本報記者 姚堯
受益于技術加速迭代及政策支持,A股同花順F5G概念板塊近期表現十分突出。7月6日,F5G概念板塊表現強勢,板塊整體漲1.37%,跑贏上證指數(下跌0.54%)。其中,華工科技、星網銳捷、博創科技、劍橋科技等個股漲幅超4%。今年以來,截至7月6日,F5G概念板塊期間累計上漲87.42%,包括劍橋科技、中際旭創、東田微、華工科技、銘普光磁、光迅科技、博創科技、華脈科技等個股漲幅均超100%。
所謂F5G是以10GPON、Wi-Fi6、200G/400G和OSU-OTN等技術為代表的第五代固定網絡。5G是面向移動網絡的通信技術,適合在室外移動狀態下連接。F5G是有線通信技術,更適合需要固定接入的場景,例如在家庭或者企業里。
廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者,“F5G技術采用光纖直達家庭的方式,可實現10Gbps甚至更高的速率,能夠提供更快的上網體驗,滿足大數據、高清視頻等應用的需求。這樣一來,固定寬帶和移動通信互為補充,可以說兩者筑牢新基建之‘基’,重要性不言而喻。”
從政策面看,民盟深圳市委會科技創新委員會副主任李銀松對《證券日報》記者說,“工信部一直推進全光網絡和光纖入戶FTTH(FibreToTheHome:光纖到戶),目前商用入戶部署的是10GPON,隨著視頻業務流量的遞增,用戶體驗需求(如3D視頻、VR/AR)的增長,未來五年逐步升級到50GPON,無論是國家政策層面、用戶需求層面,還是技術演進層面,都是確定性大趨勢。”
目前我國千兆光纖寬帶網絡建設正逐步加快,據工信部公布的2023年1月份至5月份通信業經濟運行情況,截至5月末,三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達6.11億戶,比上年末凈增2143萬戶。其中,100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達5.74億戶,占總用戶數的94%。“雙千兆”網絡計劃提前完成。
從技術升級角度看,支持萬兆寬帶的關鍵技術50GPON在加速成熟,推動固定寬帶網絡從F5G向F5.5G演進。工信部通信科學技術委員會顧問、亞太光通訊委員會主任毛謙日前表示,“我國光通信主流供應商都已具備了50GPON能力,有的還實現了100GPON”,這為萬兆入戶提供了基礎條件。業內人士預計,在今年完成商業試點驗證的基礎上,2024年至2025年,基于50GPON技術的萬兆寬帶將商用上量,2026年開始形成規模部署態勢。
從應用場景看,業界普遍認為,萬兆寬帶商用部署后極有可能首先面向ToB場景,其次是面向家庭寬帶的ToH場景,大致可以分為三個階段:2024年左右,萬兆網絡在泛園區接入、普惠醫療、在線教育等場景率先發展;2025年左右,以超高清視頻、網絡直播、XR元宇宙等場景為代表,萬兆網絡提供更好的隨需連接方案,包括帶寬和確定性;2025年之后,以工業制造、數字城市等場景為代表,萬兆網絡面向機器,為各種IT/OT應用提供高度確定性的連接,從最底層支持各行業的數字化轉型。
對于F5G的投資機會,李銀松表示,“F5G產業鏈上的投資機會涉及多個方面,包括PON芯片制造、光通信設備制造、光模塊制造、通信網絡運營商等。”
吳啟宏說:“投資者可以重點關注光模塊。隨著‘東數西算’全面展開,數據中心建設以及數通需求增量明顯。光模塊作為其中穩定核心組件,景氣度不斷提升。而在當前人工智能浪潮下,光模塊可以提供高速率、高帶寬的數據傳輸和處理能力,從而加速人工智能應用的運行速度和精度。人工智能也離不開光模塊的支持。”
浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融研究中心聯席主任、研究員盤和林則提醒投資者,“F5G擁有較好的前景,但寬帶的建設是一次性投入,短期的確提升了對通信設備的需求,長期看運營商才是最大受益者。”
表:1月1日至7月6日,F5G概念板塊期間累計漲幅超100%個股一覽
制表:姚堯
(編輯 上官夢露 策劃 張穎)
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