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投資者看好數(shù)字中國建設(shè) 東數(shù)西算概念股持續(xù)活躍

2023-03-05 19:08  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 張穎 見習記者 曹原赫

    近期東數(shù)西算(算力)概念板塊表現(xiàn)活躍。根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至3月3日收盤,東數(shù)西算概念指數(shù)今年以來累計漲達31.29%;本周累計上漲3.64%,其中在3月2日盤中創(chuàng)出指數(shù)歷史新高。個股來看,本周東數(shù)西算概念板塊79只個股中有65只實現(xiàn)上漲。其中,熙菱信息、英飛拓、拓維信息累計漲幅居前三,均漲超10%,分別為15.48%、13.83%、12.82%。

    對于東數(shù)西算概念板塊近期持續(xù)活躍的原因,北京社科院研究員王鵬對《證券日報》記者表示,近期中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)中指出要夯實數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ),而“東數(shù)西算”工程正是數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。同時,我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展程度高,具有發(fā)展?jié)摿Γ磥韺λ懔Φ男枨缶薮蟆⒁运懔楹诵牡娜斯ぶ悄茴}材熱度高等均對東數(shù)西算的走強提供了助力。

    《規(guī)劃》指出,系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局,促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動,引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平,加強傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。

    排排網(wǎng)財富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康對記者表示,隨著《規(guī)劃》的出爐,數(shù)字中國建設(shè)有望提速,未來算力需求會大幅增長,因此“東數(shù)西算”工程對于數(shù)字中國建設(shè)意義重大,“東數(shù)西算”工程能夠有效結(jié)合東西部算力發(fā)展需求,助力數(shù)字中國建設(shè)快速發(fā)展。

    對于東數(shù)西算概念板塊前景,受訪專家普遍表示板塊細分領(lǐng)域有很多投資機會。

    巨豐投顧高級投資顧問謝后勤表示,“東數(shù)西算”工程已經(jīng)成為我國的重要戰(zhàn)略計劃,勢必會帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求的快速釋放,從而帶動上市公司利潤的增長。

    對于投資標的的選擇,陳興文表示,首先,在未來全國大數(shù)據(jù)一體化算力樞紐逐步完善與構(gòu)建的進程中,建議投資者關(guān)注具有“重疊”大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)中心、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體芯片、5G等業(yè)務(wù)的高增長龍頭上市公司。其次,長期布局數(shù)字中國的“基礎(chǔ)設(shè)施”,特別是光纖光纜、光模塊、服務(wù)器、營運商、信息安全、能源信息化、智能計算中心的核心運營商。第三,在“碳中和”背景下,持續(xù)滲透式買入具有綠色節(jié)能技術(shù)的云計算數(shù)據(jù)中心等數(shù)字物理基礎(chǔ),能提供全周期整體解決方案的供應(yīng)商。

    星圖金融研究院高級研究員付一夫表示,除了IDC(數(shù)據(jù)中心)及服務(wù)板塊,投資者還可以重點關(guān)注如下三個領(lǐng)域:第一,溫控設(shè)備。受益于新建數(shù)據(jù)中心的拉動,溫控設(shè)備的需求量不斷上升。第二,ICT設(shè)備與光模塊。ICT設(shè)備與光模塊是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)疊加算力需求不斷提升,有望推動服務(wù)器、交換機、路由器、光模塊的擴容與升級。第三,電力設(shè)備。大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)需要用到大量高速傳輸電纜及其連接系統(tǒng)。同時,由于數(shù)據(jù)中心設(shè)備迭代速度快,需要進行周期性設(shè)備更新,因此存量的數(shù)據(jù)中心也需要持續(xù)性地購買配套電纜、組件等。在“東數(shù)西算”工程的帶動下,電力設(shè)備有望持續(xù)受益。

(編輯 張偉 白寶玉 策劃 趙子強)

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