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生鮮電商分化 區域盈利能否帶動全局?

2022-02-18 06:17  來源:21世紀經濟報道

    跳出燒錢怪圈之后,生鮮電商的盈利能力還需要時間證明。

    歷經了2021年的洗牌之后,生鮮電商在2022年開始走向分化。

    此前,社區生鮮零售平臺呆蘿卜已然“倒下”,社區團購平臺十薈團也開啟架構調整。而另一方面,盒馬鮮生與叮咚買菜則相繼宣布在上海本地市場實現盈利。這對于持續虧損的行業來說,可謂是一道曙光。只不過,在上海之外的其他城市,何時能夠走到盈利節點,依然有很長的路要走。

    2月15日晚,叮咚買菜(NYSE:DDL)發布了2021年第四季度未經審計的業績報告,財報顯示,該季度營收54.8億元,同比增長72.0%。2021年營收為201.2億元,同比增長77.5%;毛利率為27.7%;凈虧損約為人民幣10.341億元,相較于去年同期的12.388億元有所收窄。

    “上海是叮咚買菜第一個服務的城市,也是我們不斷創新迭代、為全國建立經驗的地方。我們已經找到盈利的方法路徑。”叮咚買菜創始人兼CEO梁昌霖在財報電話會上表示,未來會持續加大差異化競爭,以及個性化產品的開發。

    但在行業人士看來,生鮮前置倉的模式取決于站點布局、訂單量、供應鏈成本等多個因素,上海消費者在消費能力、消費習慣等問題上處于領先位置,在其他城市的發展仍然需要培育。

    骨頭大卻“不好啃”

    財報顯示,叮咚買菜2021年第四季度GMV增至人民幣60.04億元,同比增長59.6%;2021年第四季度完成的訂單總數為1.001億元,同比增長63.1%。2021年第四季度市場關注度較高的預制菜領域,叮咚方面透露GMV已達9億元人民幣。

    其三季報顯示,叮咚買菜的生鮮產地直采比例已達到79.1%,而在其持續深耕的上海地區,這個數字高達85%。今年12月份叮咚買菜在上海地區實現整體盈利,整個長三角地區于該季度實現UE翻正。對于該業績表現,梁昌霖稱,這是成立以來表現最好的一個季度,將對供應鏈和基礎設施進行長期投資。他表示,毛利提升與調整商品結構有關。“叮咚買菜不斷提高商品品質,價格提高,帶來更好的毛利表現。此外,叮咚買菜自有品牌占比更多、減少補貼、整體用戶結構調整等措施也帶來良好表現。”

    事實上,作為民生消費的剛需行業,生鮮零售行業規模有著萬億級別的市場體量。艾瑞咨詢數據顯示,近年來,中國生鮮零售市場保持穩步增長,2020年中國生鮮零售市場規模超5萬億元,預計未來生鮮零售市場仍將保持增長態勢,到2025年中國生鮮零售市場規模將達到6.8萬億元。

    作為生鮮電商的主流,叮咚買菜迎來轉機的背后,實則是背后巨虧的現實,這條路依舊艱難無比。電商行業分析師陳虎東認為,生鮮電商過去一直是燒錢的行業,加上生鮮的時效性、后端供應鏈的匹配、區域性等諸多要求都非常高,所以這個行業雖然整體上現在競爭激烈,但是基本上還沒有形成一種高效的盈利模式,要解決的問題非常多。

    此前,盒馬鮮生創始人兼CEO侯毅在接受21世紀經濟報道等媒體記者專訪時也指出,眼下已經是要自負盈虧的獨立個體,本質區別是希望能夠更加獨立地適應市場發展,自身具備造血功能。

    頭部企業走向戰略轉型

    隨著生鮮電商行業的發展,生鮮電商入局者也在不斷增加。根據艾瑞咨詢的數據,2020年中國生鮮市場前五家企業的市場份額為49.9%,相對于2018年下降了13.2%。

    整體來看,在股價、盈利以及競爭對手的三重壓力下,頭部生鮮電商開始戰略轉型。盒馬鮮生2021年進入二線城市時一改過去大規模開店的策略,換成了差異化、精細化的打法,從鄭州首店開始,盒馬推出了盒馬X18酒窖、盒馬花園、盒馬烘焙、盒馬鮮切肉鋪等全新模塊,將每一模塊都細分化。

    “資本進來以后,通過補貼去爭奪市場是不健康的。供應鏈再造、流程優化、全球采購、差異化的競爭,這才是做生意的真本事。”侯毅曾針對電商補貼燒錢的方式表示道。

    對于叮咚買菜而言,告別燒錢模式后,效率成為了其追求目標,商品提價以及客單價總體提升,將成為叮咚買菜提升盈利能力的重要一環。“通過商品力提升帶來的客戶,與單純依靠促銷帶來的客戶相比,客單價更高”,梁昌霖表示,為提升盈利能力,未來還會進一步提升用戶購買頻率、自有品牌占比等。

    據了解,目前,叮咚買菜擁有叮咚王牌菜、叮咚大滿冠、拳擊蝦、保蘿工坊、良芯匠人等共計超20個自有品牌。截至2021年第四季度,叮咚買菜共擁有10個食品研發加工工廠;約60個城市分選中心和約1400個前置倉,前置倉面積為50萬平方米。

    如叮咚買菜的新項目“叮咚谷雨”,就下設了自建豬肉、3R食品、面食三條產品線,目標是將自有產品占比提升至50%左右,構建屬于叮咚買菜的新品牌。2021年12月份,叮咚自己的研發和加工的商品銷售已經占比7.2%。

    在供應鏈上,叮咚買菜通過產地直采供貨,從而達到企業品控成本下降以及減少產業中間環節。此外,對于業內關心的監管問題,叮咚買菜方面認為,其與其他互聯網公司的模式不同,是一個深入供應鏈,通過先進技術賦能農業的實體公司,符合國家鄉村政策鼓勵方向。

    2022新年伊始,互聯網平臺和商家們已經開始為年夜飯做準備,并不約而同瞄準了預制菜賽道。盒馬、美團等巨頭紛紛入局,如何避免同質化競爭、找到持續的發力點和研發價值,玩家們還在鉚足勁探索中。

    “2021年美團買菜的預制菜銷售,較2020年環比增長了4倍。”美團買菜預制菜項目負責人此前告訴21世紀經濟報道記者,消費人群以周末做飯的80后、90后年輕女性居多,便利性是吸引用戶購買的首要原因,安全感和性價比是影響用戶購買的核心因素。

    生鮮電商跳出燒錢怪圈后,最終能否跳出虧損“魔咒”,將區域盈利拓展到全局,還需要時間的證明。

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