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11月份豬肉價格環(huán)比下降0.7% 臨近消費旺季如何把握豬肉股的投資機(jī)會?

2022-12-10 11:34  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 楚麗君

    12月9日,國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,11月份,受國內(nèi)疫情、季節(jié)性因素及去年同期對比基數(shù)走高等共同影響,CPI環(huán)比由漲轉(zhuǎn)降,同比漲幅回落;從環(huán)比看,CPI由上月上漲0.1%轉(zhuǎn)為下降0.2%,其中,中央儲備豬肉投放工作繼續(xù)開展,生豬供給持續(xù)增加,豬肉價格由漲轉(zhuǎn)降,下降0.7%;從同比看,CPI上漲1.6%,漲幅比上月回落0.5個百分點,食品中,豬肉價格上漲34.4%,漲幅比上月回落17.4個百分點。

    對此,金百臨咨詢資深分析師秦洪在接受《證券日報》記者采訪時表示,豬肉價格是我國CPI的重要構(gòu)成部分,豬肉價格的回落,不僅意味著食品行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司成本的回落、業(yè)績的提升,而且還有利于市場參與者形成關(guān)于CPI持續(xù)回落的預(yù)期。

    據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心和山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司聯(lián)合監(jiān)測,2022年第47周(即2022年11月28日至12月2日),16省(直轄市)瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數(shù)的周平均值為每公斤28.62元,環(huán)比下跌3.6%,同比上漲22.5%,較前一周收窄3.0%。

    開源證券表示,豬價回調(diào)后接受度較高,屠宰量本周顯著抬升,預(yù)計未來兩周前期積壓性腌臘需求或迎來顯著釋放,豬肉消費旺季來臨。

    中原證券最新研報顯示,春節(jié)臨近有望帶動消費端需求回暖,養(yǎng)殖戶在消費旺季有望加快出欄,生豬將進(jìn)入階段性供需雙增的局面,預(yù)計2023年春節(jié)前豬價仍維持高位震蕩。

    12月份以來,豬肉板塊沖高后出現(xiàn)調(diào)整,同花順數(shù)據(jù)顯示,12月1日至12月9日,豬肉板塊期間累計上漲0.82%,個股來看,豬肉板塊內(nèi)32只概念股中有21只個股期間實現(xiàn)上漲,占比超六成,其中,順鑫農(nóng)業(yè)、海大集團(tuán)、巨星農(nóng)牧等個股期間累計漲幅均超5%。

    對此,接受《證券日報》記者采訪的排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心表示,豬肉即將迎來需求旺季。一方面,隨著全國大范圍降溫之后,臘肉腌制需求會進(jìn)一步釋放;另一方面,防控政策的持續(xù)優(yōu)化之后,團(tuán)膳需求會明顯增加。兩方因素帶動下,豬肉需求有望迎來顯著增長,從而對豬肉價格形成支撐。考慮到豬肉板塊在前期經(jīng)過充分回調(diào)之后,目前估值也處于較低位置,安全性較高,有助于豬肉板塊走強(qiáng)。

    對于未來豬肉價格走勢,“由于行業(yè)普遍對年底豬價行情預(yù)期樂觀,導(dǎo)致壓欄情況的出現(xiàn),疊加11月份疫情影響,對需求造成影響,豬價較10月份高點有所下滑。從生豬養(yǎng)殖周期來看,明年上半年整體生豬出欄供給預(yù)計較低,因此,在明年上半年之前,豬價有望維持在相對較高水平。”奶酪基金投資經(jīng)理潘俊表示。

    投資機(jī)會方面,華炎私募基金經(jīng)理李裕銘在接受《證券日報》記者采訪時表示,在市場政策干預(yù)下,投資者需注意生豬價格漲跌,配合好豬肉板塊標(biāo)的量價指標(biāo),控制風(fēng)險尋找投資機(jī)會。

    潘俊認(rèn)為,目前豬肉板塊估值處于歷史較低位置,隨著疫情防控政策優(yōu)化,餐飲行業(yè)有望逐步實現(xiàn)復(fù)蘇,豬肉消費也有望得到提振,因此,豬肉板塊仍具備一定投資機(jī)會,可以關(guān)注具備成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。

    中郵證券表示,短期看,四季度養(yǎng)殖企業(yè)盈利大增已是確定性事件,且至少將持續(xù)盈利至明年上半年。中長期看,行業(yè)集中度顯著提升、一體化趨勢明顯,未來“豬周期”將更加平滑,企業(yè)間競爭將從養(yǎng)殖端延伸至食品端。股票的波動也將不再單純的由生豬價格主導(dǎo),其將更像食品等成熟的消費型行業(yè)的表現(xiàn)。

    表:12月份以來漲幅超1%的豬肉概念股一覽

制表:楚麗君

(編輯 孫倩)

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