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近七成私募計劃加倉 成長板塊成“心頭好”

2023-02-02 06:04  來源:上海證券報

    2月首個交易日,北向資金繼續買入,私募也準備發起“春季攻勢”。

    最新數據顯示,2月融智·中國對沖基金經理A股信心指數重回近一年來的高位,近七成私募基金經理打算加倉。

    從調研情況來看,新能源、軍工、光伏等成長板塊是機構加倉的重要方向之一。業內人士表示,大盤藍籌股經過階段性反彈后,成長風格相對領先的概率提升,今年價值與成長風格或輪番登臺。

    私募樂觀看后市

    私募排排網最新統計數據顯示,2月融智·中國對沖基金經理A股信心指數為132.5,相較于2023年1月上漲12.3%,重回近一年來的高位。

    從加減倉計劃來看,站在2月起點,多數私募基金經理打算增倉。據統計,A股市場2月倉位增減投資計劃指標值為128,較1月環比上漲11.3%,其中66%的基金經理打算增倉,環比上漲26個百分點。

    世誠投資創始人陳家琳認為,“春季躁動”行情遠沒有結束,當前市場正處于投資“蜜月期”。原因在于三方面:一是海外流動性干擾已大幅減輕;二是國內經濟復蘇正在進行中;三是北向資金持續流入。內資也將隨著賺錢效應顯現而陸續入場,后市有望維持向上趨勢。

    組團調研成長板塊

    對市場預期樂觀的私募,后續關注哪些投資機會?

    Choice數據顯示,今年1月共有396家上市公司受到機構調研,調研次數超過1萬次。其中,機構調研最為火熱的上市公司為汽車零部件龍頭企業祥鑫科技,調研數量達447次。具體來看,現身祥鑫科技調研的機構包括汐泰資產、寧泉資產、景林資產、和諧匯一等近20家知名百億級私募,趣時資產掌門人章秀奇也現身調研名單。

    除了新能源車,多位知名私募基金經理還調研了軍工、光伏等成長領域標的。運舟資本創始人周應波1月調研了軍工材料企業新勁剛,相聚資本研究總監、基金經理余曉暢調研了航空裝備企業航宇科技,勤辰資產基金經理張航親自調研了光刻膠概念股廣信材料,遠信投資首席研究官黃塏銳近期調研了產業互聯網龍頭股朗新科技。

    價值與成長風格或輪番登臺

    上海證券報記者近日采訪獲悉,私募積極調研成長板塊,主要是為后續的調倉換股做準備。

    建泓時代投資總監趙媛媛坦言,消費板塊經歷了3個月的估值修復,后續市場風格或將轉為成長,原因在于兩方面:一是流動性充裕環境下成長板塊有望表現占優;二是目前上市公司處于業績真空期,成長主題難以被證偽,因此春節假期前公司逐步將消費倉位調整至成長領域,后續將重點關注先進制造、產業信息化、光伏設備和輔材等方向。

    中期來看,趙媛媛認為,實體經濟流動性需求增加,疊加貨幣季節性邊際減少,將降低資金的風險偏好,市場重心可能會回歸價值風格。“整體來看,今年價值與成長風格或將輪番登臺。”

    陳家琳也表示,后續北向資金回歸既往流入趨勢后,此前受益于外資流入的大盤藍籌股持續跑贏市場的難度將加大,而成長風格相對領先的概率將有所提升。

-證券日報網

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