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“春耕”正當時 穩增長主線成亮點

2022-02-08 06:33  來源:上海證券報

    A股虎年開門紅,權益基金打了個翻身仗。天天基金網的基金估值數據顯示,股票型基金和混合型基金中,昨天上漲品種的占比均超過九成,其中57只基金估算漲幅超過了3%。

    從盤面來看,市場亮點不少,機構節前重點布局的“穩增長”主線持續演繹。機構人士表示,基建等板塊將受益于穩增長政策,并催生“春季行情”。

    基建資源類基金成為上漲領頭羊

    春節長假后首個交易日,A股一掃節前頹勢,上證指數上漲2.03%,深證成指上漲0.96%,創業板指微漲0.31%。春節前持續調整的基金也止跌回穩,呈現出普遍上漲的態勢。

    天天基金網基金估值數據顯示,股票型基金和混合型基金中,昨日上漲品種的占比均超過九成,其中57只品種估算漲幅超過了3%。主動權益基金中,華商新趨勢優選、英大國企改革、易方達資源行業、萬家雙引擎估算漲幅超過了4%。

    從板塊來看,基建、油氣、資源等成為上漲的領頭羊,與此掛鉤的ETF也漲幅居前。同花順統計數據顯示,場內ETF中,近70只漲幅超過3%,26只漲幅超過4%,其中基建、能化、資源、有色、鋼鐵等品種占了絕大多數。

    春季行情或“兩條腿走路”

    從盤面來看,基建板塊一路領漲,表現突出,這表明機構春節前重點布局的“穩增長”主線在持續發力。

    加倉穩增長板塊為何成為機構的共識?嘉實基金董事總經理胡永青認為,在盈利與估值均缺乏較大彈性的中性預期下,今年市場整體收益率不會很高,仍將是由高景氣結構性機會主導的震蕩市。此外,基建等板塊將受益于穩增長政策,并催生“春季行情”。

    除了穩增長主線,市場還有哪些機會?海通證券荀玉根團隊認為,綜合來看,春季行情期間,價值板塊通常先上漲,成長板塊會隨后跟上。年初以來市場下跌階段價值板塊已經有所表現,當前仍可看好,后期成長板塊有望跟著上漲。

    相比“天花板不高”的價值股,成長股一直是機構的“心頭好”。今年成長領域有沒有投資機會?哪些主線值得關注?

    工銀瑞信基金認為,新基建是穩增長的重要發力點,科技與綠色將是成長領域的兩大投資主線。科技主要關注元宇宙技術發展帶來的產業鏈創新;綠色投資方面,新能源行業受益于全球政策驅動,相關產業長期向好。此外,醫藥行業的創新藥、醫藥外包、特色原料藥有望維持高景氣度,大消費中的高端白酒、家電、化妝品成長空間也較大。

    “春耕”正當時,一些機構將目光投向了較為冷門的農業領域。北京地區某大型基金公司表示,考慮到景氣結構和估值秩序的拐點可能要到二季度才會出現,當下可篩選一些潛在的業績反轉標的。基于上一年業績沒有大幅下滑、當年業績增速100%以上的篩選標準,可將養殖、飼料作為反轉資產配置。銀華基金也認為,養殖行業數據仍處于歷史底部,不妨關注相關上市公司的表現。

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