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算力產業處于高景氣周期 三大投資主線獲機構看好

2023-08-19 00:08  來源:證券日報 

    本報記者 楚麗君

    8月18日至8月19日,2023中國算力大會在銀川國際會展中心舉行,大會以“算領新產業潮流力賦高質量發展”為主題。據了解,中國算力大會是中國算力產業領域權威信息的策源地、產業趨勢的風向標。在資本市場,算力產業的發展也備受關注。

    近日,算力概念板塊出現調整。東方財富Choice數據顯示,8月1日至8月18日,算力概念板塊期間累計下跌7.11%,跑輸同期上證指數(下跌4.83%),板塊內40只概念股中有10只個股跑贏大盤。

    “算力產業目前的市場需求是相對確定的,畢竟人工智能的快速發展對存儲、算力有了增量需求。但是,新增量需求的邊際增長速度和幅度存在一定不確定性,可能影響未來資本市場對算力領域龍頭股的估值溢價。因此,在操作中投資者宜謹慎一些,不宜頻繁追漲。”金百臨咨詢資深分析師秦洪告訴《證券日報》記者。

    在算力基礎設施方面,據工業和信息化部副部長張云明介紹,2018年以來,我國數據中心機架數量年復合增長率超過30%,截至2022年底,在用標準機架超過650萬架。根據中國信息通信研究院測算,2022年我國算力核心產業規模達到1.8萬億元。算力每投入1元,將帶動3元至4元的GDP增長。

    接受《證券日報》記者采訪的排排網財富研究部副總監劉有華表示,算力產業發展空間廣闊。未來在政策驅動以及數據經濟和生成式人工智能應用加速的帶動下,算力產業有望迎來快速發展。首先,算力作為數據時代的重要生產力,已成為驅動國家經濟增長的新引擎,推動算力產業發展的重要性日益凸顯,因此,陸續有政策舉措支持算力產業發展。其次,算力產業正處于高景氣周期。政策的扶持和資本的涌入,帶動了生成式人工智能商業化加速落地。大量人工智能大模型的出現,使得算力需求呈現爆發式增長勢頭。

    對于算力產業的需求市場,華西證券認為,大模型是人工智能發展的必然趨勢,也是輔助式人工智能向通用性人工智能轉變的堅實底座,算力是打造大模型生態的必備基礎,平臺是算力的橋梁。

    “在數字經濟時代,算力已經成為新的生產力,能有效帶動GDP增長。算力處在人工智能產業鏈上游,業績兌現最早,確定性相對更高。在人工智能快速發展背景下,算力是非常緊缺的資源。投資機會方面,在算力概念板塊回調期間,建議重點關注光模塊、信息通信技術設備等算力板塊投資機會。”止于至善投資總經理何理在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    華西證券認為,目前我國正處于智算中心建設的加速期,因此相關AI算力產品有望成為本輪科技浪潮下的先行指標,其中包括算力服務器、光模塊、交換機等產品。相關公司在本輪科技浪潮中業績有望高度景氣,目前相關公司業績已經得到驗證,建議投資者關注三條投資主線:第一,具備算力服務器的廠商;第二,具備算力芯片的廠商;第三,相關AI云廠商。

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