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風電、光伏概念板塊近2月大幅反彈 政策持續加碼市場空間依然廣闊

2022-06-21 20:46  來源:證券日報網 

    本報記者 姚堯

    受政策等多重利好因素影響,近期A股風電和光伏概念板塊漲幅較大。據同花順數據顯示,自4月27日大盤反彈以來,截至6月21日收盤,風電板塊期間累計上漲33.17%,光伏概念板塊期間累計上漲38.85%,位居概念漲幅榜前列,均大幅跑贏上證指數(期間累計漲幅為14.56%)。

    對此,冬拓投資基金經理王春秀對《證券日報》記者說:“這既是對大盤反彈以前風電和光伏股票錯殺的修正,也是受行業基本面的提振。首先,全球主要國家的碳中和規劃奠定了光伏、風電行業的長期景氣周期。德國、英國等歐洲國家今年以來可再生能源替代傳統能源進度加快,海外市場裝機需求超預期;其次,受益于行業高景氣,風電、光伏企業的業績在過去兩年保持了高速增長態勢,今年景氣程度依然可圈可點。”

    政策持續加碼市場空間廣闊

    近期有關風電和光伏領域的利好消息接連不斷。5月30日,國務院辦公廳轉發國家發展改革委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》,提出錨定到2030年我國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標,加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系;6月16日,國家發展改革委舉行6月份新聞發布會,國家發展改革委政策研究室副主任、新聞發言人孟瑋表示將抓緊開工建設一批核電、水電項目,加快以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設。

    與此同時,一大批新能源項目也于近期密集開工。4月26日,華能集團舉行2022年二季度新能源項目集中開工儀式,超1300萬千瓦新能源項目實現實體開工和施工準備;5月18日,國家能源集團宣布包括陸上新能源基地、海上風電等5類11個、總裝機1238萬千瓦的電力項目開工和預開工;6月15日,大唐集團宣布上半年電源項目新開工總規模達到1103萬千瓦。其中,新開工的新能源項目701萬千瓦,占總開工規模的63.55%。

    項目的密集開工直接反映了我國新能源行業市場規模的迅猛發展。根據國家能源局6月16日發布的1月份——5月份全國電力工業統計數據。截至5月底,我國風電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.6%;太陽能發電裝機容量約3.3億千瓦,同比增長24.4%。英大證券預計,2022年在大基地項目、分布式項目的推動下,光伏裝機將突破100GW達到歷史峰值。今年陸上風電裝機將超過55GW;2023年海上風電裝機有望超過60GW。

    廣州萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者說:“從大方向看,相對于光伏行業,風電行業可能存在更大的預期差。我國海上風能資源充足,預計可開發的海上風電資源達到2982GW,發展潛力十分可觀。”

    超三成個股獲機構持倉

    此外,《證券日報》記者從業績、市場表現和機構持倉等角度對風電和光伏概念板塊個股進行梳理,發現三點現象值得投資者關注。

    首先,業績表現可圈可點。

    在全部風電和光伏概念板塊的431家公司中,2022年第一季度共有231家公司凈利潤實現同比增長。其中,神力股份(1367.57%)和長園集團(1299.72%)一季度凈利潤同比增長均超1000%。

    值得關注的是,在全部風電和光伏概念板塊公司中,共有207家公司營業收入和凈利潤實現“雙增長”,占比48.03%。有69家公司營業收入與凈利潤同比增長均超40%,其中,易成新能、宇晶股份、江特電機等公司凈利潤同比增長居前三,2022年第一季度凈利潤同比增長超均800%。

    其次,市場表現非常出色。

    同花順數據顯示,在全部風電和光伏概念板塊個股中,4月27日大盤反彈以來,截至6月21日,期間實現上漲的有375只,占比87.01%。其中,包括愛旭股份、集泰股份、上能電氣、正威新材、石英股份等在內的15只個股期間累計上漲幅度均超過100%。

    最后,超三成個股獲機構重倉。

    在全部風電和光伏概念板塊公司中,截至2022年一季度末,共有157家公司前十大流通股股東名單中出現社?;?、養老基金、險資和QFII身影,占比36.43%。其中,包括深圳燃氣、大族激光、先導智能、斯萊克、雙星新材等公司均獲得兩家及以上機構共同持倉。

    對于具體投資機會,止于至善基金總經理何理對《證券日報》記者說:“在新能源發電領域,國內部分企業已具備全球競爭力??春霉夥鍓K一體化的組件公司,在上游成本邊際改善,下游需求超預期的背景下,企業利潤或有所釋放。風電板塊看好具有競爭優勢,技術壁壘高的零部件生產企業,特別是風機葉片未來大規模使用碳纖維的機會。”

    值得關注的是,最近30日內,有包括先導智能、北方華創、揚杰科技、中國電建、比亞迪等在內的133只個股還獲得了機構給予的看好評級。

    表:4月27日至6月21日,風電和光伏概念板塊個股漲幅超100%個股一覽

制表:姚堯

(編輯 何帆 白寶玉 策劃 趙子強)

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