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智能制造升級版來襲 機(jī)構(gòu)高度關(guān)注績優(yōu)概念股

2022-11-25 02:00  來源:證券時(shí)報(bào)

    11月23日,2022世界智能制造大會在江蘇南京開幕。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、國內(nèi)外智能制造領(lǐng)域?qū)<覍W(xué)者、高校科研院所和知名企業(yè)代表等參加大會。

    開幕式現(xiàn)場,全國首個(gè)集“政府—科研院所—行業(yè)協(xié)會—用戶企業(yè)—解決方案供應(yīng)商”為一體的智能制造綜合性資源集聚與服務(wù)平臺——智能制造數(shù)據(jù)資源公共服務(wù)平臺正式上線。

    工信部副部長辛國斌在致辭中表示,工信部將堅(jiān)持智能制造主攻方向,立足中國制造業(yè)實(shí)際情況,夯實(shí)基礎(chǔ)、完善標(biāo)準(zhǔn)、培育生態(tài)、強(qiáng)化應(yīng)用,加快打造智能制造“升級版”。著力建設(shè)高水平產(chǎn)業(yè)體系,推進(jìn)智能制造裝備、工業(yè)軟件、系統(tǒng)解決方案創(chuàng)新發(fā)展,加強(qiáng)5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。著力形成高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用體系,持續(xù)開展智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng),打造更多智能工廠和智慧供應(yīng)鏈,加快推動(dòng)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,鼓勵(lì)建設(shè)智能制造先行區(qū)。

    制造業(yè)智能化

    是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型重要課題

    9月27日,工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展2022年度智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)的通知》。平安證券表示,試點(diǎn)示范行動(dòng)以智能制造優(yōu)秀場景和示范工廠為抓手,通過揭榜掛帥等方式推動(dòng)示范工廠建設(shè),將有利于探索智能制造最佳實(shí)踐的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、精準(zhǔn)化的推廣路徑,加快我國智能制造的發(fā)展。

    招商證券認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型過程中,裝備制造業(yè)持續(xù)扮演重要角色。在這一過程中,智能化是最大的主題,它直接對應(yīng)了勞動(dòng)力成本上漲、下游內(nèi)卷、產(chǎn)品升級的痛點(diǎn)。高端裝備一直是“國產(chǎn)替代”的主要方向之一。

    短期看,當(dāng)前制造業(yè)已處于景氣磨底階段,來年大概率邊際向上;長期看,高端裝備制造在經(jīng)濟(jì)升級中扮演重要角色,智能化大勢所趨。未來1年機(jī)械行業(yè)的投資主線,是制造業(yè)復(fù)蘇和高端裝備自主可控。在各細(xì)分板塊里,招商證券重點(diǎn)推薦機(jī)器人、機(jī)床、刀具、叉車等通用設(shè)備板塊。

    25只績優(yōu)概念股

    獲多家機(jī)構(gòu)關(guān)注

    證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)了A股市場前三季度凈利潤同比增逾20%,且10家以上機(jī)構(gòu)共同關(guān)注的智能制造概念股,共計(jì)25只。業(yè)績方面,海目星前三季度凈利潤同比增幅居首,為507.72%;高測股份、聯(lián)贏激光等7股凈利潤同比翻倍。

    最新市值在千億以上的僅有匯川技術(shù)、中芯國際、北方華創(chuàng)和紫光國微等4股。其中,市值最高者為匯川技術(shù),公司是國內(nèi)工控、新能源車電驅(qū)和電梯電氣大配套行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),前三季度凈利潤30.85億元,同比增長23.79%。中信建投表示,公司內(nèi)部管理變革和大客戶戰(zhàn)略將提升市占率,股權(quán)激勵(lì)實(shí)施將進(jìn)一步助力業(yè)績中長期向好。

    11月以來,智能制造細(xì)分的半導(dǎo)體類個(gè)股累計(jì)漲幅居前,其中兆易創(chuàng)新累計(jì)漲幅居首,為19.9%;圣邦股份、揚(yáng)杰科技等漲逾10%。中信證券認(rèn)為,目前半導(dǎo)體正處于探底階段,設(shè)計(jì)公司及下游客戶積極推動(dòng)去庫存。隨著下游需求逐步回暖,看好產(chǎn)業(yè)周期于明年二季度觸底上行。超跌反彈邏輯可關(guān)注兆易創(chuàng)新,業(yè)績驅(qū)動(dòng)邏輯可關(guān)注圣邦股份。

    從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,北方華創(chuàng)、中控技術(shù)、捷佳偉創(chuàng)、先導(dǎo)智能等較為矚目,均有30家以上機(jī)構(gòu)參與公司評級;斯達(dá)半導(dǎo)、兆易創(chuàng)新、匯川技術(shù)等十余股評級機(jī)構(gòu)數(shù)量也均突破20家。

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