本報記者 姚堯
受近期積極因素刺激,建筑裝飾產業鏈持續上漲。本周以來,截至7月26日收盤,申萬一級建筑裝飾行業期間上漲3.77%,跑贏上證指數(期間漲1.75%)。而1月1日至7月26日,建筑裝飾行業指數期間累計漲幅13.57%,大幅跑贏上證指數(期間累計漲4.33%)。
記者通過整理多位業內分析人士的觀點發現,目前,建筑裝飾行業的走勢,主要受利好政策,“一帶一路”和“中特估”三重因素疊加推動。
首先,從政策面看,近期圍繞建筑裝飾利好不斷。2023年7月21日,國務院常務會議審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。會議指出,在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。
華創證券研報顯示,與此前的棚改不同,此輪城中村改造更聚焦在“超大特大城市”,更強調“多渠道籌措改造資金”,鼓勵民間資本參與,更重視長周期效果。從城中村改造的市場規模角度看,國盛證券表示,大型城市城中村改造建安投資規模預計超2萬億元,如涉及貨幣化安置則有望拉動地產銷售。
近日,住房和城鄉建設部、國家發展改革委等七部門印發《關于扎實推進2023年城鎮老舊小區改造工作的通知》,部署各地扎實推進城鎮老舊小區改造計劃實施,靠前謀劃2024年改造計劃;商務部等13部門關于促進家居消費若干措施的通知提出,大力提升供給質量、積極創新消費場景、有效改善消費條件、著力優化消費環境等四方面11條具體措施。
黑崎資本創始合伙人陳興文告訴《證券日報》記者,“上述政策將有助于提升家居裝飾市場的需求,推動建筑裝飾行業的發展。可見,政府高度重視城市更新和住房改造,建筑裝飾行業市場需求潛力較大,可以從政策紅利中獲益。”
與此同時,排排網財富研究部副總監劉有華對《證券日報》記者表示,“近期房地產領域也釋放了政策邊際放松的信號,而建筑裝飾行業與房地產密切相關,房地產行業的變化會對建筑裝飾需求產生直接影響。”
其次,“一帶一路”倡議有利于建筑裝飾行業拓展海外市場。東吳證券表示,今年以來我國與“一帶一路”沿線國家貿易保持較快增長,“一帶一路”沿線國家的基建需求也有望提升。今年是“一帶一路”倡議提出10周年,預計更多政策支持有望出臺,疊加近期多重外事活動事件催化,海外工程業務有望受益。
最后,中國特色估值體系將為建筑央企提供估值修復機會,建筑央企有望迎來基本面和估值共振。
對于建筑裝飾行業的投資機會,東吳證券表示,國企改革、“一帶一路”和“中特估”仍是主線。特別是需求結構有亮點,新業務增量開拓下的投資機會。在雙碳戰略、綠色節能建筑等政策推進下,裝配式建筑、節能降碳以及新能源相關的基建細分領域景氣度較高,有相關轉型布局的企業有望受益。
陳興文對《證券日報》記者表示,“城中村改造將成為一個重要的市場機會,建筑裝飾企業可以參與相關項目的設計、施工和裝飾工作。此外,保障性住房建設也將帶動住宅裝修市場的增長。節能降碳是當前的發展趨勢,相關的節能降碳技術和產品需求增加。建議投資者關注潔凈室工程、建筑設計+AI、雙碳領域和鋼結構等高景氣的細分賽道。”
表:7月24日至7月26日,建筑裝飾行業期間累計漲幅超20%個股一覽
制表:姚堯
(編輯 才山丹 策劃 趙子強)
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