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半導體板塊逆勢逞強 多只芯片股獲機構搶籌

2022-10-21 06:30  來源:上海證券報

    昨日A股呈現探底回升走勢,三大指數午后一度集體翻紅。截至收盤,上證指數報3035.05點,跌0.31%;深證成指報10965.33點,跌0.56%;創業板指報2401.72點,跌1.00%。滬深兩市成交額為7962億元,較上個交易日放量378億元。

    盤面上,半導體板塊全天表現強勢,信創概念持續活躍,醫藥股、旅游酒店股午后走強;鋰電、光伏等賽道股陷入調整。

    資金面上,昨日北向資金凈流出62.23億元,連續4日呈凈流出態勢。三花智控、萬華化學、陽光電源凈流入額位居前三,分別獲凈買入2.03億元、0.93億元、0.72億元。

    半導體板塊表現強勢

    昨日,半導體板塊盤中發力走高。截至收盤,天德鈺、清溢光電、晶華微以20%漲停,北方華創、德明利、康強電子等多股漲停,芯源微、中微公司、拓荊科技等漲逾10%。

    盤后數據顯示,10只芯片股現身昨日龍虎榜,7只個股的買賣席位出現機構身影。其中,芯源微獲5家機構買入超1.3億元,賽騰股份獲3家機構買入超2.3億元,正帆科技獲3家機構買入超億元,北方華創獲2家機構買入近億元。

    昨日晚間,拓荊科技披露業績預告稱,預計前三季度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.3億元至2.4億元,同比增長296.80%至314.05%。截至昨日收盤,拓荊科技上漲14.78%,換手率達15.90%。

    根據國際半導體產業協會(SEMI)最新統計,2021年以來的8英寸晶圓廠產能緩慢增長,預計到2025年總產能增加20%。其中,汽車和功率半導體元件的晶圓產能增幅最大,達58%。

    海通證券認為,目前半導體設備發展已進入本土化第二階段。一方面要繼續推進在傳統制程領域的發展,另一方面更要在先進制程領域潛心研發、攻堅克難,以期實現技術突破。

    醫藥行業高景氣有望延續

    經歷了周三的短暫回調,醫藥板塊昨日再度活躍,午后漲幅有所回落。Choice數據顯示,申萬一級行業中,生物醫藥板塊近10日累計漲幅為9.12%,排名第一。截至昨日收盤,華森制藥收獲4連板,賽隆藥業、哈三聯、雙成藥業等多股漲停。

    生物醫藥行業整體基本面向上,相關上市公司業績表現較為亮眼。Choice數據顯示,截至10月20日晚間,該行業有40余家公司發布了前三季度業績預告,超九成公司業績預喜。其中,東北制藥、新開源、凱普生物等公司預計今年前三季度業績翻倍,東北制藥預計前三季度凈利潤同比增幅為351.02%至449.07%,暫時位居第一。

    安信國際建議,醫藥股未來可關注四大方向:一是創新藥。長期看醫藥創新仍是主要發展方向,建議緊密跟蹤相關企業的海外臨床試驗進展,重視相關潛力品種的海外市場空間。二是醫療器械。該板塊子賽道眾多,分子診斷及微創機器人等子賽道潛力巨大,龍頭企業和創新企業具有壁壘。三是醫療服務。醫療服務滲透率低,需求增長前景廣闊。四是CXO。目前行業估值相對合理,具有配置的性價比,國內產業鏈具備全球競爭優勢,受益于海內外下游需求增長,行業高景氣可以持續。

    短期底部區間或已探明

    展望后市,東吳證券表示,近期滬指在3100點附近震蕩屬于正常現象,目前大的趨勢并未扭轉。關鍵要看震蕩整固消化浮籌后,市場是在新熱點帶動下繼續向上,還是陷入熱點快速切換困境、面臨二次探底風險。東吳證券建議,重點關注熱點持續性和發散情況,光伏、儲能等中線賽道股仍可持續關注。

    中泰證券認為,短期市場底部區間或已經探明,未來一個月仍將是“暖冬行情”的布局階段。

    東北證券則表示,當前市場環境并不完全滿足歷次陰跌反轉的條件,短期大概率是反彈而非反轉。投資方向上,東北證券建議關注三個領域:一是超跌的風光儲、鋰電上游、電子(半導體中的材料、零部件和設備)等;二是景氣邊際改善的計算機(國產化、云計算、數字貨幣)、傳媒(游戲、元宇宙等)、消費等;三是建筑建材等。

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