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北上資金連續(xù)6周凈買入 多只電力股持倉(cāng)翻倍

2022-07-09 00:00  來源:證券時(shí)報(bào)電子報(bào)

    本周,北上資金凈買入35.61億元,連續(xù)第6周凈買入。南向資金則少見的凈賣出44.36億元,終結(jié)了此前連續(xù)13周的凈買入。分市場(chǎng)看,本周北上資金加倉(cāng)的重點(diǎn)在深市,深股通凈買入44.61億元,滬股通則被小幅凈賣出9億元。

    食品飲料本周獲得逾32億元的凈買入遙遙領(lǐng)先,公用事業(yè)行業(yè)獲得19.63億元的凈買入,醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、農(nóng)林牧漁等行業(yè)亦獲得超10億元的凈買入。本周機(jī)器人概念火熱,但卻成了北上資金套現(xiàn)的良機(jī),機(jī)械設(shè)備行業(yè)被大幅凈賣出逾32.6億元,電子行業(yè)也被凈賣出28.77億元。

    電力股受追捧

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,新增用電的需求日趨旺盛。自2002年首次出現(xiàn)電荒以來,幾乎每年都會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性電力緊張,其中夏冬兩季缺口尤為明顯。

    本周,西安、福州、綿陽(yáng)、十堰等多地發(fā)布高溫預(yù)警,受高溫影響,6月以來,國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi),河南、河北、甘肅、寧夏等4個(gè)省級(jí)電網(wǎng),以及西北電網(wǎng)用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高。

    另外根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算,如果“十四五”期間,年均用電負(fù)荷增速為5%,那么到2025年我國(guó)將有超過1億千瓦時(shí)的電力負(fù)荷缺口。

    電力股本周受到北上資金的大力追捧,多只個(gè)股的持倉(cāng)量翻倍。大唐發(fā)電本周獲得了北上資金逾1.6億元的凈買入,增持5807萬股,總持股達(dá)到1.09億股,創(chuàng)歷史新高,增倉(cāng)幅度高達(dá)逾113%,持倉(cāng)市值也首次突破3億元。

    北上資金本周還把甘肅電投、粵電力A的倉(cāng)位增加550%和127%,晉控電力、豫能控股等增倉(cāng)幅度則超過50%。另外,中國(guó)核電、長(zhǎng)江電力、太陽(yáng)能、華電國(guó)際等本周獲得北上資金超億元的凈買入。

    中信證券表示,全球加快推進(jìn)清潔能源轉(zhuǎn)型,在行業(yè)發(fā)展高景氣的背景下,建議下半年繼續(xù)著眼于細(xì)分市場(chǎng),重點(diǎn)把握供需、格局、技術(shù)升級(jí)等主線機(jī)會(huì)。推薦電池設(shè)備、硅片、硅料、逆變器等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。

    增倉(cāng)天齊鋰業(yè)

    天齊鋰業(yè)、中國(guó)中免兩只擬在港交所上市的A股公司,近來獲得北上資金的大手筆加倉(cāng)。

    本周五,天齊鋰業(yè)公告,H股發(fā)行價(jià)確定為上限82港元,擬募資134億港元,成為港交所年內(nèi)最大的IPO,并預(yù)計(jì)下周三(7月13日)在港交所上市交易,本次發(fā)行募資大部分將用于償還此前收購(gòu)SQM產(chǎn)生的債務(wù)余額。

    北上資金本周斥資逾20億元加倉(cāng)天齊鋰業(yè),高居本周凈買入榜首,增持約1350萬股,持股由上周末的1184萬股增至逾2500萬股,增倉(cāng)逾1倍。而在6月之前,北上資金長(zhǎng)期持有天齊鋰業(yè)約150萬股不變,僅1個(gè)多月的時(shí)間,增倉(cāng)超16倍。

    渤海證券認(rèn)為,天齊鋰業(yè)港股上市融資,為公司提供償還剩余貸款的資金。而在鋰行業(yè)高景氣下,業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的SQM有望為公司帶來較高投資收益,也補(bǔ)全了公司鹽湖資源版圖。隨著財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸釋放以及產(chǎn)能有序投放,業(yè)績(jī)有望享受行業(yè)高速發(fā)展帶來的紅利。

    雖然中國(guó)中免本周連續(xù)調(diào)整,但北上資金凈買入13.58億元,總持股創(chuàng)半年以來新高。融資客近兩周也凈買入中國(guó)中免4.7億元。

    上周末,中國(guó)中免公告,已向港交所重新遞交了發(fā)行上市的申請(qǐng)。此前,中國(guó)中免曾有過一次上市申請(qǐng),但在去年12月,中國(guó)中免公告稱,受新冠肺炎疫情等因素影響,全球經(jīng)濟(jì)受到較大沖擊,資本市場(chǎng)持續(xù)低迷,公司經(jīng)過慎重考慮,決定暫緩H股發(fā)行上市的進(jìn)程。

    國(guó)信證券指出,中國(guó)中免重新申請(qǐng)赴港上市并更新材料,若融資落地,有望加速公司國(guó)內(nèi)外擴(kuò)張和供應(yīng)鏈能力提升,且不排除借此引入戰(zhàn)投等,全面夯實(shí)全年免稅第一地位,或帶來中線盈利加速增長(zhǎng)可能。

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