A股三大指數(shù)昨日走勢出現(xiàn)分化,創(chuàng)業(yè)板指錄得六連陽。截至收盤,上證指數(shù)報3080.96點,下跌0.13%;深證成指報11187.70點,上漲0.23%;創(chuàng)業(yè)板指報2446.93點,上漲0.49%。資金面上,昨日滬深兩市成交額為7938億元,北向資金凈流出37.57億元。
盤面上,醫(yī)藥、儲能、汽車三大板塊走勢強勁:醫(yī)藥產業(yè)鏈全線大漲;新能源賽道回暖,儲能、鈉離子電池漲幅居前;汽車板塊集體上漲。此外,信創(chuàng)、物流板塊局部活躍;地產、保險、培育鉆石板塊等跌幅居前。
醫(yī)藥產業(yè)鏈全線大漲
近期,受集采政策落地好于預期、龍頭業(yè)績超預期,疊加估值和基金持倉處于低位等多重利好因素影響,東財醫(yī)藥生物板塊自上周三開始一路上漲,指數(shù)錄得5連陽。
昨日,醫(yī)藥股全天表現(xiàn)強勢,醫(yī)療保健、醫(yī)療器械、中藥等板塊也保持活躍。截至收盤,維康藥業(yè)20%漲停,微電生理已連續(xù)3個交易日20%漲停,合富中國3連板,華森制藥、立方制藥、昂利康等20余股漲停。
興業(yè)證券策略團隊表示,近期,公募、私募和外資等多類資金先后流入醫(yī)藥股。前段時間,盡管醫(yī)藥股持續(xù)下跌,但自8月初以來,主力資金便逐漸回流至醫(yī)藥生物板塊。分資金類型來看,公募基金于8月末開始加大對醫(yī)藥生物行業(yè)的配置比例,領先醫(yī)藥股回升一個月左右,但近期公募基金的醫(yī)藥倉位有所回落。9月中下旬起,外資、私募基金和兩融資金也逐漸加速流入醫(yī)藥生物行業(yè),和本輪行情的節(jié)奏較為同步。
儲能概念股持續(xù)走高
昨日,儲能概念股持續(xù)走高,尾盤掀起漲停潮。其中,同力日升、德賽電池、巨星科技等先后漲停,申菱環(huán)境、新風光、南都電源、南網科技、博力威大漲逾10%。
寧德時代昨日宣布與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商PrimergySolarLLC達成協(xié)議,為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池。Gemini項目位于內華達州拉斯維加斯附近,總投資達12億美元。
東吳證券表示,近期歐洲電價和天然氣價格有一定下降,但歐洲戶儲仍具備超強經濟性,且歐洲2023年居民端電價預計將比2022年有顯著提升,歐洲戶儲訂單普遍已排至明年4月。同時,美國今年上半年儲能新增裝機2.125GW/5.843GWh,同比增長239%/173%。而國內大型儲能今年以來招標已超40GWh,政策端預計年底前將出臺容量電價政策,總體預計戶儲未來三年有望連續(xù)翻倍以上增長,儲能行業(yè)總體有望持續(xù)80%以上增長。
汽車板塊集體上漲
昨日同樣表現(xiàn)活躍的還有汽車板塊。其中,索菱股份漲停,上海沿浦、常熟汽飾、越博動力、新日股份等多股跟漲。
龍頭股業(yè)績預喜或是汽車板塊上漲的重要原因。比亞迪在港交所發(fā)布公告,預計前三季度凈利潤91億元至95億元,同比增長272.48%至288.85%,第三季度凈利潤預計同比增長333.60%至365.11%。
據乘用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據顯示,今年9月,新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛,同比增長82.9%,環(huán)比增長14.7%;1至9月,新能源乘用車國內零售387.7萬輛,同比增長113.2%。
中信建投證券建議,整車方面,重點看好車型周期和結構升級推動下的銷量及盈利向上彈性;零部件方面,看好成長趨勢(電動智能化)、盈利修復(成本端邊際改善)、需求彈性(穩(wěn)增長政策推動)三條主線,重點關注高景氣及認知差的零部件細分行業(yè),包括乘用車座椅、一體化壓鑄及熱管理等環(huán)節(jié)。
四季度或迎來中期拐點
中國銀河證券表示,當前A股市場底部特征明顯,雖然外圍仍有不確定性因素擾動,但無須過度擔憂,A股韌性及價值性正在凸顯。預計市場即將進入企穩(wěn)反彈的區(qū)間震蕩期,短期可關注三季報業(yè)績預期較好和有政策利好預期的優(yōu)質個股,中長期須持續(xù)關注相關行業(yè)景氣度,配置估值較低板塊中業(yè)績較好的優(yōu)質個股,等待估值修復。
光大證券表示,當前市場可能還會經歷一段磨底過程,預計四季度市場有望迎來中期拐點。光大證券研究發(fā)現(xiàn),市場從底部反彈的短期內,成長風格或更占優(yōu):從市場底部出發(fā),分別觀察國證成長指數(shù)和國證價值指數(shù)今年1月、2月、3月、6月的市場表現(xiàn),可以發(fā)現(xiàn)市場從底部位置反彈的1個月內,成長板塊表現(xiàn)優(yōu)于價值板塊。
投資主線方面,中國銀河證券建議關注三大板塊:一是醫(yī)藥板塊,醫(yī)療設備行業(yè)增速有望提高,醫(yī)保政策利好創(chuàng)新藥產業(yè),低估值防御屬性凸顯價值;二是美容護理板塊,消費復蘇有望帶來投資機會;三是新能源賽道,有政策利好催化。
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