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家電業悄然復蘇 機構建議布局三條投資主線

2023-04-28 02:48  來源:證券日報 

    本報記者 姚堯

    4月27日,2023年中國家電及消費電子博覽會在上海開幕。家電領域創新成果將集中釋放,并引領家電與消費電子產業發展方向和消費趨勢。日前,奧維云網發布了2023年一季度家電市場數據,數據顯示,不含3C產品,家電市場一季度的零售額約為1554億元,同比下滑3.5%,但是下滑主要集中于1月份,下滑幅度為23.9%,2月份和3月份則分別同比增長28.1%和0.8%。可以發現,國內家電市場復蘇趨勢逐漸顯現。

    在相關利好消息持續推動下,4月份以來,申萬一級家用電器行業指數累計上漲1.89%,在申萬一級行業中位居前列。在家用電器板塊中的88只個股中,長虹美菱、小熊電器、海信家電、奧馬電器、盾安環境、海信視像等個股漲幅均超10%。

    富榮基金研究員王錦鋒對《證券日報》記者表示,“家用電器行業表現較好,主要是由于今年一季度空調銷量的增長以及3月份家電出口數據優于市場預期。2023年二季度銷售旺季到來,疊加渠道低庫存,預計空調景氣度或繼續維持強勢。此外,地產回暖廚電需求有望迎來復蘇。隨著海外庫存去化以及低基數效應,家電企業外銷有望同環比持續修復。”

    從家電行業的下游需求來看,德邦證券研報顯示,3月份全國住宅銷售面積單月同比增加0.17%至12864.21萬平方米;1月份至3月份全國住宅累計銷售26251.39萬平方米,同比上升1.4%,由1月份至2月份同比下降0.6%轉正。一季度地產竣工提振明顯,家電銷售滯后地產竣工兩個季度左右,有望帶動廚電、白電等地產后周期情緒提升。

    從上市公司業績角度看,截至4月27日,在已經發布2023年一季度業績報告的51家家電行業上市公司中,共有29家歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長,占比超五成。其中,長虹美菱和天銀機電的歸母凈利潤同比增長均超1000%;奧馬電器、立霸股份、德業股份、融捷健康、奧普家居的歸母凈利潤增幅均超100%。

    對于家電行業的投資機會,民生證券表示,建議從以下三條主線進行布局:一是在穩增長背景下,保交樓、“三支箭”政策從竣工端、供給端帶來的地產鏈相關投資機會;二是行業產品結構性替代進入尾聲疊加以價換量,量增邏輯逐步強化;三是低估值、具備全球競爭力的白電龍頭,原材料價格下行有望帶來盈利端修復。

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