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基本面向好 私募緊盯大消費(fèi)板塊

2020-10-20 06:19  來源:中國證券報(bào)

    9月以來,A股市場主要股指持續(xù)區(qū)間震蕩,大消費(fèi)板塊的強(qiáng)勢行情有所消退。與此同時(shí),國慶假期消費(fèi)數(shù)據(jù)以及最新出爐的9月社會(huì)消費(fèi)品零售數(shù)據(jù),則進(jìn)一步顯示出目前內(nèi)需消費(fèi)仍然在復(fù)蘇。多家私募機(jī)構(gòu)表示,現(xiàn)階段大消費(fèi)板塊仍然可以作為主力配置板塊,繼續(xù)看好其后市表現(xiàn)。其中,白酒、飲料、紡織服裝、新能源汽車等行業(yè),獲得私募普遍青睞。

    消費(fèi)持續(xù)回暖

    10月19日,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2020年9月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額35295億元,同比增長3.3%,較8月份0.5%的增速繼續(xù)大幅改善。與此同時(shí),自8月以來,社會(huì)消費(fèi)品零售總額已實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩個(gè)月的同比正增長。對(duì)此,銀河證券、國泰君安等多家券商19日發(fā)布研報(bào)表示,9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額數(shù)據(jù)整體好于預(yù)期,四季度國內(nèi)零售市場預(yù)計(jì)將繼續(xù)呈現(xiàn)企穩(wěn)回暖態(tài)勢。隨著我國疫情管控效果的進(jìn)一步顯現(xiàn),在上半年疫情影響較大的背景下,全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)計(jì)仍有望實(shí)現(xiàn)正增長。

    進(jìn)一步結(jié)合國慶長假國內(nèi)旅游等整體消費(fèi)表現(xiàn)情況,大巖資本創(chuàng)始合伙人蔣曉飛表示,隨著國內(nèi)疫情得到控制、經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,大消費(fèi)板塊大概率會(huì)延續(xù)回暖的趨勢,尤其是此前受疫情沖擊比較大的可選消費(fèi)板塊,比如紡織服裝、餐飲旅游等。

    龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼表示,從國家統(tǒng)計(jì)局公布的國慶及9月消費(fèi)數(shù)據(jù)看,9月及國慶長假期間國內(nèi)消費(fèi)行業(yè)復(fù)蘇喜人,傳統(tǒng)的旅游行業(yè)已經(jīng)恢復(fù)至去年同期八成水平。消費(fèi)升級(jí)趨勢更為明顯,汽車、黃金珠寶、智能家電等行業(yè)表現(xiàn)活躍。整體來看,消費(fèi)行業(yè)增速整體已進(jìn)入回升通道,全年將表現(xiàn)出前低后高的特征。四季度國內(nèi)消費(fèi)有望穩(wěn)步向上,“雙11”、元旦、春節(jié)等消費(fèi)節(jié)假日可能對(duì)A股大消費(fèi)板塊帶來的時(shí)點(diǎn)性影響,值得繼續(xù)關(guān)注。

    私募保持積極策略

    童第軼表示,該私募機(jī)構(gòu)將會(huì)重點(diǎn)選擇未來半年到一年業(yè)績逐步改善的消費(fèi)品種,重點(diǎn)把握兩大主線。一是尋找上半年疫情受損但企業(yè)市占率提升能力更強(qiáng)的板塊,主要集中在白酒、啤酒、連鎖,以及乳業(yè)和飲料板塊。二是消費(fèi)升級(jí)帶來的產(chǎn)業(yè)性機(jī)會(huì)。今年的疫情在重塑消費(fèi)習(xí)慣的同時(shí),也為很多行業(yè)帶來了變革性的改變。

    私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊認(rèn)為,對(duì)于消費(fèi)股的投資,需要提防相關(guān)個(gè)股的高位風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)績持續(xù)性和穩(wěn)定性較高的個(gè)股,當(dāng)前仍有比較高的配置價(jià)值。具體來看,前期承壓較多的紡織服裝板塊,可能會(huì)在內(nèi)需消費(fèi)的復(fù)蘇中,逐步迎來業(yè)績和需求的“戴維斯雙擊”行情。而中國作為疫情控制最好的國家,部分產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國內(nèi),也可能對(duì)國內(nèi)相關(guān)消費(fèi)行業(yè)帶來利好。

    蔣曉飛進(jìn)一步指出,在受疫情影響比較小的消費(fèi)板塊中,繼續(xù)看好業(yè)績確定性和穩(wěn)定性較高的調(diào)味品、白酒等板塊。具體操作策略上,依然建議以業(yè)績穩(wěn)健增長的消費(fèi)龍頭股作為主力配置,同時(shí)配置一部分基本面處于拐點(diǎn)、估值處于低位的紡織服裝等板塊。未來一段時(shí)間的消費(fèi)股投資,更應(yīng)關(guān)注不同個(gè)股的性價(jià)比。

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