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政策加碼助力行業加快復蘇 “蝶變”優勢賽道有哪些?

2022-02-17 00:30  來源:證券日報 

    本報記者 張穎

    見習記者 任世碧 楚麗君

    疫情背景下,旅游、酒店餐飲、航空機場等領域受到較大沖擊,相關行業在“蟄伏”中進行結構調整與升級。而隨著疫情形勢逐步好轉、政策不斷加碼,進一步助力行業復蘇與“蝶變”。

    2月14日召開的國常會指出,工業和服務業在經濟發展和穩定就業中起著骨干支撐作用。當前工業經濟穩定恢復態勢仍不牢固,服務業因受疫情等影響存在一些特殊困難行業,近期要抓緊出臺措施,加大幫扶力度。會議提出,針對餐飲、零售、旅游、交通客運等特殊困難行業,在階段性稅收減免、部分社保費緩繳等方面加大支持力度,促進穩就業和消費恢復。

    旅游業

    有望迎來復蘇之年

    今年春節期間,周邊游復蘇趨勢明顯,冬奧熱度帶動冰雪休閑成為市場主流。2月16日,國家統計局發布的數據顯示,1月份旅游價格同比增長8.6%,環比增長2.1%。根據文化和旅游部數據中心測算,2022年春節假期7天,國內旅游出游2.51億人次,同比減少2.0%,按可比口徑恢復至2019年春節假期的73.9%。

    安信證券指出,2022年國內旅游在政策端有望迎來更多積極變化。一是防疫政策有望迎來新變化。二是旅游支持政策有望加大力度。據世界旅游組織測算,旅游業每直接收入1元,會給國民經濟相關行業帶來4.3元的增值效益。提振旅游有望成為2022年、2023年地方政府提振經濟的重要抓手。

    節后(2月7日以來),旅游及景區板塊累計漲幅高達10.58%,大幅跑贏同期上證指數(上漲3.11%)。個股方面,曲江文旅(50.92%)、西藏旅游(24.91%)、凱撒旅業(23.33%)、*ST海創(23.01%)、嶺南控股(20.76%)等個股期間累計漲幅均超20%。

    巨澤投資董事長馬澄在接受《證券日報》記者采訪時表示,對于旅游板塊的上漲,主要邏輯是疫情影響逐步消退,市場預期“困境反轉”。未來行業內相關公司業績會快速修復,板塊或迎來業績和估值的雙重提升。

    截至2月16日,旅游及景區板塊已有19家上市公司發布了2021年業績預告,曲江文旅、峨眉山A、中青旅、*ST西域、宋城演藝、黃山旅游等6家公司預計2021年業績實現扭虧。

    對于旅游及景區板塊的投資機會,接受《證券日報》記者采訪的金鼎資產董事長龍灝表示,在疫情等因素影響下,旅游市場特征及旅游消費偏好發生一些變化,行業變革不可避免,以擴大內需為主題的國內旅游、周邊游將成為重點。

    東莞證券表示,2022年有望成為旅游業復蘇之年,建議謹慎關注受益于出入境旅游恢復的出境游龍頭企業,以及有望受益于全球旅游業復蘇預期提升、估值有望提前反應的企業等。

    政策驅動

    酒店餐飲業需求回升

    “隨著我國旅游業逐漸復蘇,客流量持續恢復,2021年酒店餐飲板塊業績實現較快修復,虧損收窄。預計2022年疫情對旅游業的影響將進一步下降,助力酒店餐飲企業盈利能力修復。中小型酒店抗風險能力較低,疫情進一步加速酒店業集中度提升,預計疫情后大型酒店市場份額將持續增長,建議關注具備全國布局能力的大型連鎖酒店品牌。”川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    2月7日以來,酒店餐飲板塊表現亮眼,整體上漲7.04%,大幅跑贏同期上證指數(上漲3.11%)。其中,華天酒店累計漲幅居首,達33.13%,君亭酒店、*ST東海A等2只概念股期間累計漲幅均超10%。

