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新能源板塊景氣不減 外資加速回流

2022-10-19 03:13  來源:上海證券報

    A股上市公司三季度業績預告近期集中披露,多家新能源龍頭公司業績遠超市場預期,印證板塊景氣度依然高企。被市場視作“聰明錢”的北向資金近日大幅回流新能源板塊,帶動相關公司股價企穩反彈。外資投行人士表示,中國新能源產業成長空間巨大,尤其看好新能源汽車產業鏈的發展前景。

    自上周以來,包括寧德時代、隆基綠能、比亞迪等在內的多家新能源龍頭公司陸續披露三季度業績預告,業績普遍好于市場預期。10月17日晚間,比亞迪披露業績預告稱,預計今年前三季度實現歸母凈利潤91億元至95億元,同比增長272.5%至288.9%;第三季度實現歸母凈利潤55億元至59億元,同比大增333.6%至365.1%。

    對于今年三季度業績增長的原因,比亞迪表示,公司新能源汽車銷量保持強勁增長,持續創下歷史新高,市場占有率遙遙領先并持續強化,同比和環比均實現大幅增長,推動盈利大幅改善,并有效緩解了上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力。

    多家券商隨后跟進發布研報,強調比亞迪三季度業績超出預期,并上調了公司全年盈利預測。受業績超預期提振,比亞迪昨日上漲近5%,并帶動新能源汽車板塊集體反彈。

    隨著龍頭公司三季報預告陸續落地,外資開始快速回流新能源板塊。Choice數據顯示,10月10日至17日,寧德時代在6個交易日內獲北向資金累計增持128.25萬股,凈買入金額達4.97億元。同期,華友鈷業、錦浪科技、中天科技、天賜材料等新能源個股北向資金凈買入額均超2億元。

    從產業鏈環節看,新能源板塊中的鋰電賽道近期深受外資配置盤青睞。據中信建投證券統計,10月10日至14日,鋰電設備、鋰電池板塊分別獲得北向資金配置盤凈買入6.9億元和4.6億元。拉長周期看,9月12日至10月14日,鋰電設備板塊累計獲北向資金配置盤凈買入9.1億元。

    近期北向資金整體呈現調倉態勢,在集中買入鋰電等新能源個股的同時,也大幅減倉了消費板塊。10月10日至17日,貴州茅臺、五糧液分別遭北向資金凈賣出41.37億元和12.60億元。

    新能源板塊作為A股成長風格的代表,近年來一直是市場資金關注的焦點。面對8月下旬以來新能源賽道的連續調整,外資投行人士表示,堅定看好中國新能源產業巨大的發展空間,龍頭公司長期成長邏輯依舊強勁。

    富達國際中國股票研究總監李晶表示,發展綠色能源已成為全球共識,在這一過程中,工業領域電氣化程度會進一步提升。“像風能、光伏等受益行業都擁有比較長的產業鏈,因此,從上游的原材料、中游的零部件再到下游的能源運營商,都將獲得長期增長機會。”

    瑞銀集團日前也發布觀點認為,歐洲今年冬季可能實施天然氣配給,凸顯當下全球范圍內的能源結構問題。“我們相信清潔能源將在未來20年獲得5%至10%的年盈利增長,太陽能光伏和風電等可再生能源技術,以及必要的基礎設施(輸電、配電及儲能)具有很大的增長潛力。”

    富達國際分析師李章筠、覃曉曦認為,從全球新能源車產業趨勢來看,中國已經逐步成為領先者,目前中國已經擁有整個新能源車產業鏈的完整布局。“在電池領域,中國誕生了全球領先的公司,在產能建設及上下游產業鏈的積累已經遠超世界其他企業,這為中國在全球新能源產業鏈的領先地位奠定了很好的基礎。”

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