沉寂許久的LED板塊又開始“熱鬧”了。近期,英飛特、瑞豐光電、聚飛光電、三安光電等公司股價接連大漲。記者梳理公開信息并采訪業內人士獲悉,其背后邏輯是MiniLED市場爆發在即:隨著索尼、三星等大屏產品的推出,Mini/MicroLED今年開始快速滲透,大屏市場開啟快速增長;與此同時,在蘋果介入后,MiniLED小屏市場有望快速形成規模。這將給LED板塊帶來強勁的增長動力。
最新進展不斷
5月份以來,英飛特、瑞豐光電、聚飛光電、三安光電等LED概念股開始受到市場青睞,近日更是股價接連大漲。比如,自5月6日至7月23日,三安光電股價累計漲幅達64.99%,瑞豐光電股價累計漲幅達86.83%,英飛特股價累計漲幅更是高達184.21%。
查閱公開信息,上述公司或多或少于近期披露了在MiniLED領域的進展。
比如,瑞豐光電披露,目前公司MiniLED已經開始批量出貨,也有搭載瑞豐MiniLED背光產品的終端產品面世,預計2021年下半年還會有更多搭載瑞豐MiniLED背光產品面世。此外,公司Mini車燈項目正處于研發階段。
英飛特表示,公司具備MiniLED顯示屏的驅動技術,但目前尚未開展相關應用。聚飛光電披露,公司MinilLED產品可應用在顯示屏、電競、電視、平板、車載電子等領域,部分產品正配合客戶批量供貨。三安光電表示,公司已經持續出貨MiniLED芯片。
近期,有多家公司將發布MiniLED新品。其中,三星將在7月29日發布首款MiniLED背光電競顯示器OdysseyNeoG9.TCL科技表示,將于近期發布全球首款MiniLED曲面顯示器產品,預計下半年量產。
記者注意到,針對投資者的關注,更多的上市公司于近期披露MiniLED最新進展。
比如,航天彩虹披露,公司正在積極推進MiniLED用反射膜產品的研發工作,從產品性能、設計加工工藝、簡化裁切工藝方面加快布局。東山精密表示,公司MiniLED在TV、顯示器、筆電和pad等領域均有布局,目前在TV市場已有量產機種,年內將會加快推進筆電、pad等領域的客戶合作。芯瑞達披露,公司已就多項MiniLED車載顯示技術與客戶進行方案確認,公司現有MiniLED產能可滿足當下客戶需求。
飛凱材料披露,公司雖暫未形成MiniLED相關產品,但正在布局MiniLED封裝配套材料。國星光電表示,公司Mini背光產品可應用相關場景,公司將積極爭取與國內外知名客戶開展更多的合作。
機構扎堆調研
記者注意到,在一季報亮麗業績的指引下,機構自5月份以來密集調研LED概念股。Choice數據顯示(統計標準為“申萬行業新”,下同),近3個月以來,有23家LED概念股披露了機構調研情況,多家公司被調研次數之密、接待機構數量之多,令人驚嘆。
具體來看,利亞德、洲明科技2家公司近3個月來均接待機構調研13次,接待數量分別為245家、127家。查看利亞德最近2次調研記錄,參與調研的機構有建信信托、東方財富證券、中道投資、北京樂正資本管理有限公司等。而近期調研洲明科技的機構則包括君茂資本、瑞瀚資產、太平洋證券、信達澳銀基金、長江證券等。
機構調研比較多的公司還有聚飛光電、聚燦光電、英飛特、雷曼光電等,其接待機構調研的次數分別為5次、4次、4次、4次。此外,歐普照明、崧盛股份、隆利科技、瑞豐光電、鴻利智匯等公司均接受了3次機構調研,艾比森、芯瑞達、奧拓電子則接受了2次機構調研。
更為值得關注的是,半年報業績預告顯示,繼一季度后,多家LED概念股上半年度繼續保持業績高增長。根據Choice數據統計,已有12家LED概念股發布半年度業績預告,10家公司實現同比增長,其中4家有望翻倍,尤以聚燦光電、雷曼光電、木林森的業績最“靚”。
聚燦光電披露,預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6000萬元至8000萬元,同比增長338.65%至484.87%。雷曼光電預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1800萬元至2300萬元,同比增長217.60%至305.82%。木林森預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6億元至7億元,同比增長160.79%至204.26%。英飛特預計上半年業績同比增長90%至110%。
記者查閱,聚燦光電一季度實現歸母凈利潤1541.13萬元,同比增長193.84%。雷曼光電一季度實現歸母凈利潤390.21萬元,同比減少22.04%;木林森一季度實現歸母凈利潤2.97億元,同比增長164.55%。
對于業績增長的原因,雷曼光電在半年報業績預告中披露,一是海外出口市場逐步恢復,基于COB先進技術的MicroLED超高清顯示產品增速加快,今年上半年出口訂單飽滿,公司海外收入同比增長;二是國內顯示市場需求持續增長,在5G+8K的超高清視覺新變革的推動下,公司基于COB先進技術的MicroLED顯示產品在專業顯示、商業顯示、民用顯示三個賽道進行生態布局,市場份額持續提升,從而帶動國內營業收入實現快速增長。
崧盛股份、立達信、利亞德也有望取得不錯的半年度業績。據崧盛股份披露,公司預計1月至6月營收為5.5億元至7億元,同比增長104.62%至160.42%;預計凈利潤為6000萬元至7600萬元,同比增長49.35%至89.17%。
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