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第三代半導(dǎo)體概念股逆勢大漲 碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈市場滲透加速

2022-08-03 10:29  來源:證券日報網(wǎng)

    8月2日,亞光科技、斯達半導(dǎo)、北方華創(chuàng)、天岳先進等一批第三代半導(dǎo)體概念股逆勢大漲。作為被賦予重要戰(zhàn)略意義的第三代半導(dǎo)體材料,碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展自被列入“十四五”規(guī)劃后,就一直站在風(fēng)口上,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司也已從多個細分領(lǐng)域積極探索,且獲得了重要成果。

    作為碳化硅上游的重要一環(huán),襯底片國產(chǎn)化的進程備受關(guān)注。據(jù)悉,露笑科技6英寸碳化硅襯底現(xiàn)在已經(jīng)小批量供貨,預(yù)計今年年底能實現(xiàn)月產(chǎn)能5000片,2023年4月份左右能上月產(chǎn)能萬片。

    日前,露笑科技披露了非公開發(fā)行股票情況,將新增年產(chǎn)24萬片6英寸襯底片的生產(chǎn)能力,未來將為公司訂單連續(xù)大批量供貨提供支持。

    另一家知名襯底片廠商天岳先進在7月中旬公告稱,公司與客戶簽訂了長單銷售合同,約定2023年-2025年向合同對方銷售6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底產(chǎn)品,預(yù)計含稅銷售三年合計金額為13.93億元。同時,天岳先進也正推進上海臨港項目建設(shè),作為公司加大導(dǎo)電型襯底規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化建設(shè),以適應(yīng)未來巨大的電動汽車、儲能等市場需求的布局。

    全球來看,Wolfspeed(原名Cree)是主要的導(dǎo)電型碳化硅襯底片供應(yīng)商;Wolfspeed、II-VI(貳陸)是半絕緣型襯底片主要供應(yīng)商。目前,Wolfspeed、II-VI已開發(fā)出8英寸襯底片。在研發(fā)進程方向,露笑科技也正向8英寸襯底片發(fā)力。

    國內(nèi)IGBT領(lǐng)軍企業(yè)斯達半導(dǎo)也在推進建設(shè)年產(chǎn)36萬片(30萬片高壓功率芯片+6萬片碳化硅芯片)的6英寸晶圓產(chǎn)線。斯達半導(dǎo)表示,在新能源汽車領(lǐng)域,公司新增了多個使用全碳化硅MOSFET模塊800V系統(tǒng)的主電機控制器項目定點,將對公司2022年至2029年碳化硅模塊銷售增長提供持續(xù)推動力。

    得益于光伏、新能源汽車等行業(yè)的快速發(fā)展,碳化硅市場需求持續(xù)增長。斯達半導(dǎo)近日發(fā)布的半年度業(yè)績預(yù)告也側(cè)面印證了這一點,2022年上半年,公司實現(xiàn)歸母凈利潤3.40億元至3.50億元,同比增長120.80%至127.29%。增長的主要原因之一為公司車規(guī)級碳化硅模塊在新能源汽車行業(yè)已開始大批量裝車應(yīng)用。

    新能源汽車800V高壓平臺是大勢所趨,這也對功率器件的性能提出了更高要求,將充分帶動碳化硅器件在新能源汽車主驅(qū)、充電模塊的應(yīng)用。

    在此背景下,鋰電巨頭、知名整車廠等紛紛入局。今年6月份,寧德時代參股深圳市重投天科半導(dǎo)體有限公司,認繳出資額1.5億元,入局第三代半導(dǎo)體碳化硅產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)。

    碳化硅外延片廠商東莞市天域半導(dǎo)體科技有限公司也備受青睞,據(jù)天眼查App顯示,今年6月份,公司股東名單新進比亞迪、上汽集團參股的上海尚頎頎盈商務(wù)咨詢合伙企業(yè),而此前,公司已受華為旗下深圳哈勃科技投資合伙企業(yè)(有限合伙)戰(zhàn)投入股。

    除了投資入局外,在碳化硅的垂直布局上,蔚來組建了碳化硅研發(fā)實驗室,自研一條碳化硅功率模塊工藝實驗生產(chǎn)線。

    天岳先進在接待投資者調(diào)研時表示,碳化硅材料基于其優(yōu)良的半導(dǎo)體性能,未來應(yīng)用場景會非常廣闊,屬于確定的成長性領(lǐng)域。市場上眾多企業(yè)和投資人也關(guān)注到碳化硅材料在這方面的發(fā)展機遇,因而出現(xiàn)投資火熱的情況。

    (CIS)

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