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集成電路概念板塊年內漲26% 后市還有機會嗎?

2023-04-17 19:31  來源:證券日報網 

    本報記者 楚麗君 實習生 胡雨祺

    第二十五屆中國集成電路制造年會暨供應鏈創(chuàng)新發(fā)展大會于4月17日至19日舉辦。據悉,大會單獨圍繞“制造”這一關鍵詞,安排了IC制造與生態(tài)發(fā)展、IC設計與制造協同、汽車芯片應用牽引創(chuàng)新發(fā)展、集成電路檢測與測試創(chuàng)新等分論壇活動。

    值得一提的是,集成電路概念股今年以來備受市場關注。同花順數據顯示,1月1日至4月17日,上證指數上漲9.59%,集成電路概念指數上漲26.25%,板塊內192只個股中有165只個股期間實現上漲,占比超八成,其中,芯原股份、拓荊科技、聯動科技、海光信息、甬矽電子這5只個股漲幅居前五,期間累計漲幅均超96%。

    對此,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示,從行業(yè)基本面看,近年來,中國集成電路產業(yè)規(guī)模逐步上升,復合年增速維持在15%以上,景氣度處于較高水平,行業(yè)企業(yè)利潤情況良好。從政策看,國家持續(xù)加大對集成電路領域的支持力度,陸續(xù)出臺相應的優(yōu)惠政策和支持政策助力相關企業(yè)高質量發(fā)展。從估值角度看,隨著2022年集成電路板塊的整體回調,當前集成電路板塊整體估值處于歷史相對低位,具備一定的配置價值。因此,今年以來集成電路板塊整體表現較好。

    “集成電路開年走勢強勁得益于三個主要推動力。首先,自中國經濟的企穩(wěn)反彈與國產化率的上升;其次,長期政策支持下的下游新能源汽車和光伏等產業(yè)的增長帶來的利好;最后,源于科技成長方面的有利影響。在國內集成電路產業(yè)整體復蘇的環(huán)境下,可以作為今年市場的主攻方向。”華輝創(chuàng)富投資總經理袁華明對《證券日報》記者表示。

    從業(yè)績上看,截至4月17日收盤,集成電路概念板塊內有83家公司已發(fā)布了2022年年報,有44家公司去年凈利潤均實現同比增長,占比53%。

    接受《證券日報》記者采訪的排排網財富公募產品運營經理徐圣雄表示,受益于下游汽車電子、通信以及計算機領域的快速發(fā)展,集成電路整體市場需求旺盛,帶動了集成電路行業(yè)景氣度提升。

    投資機會方面,陳靂表示,建議投資者從需求端的角度來挖掘,一是,今年來人工智能的高速發(fā)展將對GPU、CPU、硅光芯片等構成較大的需求,相關細分領域預計將存在較大增量;二是,汽車芯片,新能源汽車對于半導體的需求遠高于傳統企業(yè),隨著新能源汽車滲透率提升,汽車芯片需求也將大幅提升;三是,關注新技術的突破,例如Chiplet技術能夠有效降低芯片設計與制造的門檻,這些新技術的突破也值得關注。

    東吳證券分析認為,四重邏輯共振,繼續(xù)看好半導體設備投資機會:第一,半導體設備國產替代邏輯持續(xù)強化;第二,擴產預期上修靜待招標啟動,半導體景氣復蘇同樣利好設備;第三,政策扶持利好持續(xù)落地,大基金二期投資重新啟動;第四,AI算力需求持續(xù)提升,半導體設備承接AI擴散行情。

    徐圣雄看好集成電路概念板塊發(fā)展前景。一方面,集成電路是半導體的核心,長期以來嚴重依賴進口,在行業(yè)國產化進程加速的背景下,國內集成電路行業(yè)擁有非常大的發(fā)展空間。另一方面,國家高度重視集成電路發(fā)展,并且在政策、人才、資金等方面給予了大力支持,且未來政策扶持力度有望持續(xù)加碼。

(編輯 白寶玉 策劃 張穎)

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