本報(bào)記者 王寧
“固收+”產(chǎn)品自帶資產(chǎn)配置技能,既滿足了居民理財(cái)“求穩(wěn)”的需求,也兼顧了追求長期保值增值的需求,現(xiàn)階段,正成為理財(cái)新時(shí)代的網(wǎng)紅產(chǎn)品。日前,記者獲悉,由王茜管理的嘉實(shí)鑫和一年持有期混合型基金,在成立不到一年來,演繹出了“固收+”較佳成績。
回顧在前三季度股市巨幅波動(dòng)、債市調(diào)整的背景下,嘉實(shí)鑫和一年持有期混合采用固收打底、權(quán)益增強(qiáng),追求低波動(dòng)及絕對收益策略,自成立以來累計(jì)收益為5.59%,今年10月份,還進(jìn)行了成立來首次分紅,累計(jì)分紅總額近億元。
從三季報(bào)來看,嘉實(shí)鑫和一年持有期混合顯示出較強(qiáng)的“固收+”投資實(shí)力。在債券資產(chǎn)配置方面,以低久期、低杠桿操作為主,對應(yīng)貨幣政策的略微放松適當(dāng)增加了組合的久期,配置了小部分利率債以博取交易性機(jī)會(huì)。權(quán)益配置方面,以絕對收益思路為主,組合整體在前期股市底部整體加倉權(quán)益類品種,以高分紅類資產(chǎn)作為底倉配置品種,以估值與業(yè)績匹配度較高的成長股作為階段性的彈性品種。進(jìn)入季度后期,在部分成長類板塊出現(xiàn)過快上漲之后進(jìn)行了階段性止盈策略。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,以往人們較為依賴的理財(cái)如銀行理財(cái)、買房炒房等已魅力不再,而“固收+”的精髓是在固定收益資產(chǎn)上再加上其他有彈性的部分資產(chǎn),通過資產(chǎn)的合理“混搭”來實(shí)現(xiàn)攻守兼?zhèn)洹⒎€(wěn)中求進(jìn)的目標(biāo)。未來公募基金的“固收+”產(chǎn)品有望成為居民理財(cái)?shù)男路较颉?/p>
在王茜表示,穩(wěn)定實(shí)際上是最難得的事情,這也是為什么機(jī)構(gòu)投資人包括社保、年金等長期資金,包括機(jī)構(gòu)投資人一直將債券資產(chǎn)作為底倉的重要原因。從日常運(yùn)作中,無論是大類資產(chǎn)配置、還是自下而上的股票、債券配置,都要以絕對收益思路去主導(dǎo),盡量淡化和同業(yè)、市場的短期排名競爭。
(編輯 李波)
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