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半年報透露機構動向 多路資金大幅加倉銀行股

2022-08-17 06:10  來源:中國證券報

    截至8月16日,已有張家港行、常熟銀行、江陰銀行、南京銀行4家A股上市銀行披露2022年半年報。

    半年報顯示,今年上半年,上述銀行營業收入、凈利潤均取得穩步增長,不良貸款率均較今年年初實現下降。值得一提的是,二季度上述銀行普遍獲得公募基金、社保基金大幅加倉。

    業績穩健增長

    半年報顯示,上半年江陰銀行營業收入、歸母凈利潤同比增速均超過20%。具體來看,該行營業收入20.36億元,同比增長25.96%;歸母凈利潤5.75億元,同比增長22.10%。

    張家港行、南京銀行半年報顯示,兩家銀行上半年歸母凈利潤同比增速均超過20%。2022年上半年,張家港行實現營業收入23.53億元,同比增長5.74%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.62億元,同比增長27.76%。南京銀行實現營業收入235.32億元,同比增長16.28%;歸母凈利潤101.51億元,同比增長20.07%。

    常熟銀行2022年上半年營業收入、凈利潤均實現近20%的增長。該行實現營業收入43.74億元,同比增長18.86%;歸屬于上市公司股東的凈利潤12.01億元,同比增長19.96%。

    資產質量方面,上述銀行不良貸款率均較今年年初進一步降低。以江陰銀行為例,截至2022年6月末,該行不良貸款率0.98%,比2022年年初下降0.34個百分點,降至歷史新低水平。同時,該行風險抵補能力得到提升,撥備覆蓋率496.08%,比2022年年初上升165.46個百分點。

    上述銀行息差普遍較去年年末有所提高。截至2022年6月末,江陰銀行凈息差達2.19%,較2021年年末上升5基點;常熟銀行凈息差為3.09%,較2021年年末上升3基點。

    “總體來看,幾家區域性銀行的營業收入和凈利潤均實現增長,符合預期。”一位銀行業研究人士向中國證券報記者表示。

    基金大幅加倉

    從半年報披露的最新前十大流通股東名單來看,今年上半年,張家港行、常熟銀行迎來了公募基金、社保基金組合大幅加倉。

    常熟銀行半年報顯示,今年二季度由丘棟榮管理的中庚價值領航、中庚價值品質一年持有分別加倉常熟銀行3143.08萬股、393.93萬股,期末持股參考市值分別達6.20億元、4.20億元。張家港行也迎來公募基金大幅加倉。數據顯示,南方金融主題今年二季度新進成為張家港行前十大流通股東,期末持股參考市值達1.15億元。

    此外,社保基金16042組合在今年二季度買入6557.21萬股常熟銀行,期末持股占比達2.49%,參考市值達5.01億元,新進成為該行前十大流通股東。

    南京銀行則在今年二季度獲得法國巴黎銀行、南京高科等多家大股東加倉。今年5月,南京銀行公告稱,該行第一大股東法國巴黎銀行及法國巴黎銀行(QFII)合計持有公司股份比例從14.04%增加至16.37%。

    業內人士預計,根據此前發布的公告,部分銀行重要股東及高管后續仍有增持空間。

    銀行股估值或修復

    今年以來,銀行板塊整體震蕩調整。截至8月16日,申萬銀行指數今年以來的調整幅度為13.74%。隨著上市銀行半年報陸續披露,多家機構表示,看好銀行股估值修復。

    東北證券表示,盡管2022年商業銀行息差有下行壓力,但上市銀行估值水平與資產質量更為相關,結合半年報業績對行情的催化作用,看好銀行板塊向長期中樞水平回歸,尤其是擁有區域優勢的城商行、農商行。

    萬聯證券預計,2022年下半年宏觀經濟有望進一步向好,市場對銀行業資產質量的預期將出現變化,疊加銀行板塊業績穩定,部分個股將迎來估值提升機會。

    分析人士表示,從已發布的銀行半年報來看,上市銀行信貸投放持續發力,資產質量穩中向好。以南京銀行為例,截至2022年6月末,該行貸款總額9036.17億元,較2022年年初增加1132.95億元,同比增長14.34%。房地產行業授信業務健康穩定發展。截至2022年6月末,南京銀行投向為房地產的對公貸款余額461.18億元,不良率1.01%;個人按揭貸款余額839.87億元,不良率0.42%。

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