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10只傳媒概念股集體漲停 有機(jī)構(gòu)稱行業(yè)有望迎來長牛行情

2023-06-05 19:11  來源:證券日報(bào)網(wǎng) 

    本報(bào)記者 楚麗君

    6月5日,傳媒板塊走強(qiáng),截至收盤,傳媒板塊漲3.43%,位列同花順板塊漲幅榜第三,其中,包括凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、大晟文化、北京文化、天地在線、人民網(wǎng)等在內(nèi)10只概念股集體漲停。

    值得一提的是,今年以來,傳媒板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。1月1日至6月5日,傳媒板塊期間累計(jì)上漲45.35%,大幅跑贏同期上證指數(shù)(上漲4.63%)。

    對此,接受《證券日報(bào)》記者采訪的富榮基金研究員郭梁良表示,今年以來傳媒板塊上漲的原因主要有以下幾個方面,從行業(yè)比較來看,傳媒行業(yè)公募基金2023年一季度持倉仍處于歷史低配位置,交易擁擠度不高,在交易擁擠度方面體現(xiàn)出相對優(yōu)勢。從基本面看,2023年一季度傳媒行業(yè)上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)呈現(xiàn)向好趨勢,開始困境反轉(zhuǎn)。從估值端修復(fù)看,在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下,此類低成長高分紅現(xiàn)金流穩(wěn)定的商業(yè)模式得到重估機(jī)會。部分出版公司積極擁抱大語言模型,探索模型訓(xùn)練語料庫、智能AI校對等新商業(yè)模式,為行業(yè)商業(yè)模式升級打開空間,進(jìn)一步加速估值修復(fù)。

    可以看到,今年一季度,多數(shù)傳媒板塊內(nèi)上市公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長。同花順數(shù)據(jù)顯示,137家傳媒板塊上市公司中有89家公司今年一季度歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,占比64.96%。

    未來,傳媒板塊的業(yè)績也被看好。“需求回暖、估值優(yōu)勢疊加行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,是帶動傳媒板塊上漲的主要原因。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇,會帶動傳媒各子領(lǐng)域需求的提升,未來業(yè)績有望持續(xù)回暖。”排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康在接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示。

    對于傳媒行業(yè)的發(fā)展前景,天風(fēng)證券表示,傳媒行業(yè)作為內(nèi)容的生產(chǎn)者和宣傳者,可在政策支持下推陳出新、創(chuàng)作出商業(yè)效益和社會效益兼具的優(yōu)秀作品。在政策改善和AI帶來的產(chǎn)業(yè)變革下,傳媒板塊有望迎來新一輪產(chǎn)業(yè)周期。

    對于傳媒板塊的投資機(jī)會,朱潤康認(rèn)為,傳媒板塊2022年因?yàn)闃I(yè)績承壓的原因,板塊跌幅較大,因此整體估值處于較低水平,具有較大的吸引力。拉長周期來看,傳媒板塊的投資價值,主要取決于人工智能在傳媒領(lǐng)域的應(yīng)用,看好傳媒板塊在科技變革下帶來的價值重估機(jī)會。

    郭梁良認(rèn)為,中長期來看,生成式AI對于游戲、廣告、影視行業(yè)降本增效潛力較大,對于出版行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司開啟第二增長曲線也有助推作用,中長期產(chǎn)業(yè)基本面持續(xù)改善仍值得期待。

    “傳媒行業(yè)2023年以來領(lǐng)漲A股市場,看好傳媒行業(yè)長牛趨勢:自2022年底以來,傳媒行業(yè)受到政策邊際轉(zhuǎn)好、AIGC快速發(fā)展等因素的催化,實(shí)現(xiàn)快速反彈。AI方面,2022年底OpenAI發(fā)布ChatGPT,AIGC也成為2023年市場關(guān)注度最高的技術(shù),作為AI落地最快的板塊,傳媒行業(yè)迎來貝塔行情,我們認(rèn)為后續(xù)可以關(guān)注在業(yè)績層面有較好體現(xiàn)的公司;政策方面,游戲版號重新發(fā)放及國家對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支持等政策亦帶來市場情緒面修復(fù),帶動板塊上漲。未來在政策邊際逐漸向好,AI不斷賦能應(yīng)用的趨勢下行業(yè)有望迎來長牛行情。”長城證券研報(bào)顯示。

    表:6月5日傳媒板塊內(nèi)10只漲停股一覽

制表:楚麗君

(編輯 才山丹 策劃 趙子強(qiáng))

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