本報記者 任世碧
隨著AI算力催化,A股二級市場相關(guān)上市公司受到資金追捧,6月6日,液冷服務(wù)器板塊表現(xiàn)亮眼,板塊逆市漲1.25%,跑贏上證指數(shù)(跌1.15%)。其中,英特科技、英維克、佳力圖漲停,高瀾股份、曙光數(shù)創(chuàng)、同星科技、申菱環(huán)境等4只概念股漲幅也均超5%。
與此同時,當(dāng)前部分液冷服務(wù)器概念股獲市場主力資金青睞。6月6日,液冷服務(wù)器板塊內(nèi)共有12只概念股呈現(xiàn)主力資金凈買入態(tài)勢,合計吸金5.56億元。其中,英維克主力資金凈買入額居首,達到17820.69萬元,佳力圖、英特科技、高瀾股份等3只概念股也均受到7000萬元以上主力資金追捧。
表:6月6日受到主力資金追捧的液冷服務(wù)器概念股
制表:任世碧
消息面上,6月5日,中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商聯(lián)合發(fā)布的《電信運營商液冷技術(shù)白皮書》顯示,三大運營商將于2023年開展技術(shù)驗證,2024年規(guī)模測試,新建數(shù)據(jù)中心10%規(guī)模試點應(yīng)用液冷技術(shù);到2025年開展規(guī)模應(yīng)用,50%以上數(shù)據(jù)中心項目應(yīng)用液冷技術(shù)。
對此,接受《證券日報》記者采訪的排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華表示,今日液冷服務(wù)器板塊表現(xiàn)強勢,主要是三大運營商聯(lián)合發(fā)布《電信運營商液冷技術(shù)白皮書》消息刺激,提升了市場對于液冷技術(shù)的關(guān)注度,同時也意味著未來液冷技術(shù)滲透率有望加速提升。液冷服務(wù)器是具有廣闊空間的行業(yè),未來有望成為高成長賽道。隨著AI的廣泛應(yīng)用,多樣化算力協(xié)同將成為常態(tài),因此會助推服務(wù)器單機柜平均功率大幅增長;而空氣對流散熱達到功率天花板后性價比大幅下降,散熱效率更高、可以支持更高功率密度的液冷服務(wù)器有望迎來需求的高增長。
在中金公司看來,當(dāng)前液冷滲透率約3%,滲透率提升有望帶動單位價值量擴充。三大運營商占據(jù)數(shù)據(jù)中心60%左右的份額,隨著三大運營商聯(lián)合發(fā)布《電信運營商液冷技術(shù)白皮書》,液冷產(chǎn)業(yè)有望形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、規(guī)模應(yīng)用的新格局,并帶動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商使用液冷技術(shù)。液冷技術(shù)復(fù)雜度高于風(fēng)冷,單位價值量也相應(yīng)更高。液冷滲透率提升有望帶動IDC溫控設(shè)備單位價值量增長。
此前國際數(shù)據(jù)公司(IDC)發(fā)布最新的《中國半年度液冷服務(wù)器市場(2022下半年)跟蹤》報告顯示,2022年,中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達到10.1億美元,同比增長189.9%。IDC預(yù)計,2022年—2027年,中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達到56.6%,2027年市場規(guī)模將達到95億美元。
中信建投證券表示,AI算力提升機柜功率密度,“東數(shù)西算”工程對于PUE提出嚴(yán)格要求,數(shù)據(jù)中心液冷方案滲透率有望提升。同時,服務(wù)器廠商已大力布局液冷產(chǎn)品,對于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同問題的疑慮已經(jīng)消除。液冷方案價值量顯著高于傳統(tǒng)風(fēng)冷方案,隨著國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)推進和液冷滲透率提升,機房液冷溫控市場空間廣闊。
對于液冷服務(wù)器板塊的投資機會,華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對記者表示,隨著“AI+算力”快速發(fā)展,帶動液冷服務(wù)器需求,液冷服務(wù)器領(lǐng)域有望迎來景氣提升周期。AI是長賽道機會,政策支持明確,基本面良好的液冷服務(wù)器賽道受到市場資金關(guān)注。
中航證券表示,目前主要廠商在液冷技術(shù)和產(chǎn)品方面處于初步應(yīng)用階段,市場中還未形成較強的龍頭廠商,市場競爭格局未定。當(dāng)前時點,AIGC應(yīng)用落地將加速液冷技術(shù)滲透率提升,重點關(guān)注布局相關(guān)賽道企業(yè)。
(編輯 喬川川 策劃 張穎)
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