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光伏設備板塊領漲,早盤飆升3%!中金:對市場中期前景不必悲觀

2023-07-10 12:26  來源:證券日報網 

    本報記者 趙子強

    7月10日早盤,A股三大指數高開震蕩。截至上午11:30,上證指數漲0.17%,報3202.06點,深證成指和創業板指漲幅分別為0.60%和1.58%;滬深兩市成交額合計4986億元。總體來看,A股市場個股漲多跌少,有3587只上漲,2339只下跌,漲跌停方面,有29只個股漲停,跌停股4只。

    從資金面來看,7月10日上午,北上資金凈買入金額達22.89億元,其中,滬股通凈買入20.92億元,深股通凈買入1.97億元。

    兩融方面,截至7月7日,滬深京三市的融資融券余額為15925.99億元,相較上個交易日減少50.17億元,其中融資余額14981.08億元,相較上個交易日減少42.12億元。

    表:7月7日申萬一級行業兩融交易情況

制表:趙子強

    對于A股市場,中金公司認為,當前市場正進入重要的數據和政策觀測窗口期。建議未來繼續關注政策取向和落實情況。如若后續政策應對得當,對市場中期前景不必悲觀,維持對下半年A股市場中性偏積極看法,結合政策預期的邊際變化擇機布局。

    國盛證券表示,展望7月,PMI、工業企業利潤等核心數據逐步企穩,經濟有望觸底回升,預計穩增長政策仍將持續推出;國內公募基金重回凈流入疊加降低管理費、托管費舉措的實施;國外美聯儲加息或仍會反復但大概率接近尾聲,外資重回流入,這些因素均有利于穩定市場信心,提升投資情緒,A股震蕩調整后有望重回上行周期。策略上,建議圍繞“中報業績”和“四大安全”兩個維度展開配置。一是圍繞航空航天、軍工裝備等“國防安全”;二是圍繞綠色新能源發展過程中兼顧的“能源安全”;三是圍繞農業強國鄉村振興背景下的“糧食安全”;四是圍繞國產替代自主可控背景下,以信創、芯片、計算機、互聯網為代表的“信息安全”。同時重點關注中報業績向好的電力設備、汽車、機械設備等板塊投資機會。

    東方財富行業方面,截至7月10日11:30,86個行業板塊中53個上漲,占比61.63%。其中,光伏設備行業漲幅居前,達3.00%,此外,包括能源金屬、文化傳媒和電池等在內的7個行業漲幅均超1%。下跌方面,保險行業居首,跌幅達1.44%,此外,電機行業跌幅也超1%。從資金流向的行業看,排名前十的以能源電力為主,光伏設備、電池、能源金屬、風電設備、電源設備等占5席。

    從早盤表現強勢的光伏設備行業看,交易中的51只成份股中,有49只上漲,其中,有6只個股漲幅超5%。資金方面,有28.8億元大單資金凈流入該行業,居第1位。

    東吳證券表示,硅料供應瓶頸解除,產業鏈價格快速回落,進一步刺激光伏裝機需求,光伏行業預計將延續高景氣。目前行業PE分位數處于歷史低位,投資性價比凸顯。1)建議關注N型布局領先、持續享受新技術溢價紅利、二季度有望量利齊升的TOPCon環節個股,如晶科能源、鈞達股份等;2)建議關注受益于需求高景氣以及品類快速擴張的逆變器環節個股,如德業股份、陽光電源等;3)建議關注盈利處于周期底部,二季度受益于原材料成本下降的光伏玻璃環節,如福萊特等。

(編輯 劉睿智 上官夢露)

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