本報記者 任世碧
8月24日晚間,“光伏茅”隆基綠能發布2022年半年報顯示,公司上半年實現營業收入504.17億元,同比增長43.64%;實現歸母凈利潤64.81億元,同比增長29.79%。同日,TCL中環也公布2022年半年報顯示,今年上半年,公司營收和凈利潤均創新高,其中,營業收入316.98億元,同比增長79.65%;歸母凈利潤29.17億元,同比增長92.1%。
同花順數據顯示,截至8月25日收盤,已有165家光伏行業上市公司披露了2022年上半年業績,103家公司上半年實現歸母凈利潤同比增長,占比逾六成。其中,38家公司上半年實現歸母凈利潤同比翻番。
對此,接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,“今年上半年光伏行業盈利強勁,主要系國內政策端全面向好,疊加歐洲市場需求持續旺盛,光伏裝機規模持續提升。當前光伏行業需求端和供給端趨勢共振,行業整體景氣向上明確。需求端,國內地面電站項目建設進程加速,分布式裝機需求延續火爆,疊加海外裝機需求持續旺盛。供給端,硅料產能逐步提升且價格趨于高位平穩,疊加電池新技術產能逐步進入加速投放期。在國內外光伏裝機需求持續旺盛的背景下,產業鏈有望實現量利齊升。”
165家光伏公司上半年研發投入增長近三成
今年上半年,光伏行業上市公司研發投入力度大,研發投入較高的企業未來成長后勁十足。統計發現,上述165家公司今年上半年研發投入合計為176.42億元,同比增長28.83%。其中,22家公司上半年研發投入同比增長均超100%。
今年上半年,我國光伏產業總體實現高速增長,產業鏈主要環節保持強勁發展勢頭。據中國光伏行業協會公布的數據顯示,上半年,我國光伏發電新增裝機30.88GW,同比增長137.4%。全國主要發電企業電源工程完成投資2158億元,其中太陽能發電投資占比近30%。
近年來,隨著我國相關技術水平不斷進步,以及國內企業規模化生產能力增強,我國光伏組件生產企業在國際市場中的競爭優勢逐漸擴大,光伏組件出口規模也呈穩步擴大態勢。據中國光伏行業協會公布的數據顯示,今年上半年,國內光伏產品出口總額約259億美元,同比增長113%。其中,光伏組件出口量為78.6GW,同比增長74.3%;組件出口額220.2億美元,同比增長超過一倍。
可以看到,光伏行業上市企業非常重視科技創新,相關企業研發投入力度逐年上升,2019年、2020年、2021年合計研發投入總額分別為944.81億元、1122.02億元、1529.68億元,2021年合計研發投入總額較2019年增長61.90%。
海通證券表示,當前行業的核心點在于需求增長,競爭是次要矛盾。光伏行業的投資邏輯始終是需求>供給,各個環節每年總有新企業、新技術、新產能進入,重要的還是行業持續成長性,2022年—2023年行業需求分別為250GW、350GW,到2025年可能達到500GW—600GW,到2030年將達到甚至超過1000GW。
超七成概念股7月份以來實現上漲
從市場表現來看,上述165只光伏概念股7月份以來股價表現亮眼,有117只概念股期間股價實現上漲,占比逾七成。其中,*ST中潛、日出東方、祥鑫科技等3只概念股期間股價實現翻番,佛燃能源、鈞達股份、英威騰、ST天龍等4只概念股期間累計漲幅也均超70%,表現搶眼。
對于光伏板塊的投資機會,排排網旗下融智投資基金經理助理劉寸心對記者表示,看好光伏板塊下半年投資機會:首先,用電量大幅增長以及雙碳背景下,新能源替代傳統能源的趨勢已然形成,光伏等新能源發展勢不可擋,同時也獲得了政策的大力扶持;其次,下半年硅料新增產能會逐步釋放,有助于降低光伏的裝機成本,帶動光伏的裝機需求增長;其三,我國是光伏組件出口大國,美國的《通脹削減法案》以及天然氣價格上漲會帶動海外光伏裝機需求增長,利好我國光伏組件出口。
華輝創富投資總經理袁華明表示,地緣沖突提升了歐美等海外國家光伏需求,今年上半年光伏需求增長超預期。另外,中國具備全球最完備的光伏產業鏈體系,出現了一批具備全球競爭力的頭部企業,相關企業景氣度較高,上半年業績超預期龍頭品種值得關注。
表:今年上半年歸母凈利潤同比增長超100%的光伏公司
制表:任世碧
(編輯 孫倩 策劃 張穎)
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