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美國政府支持生物醫藥制造回流 國內CXO板塊“吸引力”迎考?

2022-09-14 16:45  來源:證券日報網 

    本報記者 張敏 許林艷

    美國政府發布的一項政策,引發了國內CXO板塊的異動。據環球網報道,美國政府在當地時間12日簽署了一項鼓勵美國生物技術生產和研究的行政命令,旨在促進制藥業等行業的美國制造。

    生物醫藥產業是美國的優勢產業。近年來,受制于藥物研發的長期性、高投入、高風險,醫藥合同外包服務興起。為降低藥物研發成本,不少醫藥外包服務訂單加速向中國等轉移。如今,美國推出上述計劃,CXO訂單是否會回流?

    多家上市公司回應

    9月13日,受上述消息影響,CXO概念股遭到重挫。其中,A股板塊,凱萊英、藥明康德跌停,博騰股份跌超9%,康龍化成跌超13%。港股上市公司藥明生物跌幅為19.94%,金斯瑞生物科技跌幅為5.8%。

    面對市場的擔憂情緒,包括康龍化成、藥明康德、凱萊英、泰格醫藥等CXO板塊上市公司火速進行回應。

    康龍化成相關工作人員在接受《證券日報》記者采訪時說道:“目前我們還沒了解到有關這一《計劃》更多的細節。據公開報道,這一《計劃》旨在鼓勵美國本土企業利用生物系統來研制一系列在醫藥、農業、材料領域的產品和材料,同時也鼓勵加強合法合規的國際性合作。”

    “公司業務沒有受到相關消息的影響,公司對持續發展滿足客戶需求的‘全流程、一體化、國際化’新藥研發服務能力充滿信心。”康龍化成前述工作人員向記者表示。

    “該法案是否會產生影響取決于政策的具體落地。不過,供應鏈如果都回流至美國,成本相對較高。”一位不愿具名的CXO板塊上市公司人士表示。

    對此,巨豐投顧高級投資顧問謝后勤在接受《證券日報》記者采訪時表示,國內CXO產業鏈已經融入全球生物制藥市場,生產地、銷售地多元化,此《計劃》對股價的沖擊更多的還是受到情緒影響。

    訂單回流需考慮多重因素

    就目前來看,CXO板塊上市公司的高景氣度仍在。

    東方財富choice數據顯示,在27家A股CRO上市公司中,有18家企業的歸屬于母公司股東的凈利潤在今年上半年都取得了正增長,其中睿智醫藥凈利潤增速高達18518.34%,居于行業板塊首位,還有其他5家行業企業凈利潤都實現了100%的增長速度,分別為博騰股份、凱萊英、海特生物、昭衍新藥和百誠醫藥。4家企業凈利潤在10億元以上,藥明康德上半年凈利潤達46.36億元,居于行業首位,其余三家為凱萊英、博騰股份和泰格醫藥。

    針對醫藥外包服務訂單是否會回流,上述不愿具名的CXO行業人士分析,生物藥CDMO服務外移難度較大,主要原因包括:生物藥研發生產服務具有很高的專業壁壘,項目越往后期越難轉移,因此客戶黏性較高;生物藥的臨床試驗和上市批準受到各個國家的法規監管,尤其是已上市的商業化產品切換CDMO企業還需要重新申報監管機構批準,通常至少要花1-2年時間以上進行技術轉移、生產和報批。

    “CXO未來的市場角色,更多的在于它的橋梁作用。”巨豐投顧高級投資顧問趙喜龍稱,具備全球化能力的CRO不僅可以幫助國外的新藥進入國內,也能幫助國內創新藥走出國門,讓更多創新藥企通過中美雙報、國際多中心臨床試驗等方式加快產品全球上市速度,最終實現“中國+海外”市場的回報。

    “在CXO市場方面,中國擁有廣闊的市場空間、良好的研發能力和完善的供應鏈,是美國生物制造業最理想的承接地,因此短時間內這一計劃的影響有限。未來,我們會進一步關注這一計劃的落實情況。”趙喜龍說道。

(編輯 喬川川)

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