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新能源車板塊盈利和估值有望共振

2022-05-24 06:48  來源:上海證券報(bào)

    受產(chǎn)業(yè)鏈加速復(fù)工復(fù)產(chǎn)消息影響,A股市場新能源車板塊近期持續(xù)走強(qiáng)。截至5月23日收盤,安凱客車、宇通重工等新能源車板塊多只個(gè)股漲停。

    消息面上,日前召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議進(jìn)一步部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施,其中包括“放寬汽車限購,階段性減征部分乘用車購置稅600億元”。工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長辛國斌5月20日表示,要積極促進(jìn)消費(fèi),按照黨中央、國務(wù)院部署,抓緊研究穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的政策舉措,持續(xù)加大新能源汽車推廣應(yīng)用力度,促進(jìn)汽車消費(fèi)加速回升,以需求拉動(dòng)供給,實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);要全力穩(wěn)定生產(chǎn),繼續(xù)發(fā)揮暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)、央地聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,持續(xù)完善“白名單”制度,推進(jìn)汽車上下游協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn),加強(qiáng)汽車芯片保供和大宗原材料穩(wěn)價(jià)工作,全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定。

    “汽車企業(yè)克服疫情影響,加快復(fù)工復(fù)產(chǎn),同時(shí)紛紛推出一大批新型車型上市,進(jìn)一步活躍了市場。”中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳士華近日表示,從目前情況看,汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢正在逐步好轉(zhuǎn),企業(yè)正奮力搶抓5月和6月關(guān)鍵窗口期,彌補(bǔ)損失的產(chǎn)銷量。

    與此同時(shí),多地陸續(xù)釋放促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提振汽車消費(fèi)等利好消息。河南省政府辦公廳日前發(fā)布文件提出,到2025年,河南省新能源汽車年產(chǎn)量突破150萬輛、占全省汽車產(chǎn)量的比例超過40%,努力建成3000億級(jí)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群,力爭推動(dòng)全省汽車整車產(chǎn)值達(dá)到5000億元、零部件及配套產(chǎn)值達(dá)到5000億元、銷售及增值服務(wù)營業(yè)收入達(dá)到5000億元。

    據(jù)“青島發(fā)布”的消息,今年5月21日至10月31日期間,市民購買汽車時(shí),按照不同車型不同價(jià)位,可以享受3000元至10000元的一次性補(bǔ)貼。

    對于行業(yè)表現(xiàn)的后續(xù)研判,華寶證券認(rèn)為,新能源汽車產(chǎn)銷中長期趨勢不變,剛性需求繼續(xù)釋放,滲透率有望持續(xù)提升,建議關(guān)注三個(gè)方向:一是高成本產(chǎn)能出清下,關(guān)注成本和資源優(yōu)勢明顯的上游鋰礦開采企業(yè);二是新能源車行業(yè)高景氣度下電池廠商產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張帶來鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的增長機(jī)會(huì),關(guān)注4680電池量產(chǎn)預(yù)期帶來的新型材料的訂單擴(kuò)張;三是具備全產(chǎn)業(yè)鏈布局并具備一定下游客戶合作優(yōu)勢的二線電池廠商,有望獲得高于市場增速的業(yè)績和訂單放量。

    東方證券表示,疫情之后,新能源車企將加速優(yōu)勝劣汰,強(qiáng)者恒強(qiáng);零部件公司將進(jìn)入變革時(shí)代,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、與強(qiáng)勢客戶深度綁定、產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)提升的公司的阿爾法屬性將更強(qiáng),盈利和估值有望共振。

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