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多家有機硅上市公司業績喜人 行業迎新一輪擴產周期

2022-03-29 21:01  來源:證券日報網 

    本報記者 吳奕萱 見習記者 鄔霽霞

    有機硅具有優異的耐溫特性、耐候性、電氣絕緣性、生理惰性、低表面張力等特性,隨著下游應用領域的不斷擴大,有機硅成為當下最熱門的化工材料之一。

    今年3月份以來,潤禾材料、硅寶科技、東岳硅材等有機硅相關企業相繼披露2021年度報告,業績均實現大幅增長。

    有機硅上市公司業績喜人

    截至3月29日,A股有機硅板塊(申萬三級行業指數分類)共有10家上市公司,其中5家已披露年報,除集泰股份2021年凈利潤同比下降54.64%外,其余4家公司凈利潤均呈現上漲,潤禾材料、硅寶材料、東岳硅材2021年實現凈利潤分別為0.93億元、2.68億元、11.51億元,同比分別增加71.71%、33%、309.87%。新安股份2021年實現凈利潤26.54億元,同比增長354.56%,增速暫列首位。

    其他有機硅上市公司雖還未發布年報,但從披露的業績預告來看,普遍表現亮眼。合盛硅業預計2021年度實現凈利潤85億元至87億元,同比增加505.28%至519.52%;新亞強預計2021年度盈利為3.15億元至3.25億元,同比增加100.21%至106.56%。

    對于有機硅上市公司業績普漲的現象,北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示:“有機硅下游產品種類繁多,主要可分為硅橡膠、硅油、硅樹脂、功能性硅烷等。從需求端看,有機硅下游應用場景已由最初的國防軍工領域逐步擴展到建筑、電力、電子電器、汽車、紡織、個人護理等領域。同時在新能源等政策推動下,新興應用領域不斷涌現,如新能源、光伏、5G通訊、新興電子、母嬰護理等。”

    去年以來,隨著全球經濟持續復蘇,需求增長強勁,尤其是裝配式建筑、新能源發電和新能源汽車領域內的需求增加,下游訂單明顯增加,帶動有機硅產品需求大增,從而帶動相關公司業績大幅提升。

    硅寶科技在年報中提及,公司與隆基等頭部企業開展深入合作,太陽能光伏用膠大客戶數量及采購份額持續增加,打開業績增長新局面;公司硅烷偶聯劑產品作為生產光伏EVA膜的關鍵助劑,需求旺盛,業績實現大幅增長。此外,潤禾材料表示,公司凈利潤較去年同期增長,主要系有機硅深加工產品和紡織印染助劑產品的市場需求增加。

    有機硅行業迎新一輪擴產周期

    中信證券指出,長期來看,除下游傳統行業對有機硅原料的需求持續增長外,光伏、新能源等節能環保產業,超高壓和特高壓電網建設、智能穿戴材料、3D打印及5G等新興產業的發展均為有機硅提供了新的需求增長點。

    以汽車領域為例,隨著汽車保有量的增加,維修用膠比例將得到提升;另一方面,在新能源汽車領域,有機硅膠在動力電池中用于密封、結構粘結、導熱,灌封等。受益CTP電池工藝放量,有機硅膠或催生15億元市場。根據中信證券的測算,預計2025年整個汽車工業的有機硅市場空間將達到40億元左右。

    在此背景下,多個有機硅企業均有不同幅度的擴產計劃。例如潤禾材料近期擬通過發行可轉債募集資金3.1億元,用于3.5萬噸/年有機硅新材料項目(一期)、8000噸/年有機硅膠黏劑及配套項目、補充流動資金。目前,該申請已獲審核通過。合盛硅業則在2021年9月就宣布兩項擴產計劃,擬合計76.15億元投建工業硅和有機硅項目。

    此外,東岳硅材30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產品深加工項目目前正處于試生產階段,項目達產后,公司單體產能達到60萬噸/年。

    中國文化管理協會鄉村振興建設委員會副秘書長袁帥在接受《證券日報》記者采訪時表示:“需求旺季疊加將使得供應進一步偏緊,3月以來,國內大部分有機硅單體生產企業庫存相對處于低位。有機硅單體產能擴張主要還是要以龍頭企業為主,包括合盛硅業、東岳硅材等上市公司均有擴產計劃,這些行業領域龍頭企業的擴充產能,有利于緩解國內供需緊張的局面。未來我國有機硅生產將繼續呈現向行業內具備規模、技術、成本和產品優勢的企業集中的趨勢,行業競爭結構進一步優化。”

    看懂研究院經濟學者王赤坤則向《證券日報》記者表示:“整個有機硅行業處于行業成長階段,供需兩旺,其中,終端需求增加,市場存于增量階段;供給端相關企業根據市場需求在擴大產能。短期看,因產能釋放需要時間,供不應求關系局面不會立刻緩解。但隨著有機硅行業新一輪的擴產周期,產能供應增加速度有望提升,供求關系或將有多改善。”

(編輯 孫倩)

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