76.68%
截至6月27日,今年以來(lái)新備案的私募證券投資基金為13209只,較去年同期的7476只,大幅增加了76.68%。
◎記者馬嘉悅○編輯黃淑慧
2021年上半年私募新發(fā)的證券基金有多少?13209只。其中,百億級(jí)私募發(fā)行的證券基金是多少?2315只。
去年同期,上述數(shù)據(jù)分別是多少?7476只和1426只。
這是一家第三方平臺(tái)同一口徑下的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,或許不能涵蓋市場(chǎng)的所有情況,但基本上展示了上半年私募產(chǎn)品的發(fā)行情況。
多位業(yè)內(nèi)人士表示,在2021年上半年震蕩市中,私募優(yōu)勢(shì)得到了體現(xiàn),產(chǎn)品發(fā)行節(jié)奏整體并未變慢。與此同時(shí),行業(yè)優(yōu)勝劣汰節(jié)奏加快,集中度逐漸提升。下半年市場(chǎng)大概率維持震蕩走勢(shì),維持中高倉(cāng)位并聚焦中長(zhǎng)期賽道正逐步成為共識(shí)。
發(fā)行數(shù)量同比增長(zhǎng)逾七成
上半年A股震蕩幅度明顯加大,市場(chǎng)情緒也以春節(jié)假期為分界線(xiàn),經(jīng)歷了由火熱到降溫的過(guò)程。不過(guò),令人意外的是,私募產(chǎn)品的發(fā)行節(jié)奏整體并未變慢。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日,今年以來(lái)新備案的私募證券投資基金為13209只,占備案私募基金總量的76.6%,較去年同期的7476只,大幅增加了76.68%。
“春節(jié)前市場(chǎng)呈現(xiàn)過(guò)熱的狀態(tài),產(chǎn)品發(fā)行節(jié)奏很快,而且單只產(chǎn)品的募集規(guī)模也比較大,春節(jié)長(zhǎng)假后A股的快速調(diào)整令發(fā)行市場(chǎng)降溫,產(chǎn)品的募集規(guī)模也受到一定影響。但由于私募追求絕對(duì)收益,因此在A股調(diào)整過(guò)程中受損相對(duì)較小,短期業(yè)績(jī)也超越公募,因此受到更多資金的關(guān)注。同時(shí),一些優(yōu)質(zhì)標(biāo)的經(jīng)過(guò)下跌后投資價(jià)值逐步顯現(xiàn),私募管理人發(fā)行新產(chǎn)品的意愿有所提升,發(fā)行數(shù)量較去年同期明顯增多。”滬上某私募研究員直言。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至5月底,股票多頭策略私募基金今年以來(lái)平均收益率為5.79%,而同期主動(dòng)權(quán)益公募基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金)今年以來(lái)平均收益率為4.81%。對(duì)比去年數(shù)據(jù)來(lái)看,去年前5個(gè)月股票策略私募基金的平均收益為5.45%,而主動(dòng)權(quán)益公募基金的平均收益率超過(guò)8%。
馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯
值得注意的是,在私募產(chǎn)品快節(jié)奏發(fā)行中,行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯,頭部梯隊(duì)迅速擴(kuò)容,百億級(jí)私募頗受資金青睞。
朝陽(yáng)永續(xù)數(shù)據(jù)平臺(tái)顯示,截至6月初,百億級(jí)私募數(shù)量已經(jīng)增至83家,相比于2020年初大幅增加。與此同時(shí),部分頭部私募的產(chǎn)品發(fā)行頗為火爆。比如,3月份高毅資產(chǎn)和景林資產(chǎn)的產(chǎn)品在渠道熱銷(xiāo),其中景林資產(chǎn)的產(chǎn)品募集規(guī)模超過(guò)100億元,高毅資產(chǎn)發(fā)行的產(chǎn)品也一日售罄。另外,6月1日,高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰新發(fā)行的產(chǎn)品全渠道銷(xiāo)售額超100億元,且發(fā)售當(dāng)天產(chǎn)品發(fā)行額度便迅速售罄。
私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人黃龍福城直言,私募行業(yè)馬太效應(yīng)逐漸強(qiáng)化的原因有兩個(gè):一是,近年來(lái)居民可投資產(chǎn)大幅增加,居民資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)逐漸向權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)傾斜,連續(xù)兩年的結(jié)構(gòu)性行情更是助推資金入場(chǎng),百億級(jí)私募梯隊(duì)得以進(jìn)一步擴(kuò)容。二是,在監(jiān)管趨嚴(yán)、投資者不斷成長(zhǎng)的過(guò)程中,行業(yè)優(yōu)勝劣汰步伐加快,中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定且突出的私募機(jī)構(gòu)獲得更多投資者的青睞。
關(guān)注中長(zhǎng)期賽道
展望下半年,私募產(chǎn)品發(fā)行是否還能維持快節(jié)奏勢(shì)頭、頭部私募將如何布局等問(wèn)題,備受市場(chǎng)關(guān)注。
有渠道人士分析:“下半年私募產(chǎn)品發(fā)行有望維持快節(jié)奏,尤其是頭部私募的新產(chǎn)品將繼續(xù)受到資金青睞。整體來(lái)看,下半年資金借私募入市的節(jié)奏不會(huì)有太大變化。”
對(duì)于下半年的投資策略,趣時(shí)資產(chǎn)總經(jīng)理兼投資總監(jiān)章秀奇認(rèn)為,下半年市場(chǎng)大概率維持震蕩走勢(shì),因此產(chǎn)品倉(cāng)位無(wú)需做過(guò)多調(diào)整,組合結(jié)構(gòu)的重要性更為突出。具體來(lái)看,新能源、消費(fèi)等領(lǐng)域中的細(xì)分賽道龍頭標(biāo)的值得關(guān)注。
中信資本投資聯(lián)席首席投資官、合伙人謝振東也表示,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資的底層邏輯正在轉(zhuǎn)向電動(dòng)化、智能化,這其中蘊(yùn)含著巨量的投資機(jī)會(huì)。比如,過(guò)去數(shù)年一直在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面投入巨資的自主品牌車(chē)企,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了彎道超車(chē),甚至在局部領(lǐng)域顯示出優(yōu)勢(shì),投資價(jià)值逐步顯現(xiàn)。“倉(cāng)位方面,我不會(huì)做過(guò)多調(diào)整,傾向于維持中高水平。”
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
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