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涉“汽車熱管理”概念 家電板塊多股漲停

2022-06-24 21:22  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 賈麗

    6月24日,家用電器板塊持續(xù)拉升。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至收盤,家電板塊上漲3.98%,當(dāng)日成交量528萬,換手率2.2%;板塊內(nèi)上市公司長虹華意、盾安環(huán)境漲停,華翔股份盤中一度觸及漲停,格力電器、海信家電漲幅超5%。其中,長虹華意從年初至今上漲28.24%,華翔股份上漲22.67%。

    對于股價集體上漲原因,千門資產(chǎn)投研總監(jiān)宣繼游認為,這與其中多家企業(yè)涉及汽車熱管理產(chǎn)業(yè)有關(guān)。

    目前,多個家電巨頭均已布局或新增了汽車熱管理業(yè)務(wù)。本來主營為冰箱壓縮機、商用壓縮機的長虹華意表示,除了機器人業(yè)務(wù)之外,下屬公司從事電動渦輪壓縮機,為新能源車空調(diào)配套,電動壓縮機屬于新能源汽車熱管系統(tǒng)理核心零部件。對于最新進展,長虹華意方面稱,其旗下公司上海威樂緊跟新能源汽車市場形勢,去年全年電動壓縮機生產(chǎn)和銷售同比翻番,在高端市場開拓取得了一定進展。

    而盾安環(huán)境也已成立了盾安熱管理子公司,正式將業(yè)務(wù)延伸至新能源汽車熱管理領(lǐng)域,目前在比亞迪等客戶中已有相當(dāng)市場份額。近期,面對投資者關(guān)于汽車空調(diào)生產(chǎn)進展的提問,格力電器表示,公司已推出專為新能源汽車研發(fā)的純電動熱泵空調(diào)。

    汽車有文化創(chuàng)始人周海波認為,“‘汽車熱管理’板塊的集體‘狂歡’,與寧德時代發(fā)布麒麟電池有關(guān)。麒麟電池?zé)峁芾沓蔀閯恿﹄姵卦O(shè)備中極為重要的一個環(huán)節(jié),麒麟電池預(yù)計于2023年量產(chǎn)。長虹華意、盾安環(huán)境等在新能源汽車熱管理系統(tǒng)關(guān)鍵零部件鏈條上,也受到資金追捧。目前,家電巨頭已不是單純的家電制造廠商,而成為集眾多新型概念于一體的制造業(yè)巨頭。”

    2021年,對家電企業(yè)而言,無疑是充滿風(fēng)險、挑戰(zhàn)的一年,疫情反復(fù),原材料、海運費“漲聲”一片,缺工、缺芯、缺箱(艙)、缺電,訂單保供難、成本上漲大、行業(yè)盈利難。面對艱難形勢,眾多家電巨頭都選擇向家電上游壓縮機或新能源汽車零部件領(lǐng)域多元化擴張轉(zhuǎn)型。

    而新能源汽車空調(diào)壓縮機是新能源汽車熱管理系統(tǒng)的核心部件,受新能源汽車市場快速發(fā)展影響,新能源汽車熱管理產(chǎn)業(yè)有著廣闊的市場空間,給家電企業(yè)也帶來巨大機會。

    據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年,新能源車銷量達352萬輛,同比增長157%,全年我國新能源汽車滲透率已達13.4%。據(jù)乘聯(lián)會預(yù)測,2022年我國能源汽車銷量有望突破600萬輛,市場滲透率有望超過2025年新能源汽車占比20%的目標(biāo)。

    據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng),2019年-2025年,國內(nèi)電動汽車熱管理系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計可從110億元擴張至420億元,復(fù)合年增長率超30%。業(yè)內(nèi)人士認為,在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,熱管理產(chǎn)業(yè)的范圍、實現(xiàn)方式以及零部件也都發(fā)生了較大的變化。新的車、新的熱管理系統(tǒng)、新的零部件,將為熱管理行業(yè)帶來較大的市場。上游的電動壓縮機、電子水泵、膨脹閥等各類零部件及中游為熱管理系統(tǒng)集成,均為原本就在這些傳統(tǒng)領(lǐng)域有所布局的家電企業(yè),提供更多轉(zhuǎn)型的市場。

    另外,目前新能源汽車熱管理系統(tǒng)技術(shù)門檻高且行業(yè)競爭格局未定,成為眾多跨界企業(yè)搶占的“熱門”領(lǐng)域。“在傳統(tǒng)熱管理系統(tǒng)市場中,外資企業(yè)占據(jù)市場超50%份額,但隨著新能源產(chǎn)業(yè)擴容,新技術(shù)持續(xù)迭代,車企對低成本零部件需求增加,給國內(nèi)廠商提供更多空間,有望實現(xiàn)彎道超車,從而改變市場格局,而家電廠商是重要參與者。”周海濱認為。

    “從今年情況來看,家電板塊有望整體復(fù)蘇。一方面,大宗商品價格有所下降,成本端壓力有所減緩;另一方面,國家出臺了一系列鼓勵家電消費的政策措施,包括家電下鄉(xiāng)、以舊換新、綠色節(jié)能補貼、高清電視和機頂盒普及等,對家電業(yè)帶來利好。”釘科技創(chuàng)始人丁少將對《證券日報》記者表示,“隨著更多家電上市公司向前景廣闊的汽車零部件產(chǎn)業(yè)擴張,其有望成為產(chǎn)業(yè)上升周期中較大的受益者。不過家電企業(yè)在多元化擴張中還需謹慎而行,不可沖動地進入另一個熱門行業(yè),更適合向熟悉市場的上下游進行延伸。”

(編輯 白寶玉)

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