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機器人賽道持續火熱 產業鏈投資機會顯現

2022-08-20 06:06  來源:上海證券報

    7月以來,機器人概念持續走強,并在本周前4個交易日呈現熱點擴散勢頭。昨日,雖然在賽道股全線調整的影響下,機器人概念整體高位回撤,但板塊內部分領漲龍頭股仍然逆勢創出新高。

    本輪機器人概念行情領漲龍頭鳴志電器昨日盤中創下54.3元的歷史新高,截至收盤,該股漲幅收斂至0.56%。今年以來,該股累計漲幅高達120.29%。此外,遠大智能走出4連板,本周以來累計漲幅達47.76%。

    消息面上,2022世界機器人大會8月18日至8月21日在北京舉行。來自各個領域的500余款機器人將在4萬平方米的展區內,向觀眾展示炫酷的科技盛宴。本次大會設置了論壇、博覽會、大賽三大板塊以及系列配套活動,為全球機器人產業發展搭建行業合作與交流的高端平臺。

    在此之前,已有不少科技龍頭公司率先展開對機器人賽道的探索。今年6月,特斯拉創始人馬斯克宣布將于今年9月底發布“人形機器人原型機”Optimus(“擎天柱”)。8月11日,小米率先亮相全尺寸人形仿生機器人CyberOne。雷軍在年度演講中也提到,在智能機器人領域,人形仿生機器人的技術集成度最高、難度也最大,相信未來智能機器人一定會走進人們的生活。

    國金證券認為,小米人形機器人首次亮相,為未來機器人產業打開了想象空間。若后續人形機器人推出順利,從成本控制和快速滲透角度出發,大概率會復用工業機器人成熟產業鏈而達到盈利目標。人形機器人推出及后續產業鏈完善也有望刺激工業機器人產業變革,有利于行業降低成本并提升工業機器人智能化水平,從而帶動產業鏈總需求。

    從基本面角度來看,目前已披露的2022年半年報及業績預告顯示,部分機器人概念股如賽象科技、文一科技、盾安環境業績表現出色,為股價上漲提供了一定支撐。賽象科技半年度業績預告顯示,上半年預計實現歸母凈利潤1524.87萬元至2285.45萬元,同比增長648.95%至1022.52%。

    在機器人產業鏈相關個股受到資金熱捧的同時,也有不少機構陸續發布相關深度研究報告,看好其未來投資機會。

    據中信證券統計,2021年,全球及中國機器人行業規模分別為336億美元、124億美元,5年復合年均增長率分別為10.6%、18.3%。中國機器人市場占全球的37%。中國機器人行業在市場規模、產業鏈、產業環境等方面具備全球競爭優勢。在無人機、掃地機器人、配送機器人、巡檢機器人、AMR等領域,中國已培育出全球領先企業。

    具體投資方向上,華西證券建議投資者關注以下主線:一是具備自研AI處理器的廠商;二是具備AI算法落地和機器人布局的廠商;三是具備機器人商業落地能力的廠商。

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