本報記者 楚麗君
4月24日,通信行業逆勢走強,截至收盤,通信行業指數漲2.16%,位列申萬一級行業指數漲幅榜第二位,跑贏上證指數(跌0.78%),行業內127只個股中有73只個股實現上漲,占比近六成,其中,德科立、永鼎股份、烽火通信、通宇通訊、*ST日海、ST鵬博士等6只個股強勢漲停。
對此,接受《證券日報》記者采訪的排排網財富公募產品經理朱潤康表示,通信行業近期表現較強,主要是有幾方面的因素共同作用:其一,通信行業三大運營商一季報業績維持了良好的增長勢頭;其二,全網5G套餐用戶突破12億,同時6G在技術研發上也取得了突破;其三,通信作為網絡基礎設施,未來會大幅受益于數字經濟和人工智能的發展。
“通信行業逆勢走強主要得益于兩點:一是基礎運營商的業績超預期,從而帶來了市場情緒的提振;二是AI所帶來的數據要素的重估預期。”金百臨咨詢資深分析師秦洪對記者表示。
從業績來看,截至4月24日收盤,通信行業內有28家公司率先發布了2023年一季報,有18家公司今年一季度歸母凈利潤實現同比增長,占比超六成,其中,東信和平與歐比特今年一季度歸母凈利潤同比增長均超2倍。
投資機會方面,富榮基金研究員郭梁良在接受《證券日報》記者采訪時表示,近期,通信行業上漲的原因主要是數字中國和國企改革的催化。展望后市,在建設數字中國和AIGC加速全球科技競賽的背景下,運營商、ICT設備和光模塊等或將充分受益,市場對于中國特色估值體系的關注度仍在提升。同時,預計國內云計算產業景氣度有望回升,衛星互聯網等新應用將為行業帶來新的需求增量。
持有謹慎觀點的秦洪認為,經過了近一段時間的持續上漲之后,估值修復已有一段時間,達到均衡位置處的預期愈發強烈。所以,對后續的操作策略來說,盡量不追漲。
中郵證券表示,通信行業作為算力基礎設施的重要構成,不僅受益于算力底座的打造,同時還受益于數字經濟和人工智能應用端需求的拉動,景氣度持續提升。建議投資者關注三大領域,第一,推進國內數字經濟建設的主力軍企業;第二,在全球算力基礎設施產業鏈中起到核心作用的光模塊龍頭企業;第三,工業互聯網通信設備及解決方案廠商。
中銀證券認為,2023年科技強國、自主可控和經濟復蘇、周期反轉是貫穿科技行業的兩大主線,通信行業因行業周期和行業屬性,將會迎來更多超預期機遇。同時,看好央國企在核心資產價值重估中所享受的紅利,看好民企在經濟復蘇中表現出的創新驅動和業績彈性。今年科技行業有望迎來反攻,持續關注成長性較好的公司。優先關注符合國家戰略發展方向的行業,把握行業起點,追蹤優質公司;同時從2023年業績增速高、確定性強、景氣度持續高企的板塊中選擇具備估值性價比的標的進行配置;積極關注運營商行業基本面觸底反彈、估值重構的機會。主線依舊是業績表現優秀、景氣度高增的公司,建議關注受疫情影響小、下半年成長性好的公司。
表:4月24日通信行業漲幅居前十的個股一覽
制表:楚麗君
(編輯 孫倩 策劃 趙子強)
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