本報記者 王寧
近幾日,A股延續上攻態勢,市場成交量繼續放大,人氣全面激活,A股吹響牛市號角。相較于對A股牛市的爭議,私募對當下A股處于牛市幾乎達成共識。7月8日,《證券日報》記者從私募排排網處獲悉,根據對當前的調查結果顯示,73.32%的受訪私募認為,當下價值風格跑贏成長風格只是階段性估值修復,長期來看,市場風格難以發生系統性切換,下半年成長股投資依舊是市場主線;也有26.68%的私募認為金融地產等低估值板塊的崛起,已經是市場風格切換的重要信號。
中歐瑞博表示,A股步入牛市已經有相當一段時間了,牛市已經到中期,優秀公司會從估值合理走向估值泡沫化,多數公司會從熊市的估值底部逐步修復到長期合理區間。
神農投資總經理陳宇認為,從宏觀、政策、資金、板塊等多方面看,牛市啟動的五大信號已經確認,當前A股市場已進入牛市,具備1999年-2001年的“519”行情與2005年-2007年“股改牛”的混合特征。
也有私募認為目前還只能算作牛市初期,林園投資董事長林園表示,真正牛市的正式開啟還需等上證指數站上4300點,大概率會在12個月完成。目前牛市初期堅決只會持有龍頭公司,板塊輪動是進入真正牛市,也就是大盤站上4300點后才需要考慮的問題。
7月份以來大金融等低估周期板塊強勢碾壓醫藥與食品飲料,券商股一枝獨秀,科技板塊還出現小幅度回調,市場熱點是否已從科技、消費等熱門板塊轉向了低估值藍籌股,或者說牛市之下市場風格已經切換了嗎?
對此,蜂雀投資市場總監王永祥認為,下半年市場風格切換是必然的,板塊輪動將是常態。醫藥、消費等是全球疫情、老齡化、消費升級等背景下長期看好的板塊,科技不僅是國家重點扶持產業,更是國家戰略、經濟結構轉型升級的關鍵,也是長期看好的。此外,中國當下面臨的很多困難和挑戰,做大做強資本市場可能是破解系列問題的關鍵,從這個邏輯來說,本輪行情是全面深化改革和科技創新的共同推動,時間不會短但過程會很曲折復雜,個股分化會比較明顯,強者還將恒強。
仁橋投資也表示,從自下而上的維度看,當前時點是支持“逆取”的。這種并不統一的邏輯組合往往意味著兩種可能,一種是真正的風格轉換可能還未到來,當前只是預演;另一種是風格的差異不會特別顯著。
星石投資首席研究官方磊認為,成長股占優的趨勢可能還會延續。方磊還表示,從投資的角度來說,主板或者部分藍籌股也存在一些驅動因素:比如周期行業里面,有色金屬、高端裝備雖然很多不屬于中小創,但是還具有比較強的驅動因素,未來可能會有比較好的表現。而一些純價值的股票,在市場上漲時也會跟隨,但是漲幅應該不如成長股。
(編輯 孫倩)
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