自4月末觸底以來,風電設備板塊一路上揚,穩穩站在板塊漲幅榜前列。7月12日,風電板塊再創反彈以來階段新高,4月27日至今,風電概念指數累計反彈超過40%。
昨日,風電概念股繼續大幅走高,科創板公司南網科技一度沖擊“20CM”漲停板,恒潤股份、寶鼎科技、長城電工等多股強勢漲停。
全球海上風電裝機量
增幅創歷史
近日,全球風能理事會發布《全球風能報告2022》,報告顯示全球海上風電持續保持強勁增長勢頭,2021年全球海上風電新增裝機容量21.1吉瓦,同比增長兩倍,創歷史最大增幅。
根據報告,2021年全球風電新增裝機總量中,海上風電占比22.5%。全球海上風電累計裝機容量達57吉瓦,中國成為海上風電累計裝機規模最大的國家。
全球海上風電發展潛力巨大。世界銀行數據顯示,全球可用的海上風電資源超過7.1萬吉瓦。《全球風能報告2022》稱,未來5年全球海上風電年均復合增長率預計達8.3%,2022年至2026年累計新增裝機量將超90吉瓦。
全球風能理事會市場戰略研究部門還預測,在2022年至2031年之間的未來十年內,將增加超過315吉瓦的新海上風電裝機容量,到2031年底將達到370吉瓦。
中國風電裝機量
持續增長
中國是全球最大的光伏生產制造大國,也是風電制造產業大國。2021年,中國風電累計裝機量達328吉瓦,連續數年保持全球裝機量首位。今年以來中國風電裝機量繼續保持高增長,根據國家能源局數據,截至2022年5月底,全國風電裝機3.4億千瓦,同比增長17.6%。
從招標情況來看,上半年風電招標需求強勁,下半年裝機有望高增。據統計,今年開年以來,1-5月風電招標量已超過40吉瓦,超過了去年的70%。我國風電裝機量歷來以下半年尤其是年底為主,在今年招標需求超出預期、開年裝機旺盛的情況下,下半年裝機有望高增,全年裝機并網有望創新高。
11家風電公司獲機構
重點關注
在碳中和以及成本低等優勢催化下,風電板塊迎來持續向上的景氣度。證券時報·數據寶統計,目前A股市場風電設備概念股20余只,合計市值超4000億元。明陽智能、金風科技、三一重能等市值居前。
從市場表現看,今年以來,風電設備概念股整體跌幅超過10%,僅明陽智能、大金重工、三一重能上漲,雙一科技、時代新材、中環海陸、海力風電等跌超25%。
從機構調研情況看,10股年內獲得機構調研,通裕重工獲200家以上機構調研,運達股份、海力風電、天能重工獲得50家以上機構調研。
進一步看,獲得10家以上機構調研且2020年、2021年的凈資產收益率(ROE)均超過10%的風電概念股有5只,包括海力風電、運達股份、天順風能、天能重工和三一重能。
從業績看,11家公司有5家以上機構預測數據,這11家公司今后兩年預測凈利潤增幅平均值都超過15%,湘電股份預測值最高,超過100%,大金重工、禾望電氣、新強聯預測增幅超30%。
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