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提前埋伏跨年行情!趙蓓、劉暢暢已出手 這些板塊成調研“香餑餑”

2022-11-24 02:22  來源:中國證券報

    11月以來,信創、半導體、醫藥等板塊輪番上漲,不少基金經理抓住機遇,積極開展調研。“醫藥女神”趙蓓、“畫線派”基金經理劉暢暢等明星基金經理已現身相關公司調研,提前埋伏跨年行情。

    展望后市,多位基金經理認為,市場處于中期性價比較高階段,雖然行情可能有反復,但已經是一個布局的時機。投資者可重點關注醫藥、“大安全”、風電等板塊機會。

    “信半醫”成調研“香餑餑”

    11月以來,隨著板塊行情輪動加速,不少基金公司加快調研步伐。

    從參與的基金公司數量來看,11月1日至11月23日,怡合達共獲132家基金公司調研,位居榜首。吉貝爾、京東方A、華燦光電緊隨其后,均獲超70家基金公司調研。橫店東磁、譜尼測試、日辰股份、美好醫療、中礦資源等個股,也獲超50家基金公司調研。

    從行業板塊來看,半導體、醫藥、信創等板塊個股備受基金公司青睞,板塊內眾多個股被數十家基金公司扎堆調研。

    在市場本輪反彈行情中,這些板塊也強勢領漲。數據顯示,9月27日至11月21日,申萬醫藥生物指數累計上漲24.50%,吉貝爾、凱因科技區間內分別累計上漲近60%、53%。10月12日至11月17日,申萬半導體指數和信創產業指數分別累計上漲24.01%、24.19%,其中11月15日申萬半導體指數大漲6.87%,漲幅位列當日第一。

    知名基金經理調研忙

    在11月的調研中,不乏明星基金經理的身影。

    11月15日,華安基金百億明星基金經理王斌、劉暢暢調研了龍高股份,主要關注公司產能、高嶺土產品、下游市場格局、未來發展戰略規劃等問題。數據顯示,10月12日至11月21日,該股累計上漲近28%。

    值得一提的是,三季度末,劉暢暢、王斌在管產品前十大重倉股中均未包含龍高股份。但劉暢暢在三季報中表示,制造業中誕生不少新的成長性機會,將繼續關注內需消費、現代服務、高科技、寡頭制造等方向。

    根據畢得醫藥披露的投資者關系活動記錄表,10月12日至11月11日特定對象調研中,出現了工銀瑞信基金明星基金經理趙蓓、中歐基金明星基金經理王培等的身影。

    作為一只次新股,畢得醫藥自10月11日上市以來,截至11月17日,股價累計漲超33%,但受醫藥板塊回調影響,11月18日至11月23日,該股累計下跌8.34%。從業務上來看,該公司致力于藥物靶點發現、苗頭化合物篩選等藥品研發環節。

    趙蓓在三季報中表示,短期內醫藥受到的沖擊并不影響長期經營趨勢和競爭力。四季度會延續均衡的思路,依然布局在估值相對合理的中藥、消費醫療、CXO、器械等方向。

    市場中期性價比較高

    四季度收官在即,對于后市行情,多位基金經理認為,當前市場處于中期性價比較高區間,投資者可重點關注醫藥、“大安全”、風電等板塊機會。

    建信基金認為,當前市場處于中期性價比較高的區間。此前預期影響市場走勢的多個關鍵因素都出現了向好變化,有助于A股風險偏好的修復,市場有望迎來一輪震蕩修復行情。

    久期投資認為,股票市場最壞的情況可能已經過去,隨著經濟進一步對外開放和地產、互聯網等產業的政策態度轉向,市場或很難再觸及之前的低點。

    涌津投資董事長兼投資總監謝小勇表示,當前A股處于底部區域,行情可能有反復,但已到布局時機。新能源板塊中如風電、儲能、智能化汽車等方向,未來可重點關注。此外,醫藥、消費行業的不利因素正逐漸消退,投資者可關注中長期表現良好的標的。

    具體配置上,建信基金建議關注醫藥和“大安全”戰略主題下的自主自強方向。一方面,疫苗、中藥、基層醫療物資等醫藥相關板塊投資機會頻現;另一方面,在國家政策支持下,以半導體、機械專用設備等為代表的的高端制造,以及新能源新材料、軍工、計算機等領域具有長期投資機遇。

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