    對此,市場人士表示,目前酒店餐飲板塊具有三大積極因素支撐。

    首先,政策層面的支持。1月20日,國務院發布《“十四五”旅游業發展規劃》提出,到2025年,旅游業發展水平不斷提升,現代旅游業體系更加健全,旅游有效供給、優質供給、彈性供給更為豐富,大眾旅游消費需求得到更好滿足。文化和旅游深度融合,建設一批富有文化底蘊的世界級旅游景區和度假區,打造一批文化特色鮮明的國家級旅游休閑城市和街區,紅色旅游、鄉村旅游等加快發展。

    其次,酒店餐飲行業市場需求復蘇。據中國人民銀行官方微信公眾號2月7日消息,2022年春節期間(1月31日至2月6日)全國非現金支付業務量為208.4億筆、金額14.9萬億元,較去年同期分別增長10.0%和16.2%。其中,在此期間餐飲類商戶支付金額較去年同期增長29.6%。

    最后,上市企業盈利持續改善。同花順數據顯示,截至目前,已有8家酒店餐飲行業上市公司披露了2021年業績預告,5家預喜。其中,首旅酒店、華天酒店、*ST東海A、中科云網等4家公司預計實現扭虧為盈。

    對于酒店餐飲板塊的投資機會,方信財富投資基金經理郝心明表示,隨著疫情得到有效控制,本地游、周邊游等有望在今年迎來轉機,以此帶動酒店餐飲等相關產業的景氣度。而隨著酒店連鎖化進程的日益推進,龍頭企業的優勢將愈發明顯。

   航空機場行業

    新一輪周期起點已至

    2月7日以來,航空機場板塊表現活躍,累計漲幅達4.76%,跑贏同期上證指數(上漲3.11%)。其中,上海機場累計漲幅居首,達到11.15%,*ST海航、廈門空港、深圳機場期間分別上漲8.74%、5.49%、5.47%。

    在疫情沖擊下,航空機場行業上市公司盈利水平較弱。同花順數據顯示,截至2月16日,已有10家航空機場行業上市公司披露2021年業績預告,*ST海航、春秋航空等2家公司有望扭虧為盈,其余8家公司均預計虧損。

    接受《證券日報》記者采訪的前海開源首席經濟學家楊德龍表示,“隨著今年疫情得到有效控制,疊加出入境限制邊際放松漸行漸近,進一步提振我國出入境游有序恢復的預期。在此背景下,航空機場市場需求有望逐步復蘇,行業基本面盈利有望迎來改善。”

    事實上,目前民航市場正加快恢復。據中國民航局2月7日消息,2022年春節假期(1月31日至2月6日),全民航共運輸旅客501萬人次,比2021年春節假期增長40.2%。

    與此同時,政策層面也在大力支持。今年1月份,中國民用航空局、國家發改委、交通運輸部聯合印發《“十四五”民用航空發展規劃》,提出將民航“十四五”發展分為兩個階段:2021年至2022年是恢復期和積蓄期;2023年至2025年則是增長期和釋放期,重點要擴大國內市場、恢復國際市場,釋放改革成效,提高對外開放水平,著力增強創新發展動能,加快提升容量規模和質量效率,全方位推進民航高質量發展。

    民航局日前印發《“十四五”航空物流發展專項規劃》提出,到2025年,初步建成安全、智慧、高效、綠色的航空物流體系,航空物流保障能力顯著增強,降本增效成效顯著,體系自主可控能力大幅提升,航空物流對高端制造、郵政快遞、跨境電商等產業服務能力持續提高。

    “航空機場行業新一輪周期起點已至。”興業證券表示,放長期限看,目前是行業新一輪周期的起點。預計未來3年至5年國際線放開后,緊供求下競爭烈度或有下降,行業盈利彈性將顯現。

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