本報記者 于德良
私募行業發展迎來了前所未有的美好時光。
據中國基金業協會發布的最新數據顯示,截至2020年7月末,存續基金規模14.96萬億元,其中,存續私募證券投資基金存續規模3.09萬億元。那么,隨著私募基金行業的發展壯大,其品牌建設及影響力如何提升,基金管理人與投資者的認知如何匹配,領軍私募如何布局A股市場,一直是業內關注的熱點。
在線財富管理平臺雪球8月13日正式發布“雪球私募50”,旨在為私募機構品牌賦能,助力私募基金管理人與投資人的精準匹配。會上,受邀的頭部私募機構分享了對當前市場的看法及各自的投資理念。
景林資產董事總經理田峰表示,做投資的誘惑特別多,包括政策變化、短期題材、市場情緒等等,景林資產能做到百億元以上的規模就是堅守了價值投資的理念。“要處理好價值和成長的關系。一個公司確定的長期成長是價值力,是最核心的部分,也就是說成長是價值的一部分。”
首批13家私募入駐雪球私募50
雪球財富業務負責人欒天昊表示:“傳統私募銷售模式下,信息壁壘高、缺乏直接溝通的渠道,投資者與基金管理人彼此不了解,資金也不穩定。只有讓投資人了解和認可基金管理人的投資哲學和能力,才會給管理人時間和空間去施展其投資能力,創造超額收益。同時,隨著資管行業競爭加劇,對于私募管理人來講品牌的作用也越來越凸顯。”
據悉,首批“雪球私募50”成員包括景林資產、重陽投資、源樂晟資產、青驪投資、少藪派投資、希瓦資產、拾貝投資、聚鳴投資、泓澄投資、灃京資本、望正資產、于翼資產、泰旸資產13家私募機構。其中既有規模超百億元的佼佼者,還有超50億元的頭部機構,也有成立幾年的后起之秀。
中國基金業協會發布的最新數據顯示,截至2020年7月末,存續私募基金管理人24457家,環比增長0.16%;管理基金數量88051只,環比增長2.27%;管理基金規模14.96萬億元,環比增長4.24%。
截至2020年5月底,已登記私募基金管理人平均管理基金規模6.74億元。管理基金規模在100億元及以上的有276家,管理基金規模在50億元-100億元的有305家,管理基金規模在20億元-50億元、10億元-20億元、5億元-10億元的分別有745家、896家、1287家,管理基金規模在1億元-5億元、0.5億元-1億元的分別有4564家、2387家。
雪球CEO李楠認為,“中國私募行業的規模在飛速發展,頭部私募業績優良,但是整體證券私募停滯不前,在投資者偏好權益資產的背景下,雪球用社區的方式,連接人與財富,能夠讓基金管理人找到合適的錢,讓投資者找到認同的產品,讓財富的雪球越滾越大。”
共識:要堅守價值投資
景林資產董事總經理田峰認為做私募要處理好兩個關系,“一個是價值和成長的關系,一個是規模和業績的關系。一個公司確定的長期成長是價值力,是最核心的部分。成長是價值的一部分,做價值投資的人更多的投資決策是基于基本面變化,而不是其他短期的或長期的變化。當出現規模和業績之間的矛盾時,景林資產會把收益放在第一位。”
重陽投資的私募業務起步于2008年,已經走過了12年的發展歷程,目前管理規模已經超百億元。重陽投資市場總監王小軍表示,重陽投資有了今天的行業地位,一是不忘初心,二是放眼長遠。私募基金要做的長遠,一定得有清晰的投資理念,這個投資理念要恒定不變。雖然投資觀點在不斷更新,投資方式方法在不斷完善,但是只有堅守自己的投資理念,才能取得長期優秀的投資業績。
希瓦資產的合伙人朱志偉認為,“長期持有股權、獲取復利收益,才是獲取財富增值的有效方式。這也是我們堅定的參與資本市場,做多中國股市的一個核心原因。”一是長期看好股票市場,所以貝塔策略是重要的一部分,會保持一個高倉位;二是,做基本面的投資,自下而上的選股,長期來看是可以超越指數的,獲得不錯的收益。
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