,傳音控股是加倉數量最多的公司。數據顯示,2020年三季度末,傳音控股被博時科技創新混合型證券投資基金、嘉實中小企業量化活力靈活配置混合型證券投資基金等20多只基金持倉,持股總數為3.16億股,占流通股本比例為81.07%。此外,傳音控股還被全國社保基金113組合持股538.89萬股。
相比科創板,創業板注冊制上市公司相對較少。據Wind統計顯示,最新披露的三季報中,36家創業板公司獲機構持倉。從三季度持股機構的數量來看,金龍魚、愛美客、安克創新、穩健醫療等6家創業板公司持股機構數量居前,均超20家。
金龍魚為持股機構數量最多的公司。值得注意的是,金龍魚于今年10月15日登陸創業板,目前并未公布三季報前十大流通股東持股情況。
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