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醫藥外包賽道又香了?行業巨頭忙曬靚麗成績單

2022-02-18 00:29  來源:證券日報 

    本報記者 張敏

    此前股價暴跌的CXO(醫藥外包)板塊,如今迎來新的轉機。同花順統計數據顯示,昨日,以藥明生物、凱萊英、康龍化成等為代表的醫藥外包板塊集體上漲。與此同時,該行業的巨頭也紛紛亮出靚麗的成績單。

    “醫藥外包賽道的景氣度與創新藥研發投入密切相關。”私募排排網研究員包金剛向《證券日報》記者表示,2021年以來,二級市場醫藥股特別是創新藥板塊回調幅度較大,市場普遍擔心國內創新藥投資回報率下降,疊加三季度生物醫藥行業一級市場投融資金額下降,投資者對創新藥的投資熱情下降的市場預期有所升溫。不過,2021年四季度及2022年一季度,該賽道的一級市場投資額重回高位,產業向國內轉移的邏輯并沒有破壞,因此預計,2022年醫藥外包行業有望延續高景氣度。

    同花順數據顯示,自2021年8月5日以來,截至2022年2月15日,藥明康德、康龍化成的股價跌幅均超40%。凱萊英的股價自2021年12月份以來,截至2月15日,跌幅已達40%。

    盡管股價表現低迷,醫藥外包行業上市公司卻紛紛交出靚麗的成績單。

    2月16日,藥明康德發布業績快報稱,2021年營業收入為229.02億元,同比增長38.5%;歸母凈利潤50.97億元,同比增長72.19%。

    昭衍新藥發布業績預告稱,預計2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤區間為54279.02萬元至57429.16萬元,同比增幅區間為72.3%至82.3%。

    凱萊英發布業績預告稱,預計2021年實現收入區間為45.05億元至46.62億元,同比增幅區間為43%至48%。其中,2021年第四季度實現收入區間為16.75億元至17.30億元,同比增幅區間為57%至62%。剔除匯率影響,公司全年及第四季度收入同比增幅區間分別為52%至57%、62%至67%。

    廣州圓石投資醫藥行業首席研究員李益峰向《證券日報》記者表示,2022年醫藥外包行業景氣度未發現明顯的拐點性變化,考慮到國內該賽道供應鏈的“工程師紅利”及“成本優勢”,國內研發支出的景氣度指標(創新藥IND受理品種、國內一級投融資情況)等未發生改變,依然維持對國內醫藥外包行業高景氣度的判斷。

    盡管去年整體業績亮眼,但醫藥外包行業仍面臨階段性挑戰。藥明康德在2021年業績快報中稱,國內新藥研發服務部(WuXiDDSU)業務2022年將迭代升級,以滿足客戶對國內新藥研發服務更高的要求,預計收入會有一定程度的下降。

    “影響國內創新藥投入減少的因素主要有三個:一是港股上市的創新藥企破發現象引發市場擔憂;二是行業新政的影響;三是創新藥企出海戰略受阻。”李益峰表示。

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