網絡安全相關政策近期密集出臺，企業安全意識不斷增強。中國證券報記者調查發現，網絡安全已從共識轉化為行動，新產品形態不斷涌現，安全賽道風生水起。

    法律框架和產業發展不斷完善

    7月中旬的成都雙流機場人流如織，這是中西部地區最大的國際機場。

    “民航業IT環境復雜，業務系統繁多，資產類型冗雜，安全防護難度高，網絡一旦被攻破會造成嚴重后果。”雙流機場網絡安全項目負責人告訴中國證券報記者，網絡安全“木桶效應”明顯，攻破一個點就可能全線崩潰。2016年9月，雙流機場網站突遭異常攻擊，其由此意識到需借助專業安全廠商力量增強安全能力，遂與奇安信合作搭建網絡安全保障體系。

    我國網絡安全的法律框架以及產業發展不斷完善。尤其是今年以來，法律法規政策文件密集出臺。其中，數據安全法將于9月1日實施；7月13日發布的《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃（征求意見稿）》提出，到2023年網絡安全產業規模要超過2500億元。電信等重點行業的網絡安全投入在信息化投入中的比例，2023年要達到10%。

    國泰君安研究所計算機首席分析師李沐華對中國證券報記者表示，2021年新版等級保護測評對企業系統綜合得分計算公式進行了修訂，測評打分標準大幅提升。以前得八、九十分的企業，現在只能得六、七十分。這意味著企業在網絡安全方面的投入將持續加大。

    “客戶現在更加注重全局規劃和體系化建設，而不是僅滿足于合規要求，重點布局新場景、新應用。比如，身份安全、云安全、數據安全等。這種變化已體現在公司訂單的增長方面。2020年，我們以身份安全、云安全、數據安全、工業互聯網安全為核心的創新賽道產品營業收入占比近60%，同比增長60%以上。”奇安信董事長齊向東說。

    李沐華介紹，電信運營商、金融等領域網絡安全建設相對較好。近年來，教育、醫療領域及中小企業的網絡安全需求逐步釋放。從頭部網絡安全公司的收入結構看，來自政府部門、教育以及醫療等領域的收入增速快，今年三、四季度可能看到部分上市公司的訂單改善，但更多需求會在明年體現，因為頭部客戶的網絡安全預算通常在年底確定。

    安全技術升級換代加快

    2020年，國家計算機網絡應急技術處理協調中心捕獲及通過廠商交換獲得的移動互聯網惡意程序樣本數量達300多萬個，高危移動互聯網惡意程序占比有所增加。在此背景下，安全技術升級換代加快。

    東軟集團副總裁兼網絡安全事業部總經理楊紀文表示，近年來，網絡安全技術持續升級，從過去的防火墻、入侵檢測、入侵防御“老三樣”，到現在的審計類產品以及沙箱蜜罐、態勢感知等手段。環境變化催生新的產品形態，僅靠產品堆砌難以形成有效的網絡安全防護，需打造體系化防護架構。

    網絡安全細分賽道“百花齊放”。李沐華介紹，防火墻、入侵檢測防御、防病毒軟件等賽道接近飽和，堡壘機、數據庫審計等處于滲透率提升中期階段，而態勢感知、數據安全賽道增速最快。

    網絡安全投入與客戶建設階段有關。“比如，態勢感知是一款主動防御型產品，通過態勢感知可以分析溯源安全漏洞，但前提是已經部署了基礎安全產品。”李沐華說。

    “網絡安全和數據安全差異很大。網絡受到攻擊可被明顯感知，因為業務可能瞬間癱瘓。而數據泄露很難被感知，等到發現時通常已造成嚴重后果。”深信服CTO張強告訴中國證券報記者。

    中國信通院云計算與大數據研究所副所長魏凱認為，數據安全目前被看作是網絡安全的一個子集。但數據安全正成為一個獨立板塊，可能形成一個很大的產業。

    “數據安全、物聯網安全等方面未來機會較多。”安恒信息高級副總裁、首席科學家劉博有同樣的感覺。

    數據庫、數據安全供應商優炫軟件董秘陳俏樺介紹，公司業務已拓展到能源和醫療等行業。研發和技術人員抱怨，“訂單量太大，快忙不過來了。”

    張強認為，數據是資產要素，應用的前提是保障安全。以金融場景為例，如果不能對敏感數據提供有效保護，一些業務可能無法開展。建設數據安全體系，可以幫助客戶管理重要敏感數據資產，排除安全隱患。后續還應該通過提供數據運行服務，持續保障數據安全，最大化發揮客戶數據價值。

    上市公司積極布局

    齊向東認為，“十四五”時期數字化轉型將加快，網絡安全作為基礎工程，投入需要與之匹配。目前，我國網絡安全產業處在小規模、零散化、同質化競爭的狀態，難以滿足數字化發展的需求。

    “數字化的深入，對協同聯動的防御能力要求提升。全能型安全廠商產品線齊全，可以構建更完整的安全體系，優勢凸顯。但新技術應用帶來新的安全問題，總會給新進入者留出機會。‘小而美’廠商會持續涌現，為行業增添新活力。”齊向東說。

    上市公司方面，數據顯示，網絡安全板塊31家上市公司2020年合計實現營業收入1474.88億元，其中21家公司實現收入同比增長，平均增幅28.44%。26家公司2020年保持盈利。目前，有18家網絡安全公司發布2021年上半年業績預告，其中有3家公司發布了2021年半年報，9家公司預增或扭虧。

    在政策、市場需求等因素推動下，IDC預計中國網絡安全市場將迎來高速發展期，2021年中國網絡安全市場投資規模料達97.8億美元，有望在2025年增至187.9億美元，5年復合年均增長率約17.9%。2021年，網絡安全硬件市場是中國網絡安全產業最大的細分子市場，網絡安全軟件市場則是增長率最高的細分子市場。

    根據IDC數據，天融信在國內防火墻市場份額達23.3%。在入侵檢測與防御領域，啟明星辰和綠盟科技居行業前列，2020年市場份額分別達到20.6%、20.1%。深信服在上網行為管理、VPN虛擬專用網、企業級終端安全等賽道領先。東軟推出了NetEye體系化網絡安全防護系統，并在車聯網安全解決方案以及醫療衛生機構等公共安全服務領域有所布局。

    越來越多的網絡安全廠商發力態勢感知安全管理平臺等領域。奇安信早在2016年就推出態勢感知，在安全管理平臺方面占據龍頭地位。排名靠前的還包括啟明星辰、深信服以及新興的網絡安全廠商安恒信息。

    數據安全賽道景氣度快速攀升，目前主要應用在IT信息化水平和保密要求較高的領域。啟明星辰、安恒信息、綠盟科技在數據庫審計、數據防泄露等方面有較深積淀。