本報記者 王寧
在我國提出力爭“2030年前實現(xiàn)碳達峰,2060年前實現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)藍(lán)圖下,“碳中和”成為今年A股市場的強風(fēng)口之一,綜合考量環(huán)境(environment)、社會(social)、公司治理(governance)三個可持續(xù)發(fā)展維度的ESG投資也迎來發(fā)展新機遇。
記者最新獲悉,工銀瑞信基金積極將ESG納入投資分析和決策過程,并將于5月17日率先推出全市場首只獲批發(fā)行的ESG主題ETF——工銀瑞信中證180ESG ETF(認(rèn)購代碼:510993,申贖代碼:510991,二級市場交易代碼:510990),該基金以中證180ESG指數(shù)為跟蹤標(biāo)的,有望為投資者精準(zhǔn)錨定具備可持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),布局“碳中和”主題提供全新投資利器,投資者可以通過所有具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員單位的券商進行認(rèn)購。
據(jù)了解,與上證180指數(shù)相比,中證180ESG指數(shù)個股集中度更高,市值分布上大市值個股占比更高,核心資產(chǎn)和龍頭白馬的典型性更強。在行業(yè)分布上,中證180ESG指數(shù)相對高配銀行、低配非銀金融,與市場其余ESG指數(shù)相比,長期年化波動率更低,作為紅利低波特征明顯的指數(shù),尤其適宜作為各類投資策略的配置底倉。
從過往業(yè)績看,根據(jù)ESG策略優(yōu)化后的指數(shù),無論是短期還是中長期收益,中證180ESG指數(shù)均保持了對上證180指數(shù)的穩(wěn)定超額收益,指數(shù)區(qū)分度高,長期運行穩(wěn)健。在避險方面,中證180ESG指數(shù)同樣表現(xiàn)出優(yōu)于主流指數(shù)及同類指數(shù)的良好抗跌屬性。數(shù)據(jù)顯示,截至4月末,以上證50、滬深300指數(shù)為代表的主流寬基指數(shù)的本年收益仍處于下跌狀態(tài),而中證180ESG指數(shù)本年收益率先由負(fù)轉(zhuǎn)正,已實現(xiàn)0.43%的年內(nèi)漲幅。拉長時間線至過去一年、三年、五年看,中證180ESG指數(shù)各區(qū)間最大回撤同樣持續(xù)優(yōu)于ESG300及滬深300。
業(yè)內(nèi)人士表示,工銀瑞信基金率先推出的工銀中證180ESG ETF有望成為投資新利器。該基金緊密跟蹤中證180ESG指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。同時,ESG ETF具備雙重投資優(yōu)勢:首先,ESG策略可通過負(fù)面篩選剔除風(fēng)險個股,也可通過強調(diào)可持續(xù)投資吸引更多長線資金介入;其次,ETF基金具有交易簡便、透明度高、費用低等優(yōu)點,投資更高效、更便捷。
工銀中證180ESG ETF自5月17日至6月11日進行發(fā)售,首次募集規(guī)模上限為30億元人民幣。
(編輯 田冬)
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