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數字中國建設加速度 數據要素板塊有望迎來投資機遇

2023-03-08 21:32  來源:證券日報網 

    本報記者 任世碧

    近期,支撐數據要素領域發展的政策利好頻出。

    3月7日,據新華社消息,根據國務院關于提請審議國務院機構改革方案的議案,組建國家數據局。負責協調推進數據基礎制度建設,統籌數據資源整合共享和開發利用,統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等,由國家發展和改革委員會管理。

    此前,2月份,中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》,提出要做強做優做大數字經濟。培育壯大數字經濟核心產業,研究制定推動數字產業高質量發展的措施,打造具有國際競爭力的數字產業集群。推動數字技術和實體經濟深度融合,在農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域,加快數字技術創新應用。

    受利好影響,3月8日,數據要素板塊表現活躍,其整體漲1.67%,跑贏上證指數(跌0.06%)。其中,湘郵科技漲停,霍萊沃、羅普特、銅牛信息也分別大漲13.48%、9.94%、8.49%。

    與此同時,部分數據要素概念股也獲市場主力資金的青睞。3月8日,板塊內共有40只概念股呈現主力資金凈流入態勢,其中,中國電信、中國聯通、中國軟件等3只概念股主力資金凈買入額均超1億元,分別達到3.07億元、2.31億元、2.05億元。

    表:3月8日受到2000萬元以上主力資金追捧的數據要素概念股

制表:任世碧

    對此,中信證券表示,近期《數字中國建設整體布局規劃》政策落地,疊加組建國家數據局這一重大舉措,以便于集中各方資源全面推進數字中國建設,數字中國建設有望步入快車道。投資者可關注相關領域投資機遇。

    談到數據要素領域的發展前景,接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,我國產業數字化轉型不斷推進,運用AI、大數據、云計算等技術提高生產效率、賦能產業進一步發展,將帶動未來各行各業對數據的需求不斷上升,數據要素在生產活動中的重要性進一步凸顯。預計未來在需求驅動下,數據要素市場化進程將進一步加快,市場交易機制得到完善,與之相關的算力中心、數據中心、6G網絡等數字基建、以及數據安全領域均有望實現較快發展。

    根據CIC工信安全報告預測,“十四五”期間,我國數據要素市場規模復合增速將超過25%。據《中國數據要素市場發展報告》顯示,2021年數據要素對我國GDP增長的貢獻率和貢獻度分別為14.7%和0.83個百分點,呈現持續上升狀態,對我國經濟增長發揮著越來越大的促進作用。

    融智投資基金經理助理劉寸心表示,數據要素是數字經濟時代的核心生產要素,大數據產業是數據要素發展的主要載體,國家目前依然需要大力投入數據方面的基礎設施建設,這里面就涉及國資云的搭建、數字安全、儲存和交易等從底層到應用的機會。

    對于數據要素板塊的投資機會,陳靂表示,產業數字化轉型將催生各類數字技術運用場景的不斷增多,數據需求持續旺盛,數據要素市場有望加速擴容。投資建議關注:一是數字化發展下,AI、云計算、大數據細分領域將保持較快發展,同時數據處理需求上升,算力服務市場也將進一步擴容;二是數據處理需求增加,對硬件設施的要求將進一步上升,算力中心、數據中心、6G網絡等數字基建領域,以及CPO、芯片等硬件設備行業將保持較快發展。

    中信建投證券表示,隨著基礎制度建設和數商生態逐漸繁榮,數據要素市場逐漸由有偏走向無偏、產業鏈各環節專業程度提高、交易成本降低,數據資產價值將逐步顯現、渠道價值得以重構。我們推薦關注零售細分領域龍頭企業,其數據資產具備獨特性,數據資產價值潛力較大,同時數字化進程正在加速。

(編輯 白寶玉 策劃 張穎)

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