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新能源賽道股再現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)領(lǐng)漲A股

2022-08-16 06:06  來(lái)源:上海證券報(bào)

    周一,A股三大指數(shù)低開(kāi)后震蕩反彈,在光伏、儲(chǔ)能等賽道股全線強(qiáng)勢(shì)的引領(lǐng)下,創(chuàng)業(yè)板指全天領(lǐng)漲。截至收盤,上證指數(shù)報(bào)3276.09點(diǎn),微跌0.02%;深證成指報(bào)12460.22點(diǎn),上漲0.33%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2718.59點(diǎn),上漲1.03%。

    新能源賽道股再度爆發(fā)

    盤面上,新能源賽道再度爆發(fā),電力設(shè)備板塊領(lǐng)漲31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)。

    值得注意的是,昨日領(lǐng)漲的新能源標(biāo)的以大市值龍頭股為主,這對(duì)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上行起到了重要的推動(dòng)作用。截至收盤,寧德時(shí)代漲2.81%,總市值達(dá)1.26萬(wàn)億元;隆基綠能漲2.53%,總市值超過(guò)4500億元;總市值逼近2000億元的陽(yáng)光電源和億緯鋰能則分別大漲6.16%、8.72%。

    在經(jīng)歷7月行情的震蕩、分化、擴(kuò)散后,以新能源代表的賽道股交易擁擠度有了一定的下降,但行業(yè)景氣度與估值水平是否匹配仍是市場(chǎng)最為關(guān)心的問(wèn)題。

    西南證券分析認(rèn)為,目前電新各板塊估值處于均值水平,各細(xì)分方向處于行情博弈期,未來(lái)走勢(shì)可能出現(xiàn)分化,應(yīng)把握細(xì)分行業(yè)板塊中長(zhǎng)期邏輯。在所有細(xì)分領(lǐng)域中,強(qiáng)烈推薦光伏板塊。該機(jī)構(gòu)表示,從二季度業(yè)績(jī)看,全行業(yè)(硅料至組件及相關(guān)輔件)基本實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng),下半年硅料產(chǎn)能釋放將帶來(lái)裝機(jī)增速上漲;長(zhǎng)期來(lái)看,全球新能源替代化石能源需求仍有望增大,光伏板塊的確定性仍然高企。

    培育鉆石概念板塊大漲

    近期市場(chǎng)上,另一題材“小眾”但市場(chǎng)前景廣闊的概念也受到資金關(guān)注,這就是培育鉆石概念。培育鉆石概念板塊周一繼續(xù)大漲,整體漲幅高達(dá)5.64%。概念股中,中兵紅箭沖高回落,盤中創(chuàng)下37.03元的歷史新高;亞振家居漲停,國(guó)機(jī)精工、黃河旋風(fēng)等多股表現(xiàn)活躍。

    培育鉆石作為一種人工合成鉆石,在晶體結(jié)構(gòu)完整性、透明度、折射率、色散等方面可與天然鉆石相媲美,作為鉆石消費(fèi)領(lǐng)域的新興選擇,可用于制作鉆戒、項(xiàng)鏈、耳飾等各類鉆石飾品及其他時(shí)尚消費(fèi)品。

    此外,培育鉆石還有望切入新一代半導(dǎo)體材料領(lǐng)域。東吳證券表示,人造金剛石除了在消費(fèi)端用于寶石級(jí)的鉆石外,還能在工業(yè)上用作高端半導(dǎo)體材料。相較于其他半導(dǎo)體材料,金剛石半導(dǎo)體材料的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在更高的載流子遷移率、更高的擊穿電場(chǎng)、更大的熱導(dǎo)率,可以滿足未來(lái)半導(dǎo)體在大功率、強(qiáng)電場(chǎng)和抗輻射等方面的需求,是制作功率半導(dǎo)體器件的理想材料,未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景廣闊。

    成長(zhǎng)風(fēng)格能否延續(xù)?

    雖然周一指數(shù)整體并未大漲,但市場(chǎng)短線情緒較上周五明顯恢復(fù):光伏、儲(chǔ)能、半導(dǎo)體等多個(gè)局部熱點(diǎn)表現(xiàn)活躍;熱泵概念股尾盤走強(qiáng),日出東方上演“地天板”。跌幅方面,以銀行為代表的金融權(quán)重股跌幅靠前,拖累上證指數(shù)的表現(xiàn);計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、美容護(hù)理等行業(yè)板塊同樣表現(xiàn)欠佳。

    北向資金則延續(xù)了上周的凈買入趨勢(shì),周一全天凈買入10.87億元。從活躍成交個(gè)股看,新能源龍頭股獲得北向資金集中買入:寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能分別獲凈買入7.25億元、5.28億元、4.46億元。

    展望后市,中銀證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,對(duì)于A股市場(chǎng)而言,全球風(fēng)險(xiǎn)偏好提升帶動(dòng)估值修復(fù)是行情主要驅(qū)動(dòng)力。從市場(chǎng)風(fēng)格看,經(jīng)濟(jì)修復(fù)與流動(dòng)性寬裕是下半年成長(zhǎng)風(fēng)格結(jié)構(gòu)性行情的基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)較難出現(xiàn)去年同期的周期股與成長(zhǎng)股輪動(dòng)行情,或更多表現(xiàn)為成長(zhǎng)股內(nèi)部的輪動(dòng)。中銀證券預(yù)計(jì),下半年成長(zhǎng)股或?qū)⒊霈F(xiàn)新能源與半導(dǎo)體的螺旋上漲行情,以及硬科技向TMT軟科技的擴(kuò)散行情。

    國(guó)海證券首席策略分析師胡國(guó)鵬預(yù)計(jì),后續(xù)市場(chǎng)可能呈現(xiàn)指數(shù)穩(wěn)、結(jié)構(gòu)性行情突出的特點(diǎn),小盤風(fēng)格或優(yōu)于大盤風(fēng)格,成長(zhǎng)風(fēng)格或優(yōu)于價(jià)值風(fēng)格。具體配置上,胡國(guó)鵬認(rèn)為,對(duì)流動(dòng)性及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好較為敏感的板塊值得關(guān)注。

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