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私募不“恐高” 策略仍偏多

2019-10-15 06:23  來源:中國證券報

    受消息面利好、北向資金持續(xù)增持等因素推動,A股市場在經(jīng)過節(jié)后第一周的觸底回升之后,本周一(10月14日)再度發(fā)力上攻,滬綜指更是在時隔半個多月之后,再度站上3000點整數(shù)大關(guān)。對于后市,私募對于指數(shù)的“恐高”情緒并不明顯。積極把握市場結(jié)構(gòu)性機會,尤其是偏周期的藍籌以及前期持續(xù)強勢的科技、消費等板塊機會,正在成為私募的主流投資策略。

    市場研判中性偏多

    純達基金表示,長假之后A股并沒有受假期歐美股市下跌影響,反而企穩(wěn)回升,表明市場在滬綜指2900點一線顯著集聚了做多動能。從后市運行來看,專項債提前發(fā)行在即和減稅降費政策實施的細化,將為實體經(jīng)濟帶來金融支撐,并有助于市場政策底的確認。而當(dāng)前A股市場有充足的增量流動性,政策面的向好也將帶動市場對經(jīng)濟企穩(wěn)預(yù)期的逐步形成。疊加全球流動性寬松和國內(nèi)資本市場改革對風(fēng)險偏好的提振,本輪市場走強將有望向縱深演繹。

    上海聯(lián)創(chuàng)涌泉表示,上周末的外部消息面利好有望持續(xù)提升A股市場的風(fēng)險偏好,但投資者也需要進一步等待相關(guān)細節(jié)的明確。綜合相關(guān)因素來看,短中期內(nèi),預(yù)計A股指數(shù)的波動中樞有望維持在上證綜指3000點一線。

    此外,成恩資本分析認為,受黃金周刺激,預(yù)計10月經(jīng)濟數(shù)據(jù)將會有較好表現(xiàn)。具體到A股市場,10月以來A股市場整體表現(xiàn)強勁,市場在3070點之前預(yù)計將大概率呈現(xiàn)強勢震蕩格局。整體而言,投資者對于10月和四季度的A股市場仍可保持謹慎樂觀。

    投資“從點到面”

    值得注意的是,在近期A股市場成長與價值“雙輪驅(qū)動”的背景下,目前私募在具體投資機會的把握上,也逐步“從點到面”。

    上海聯(lián)創(chuàng)涌泉表示,四季度A股市場的運行將大致圍繞兩條主線展開:一是圍繞正在披露的三季報展開,二是圍繞低估值板塊的估值提升展開。前者的代表包括消費、科技等新興成長股,后者則是以銀行、地產(chǎn)為代表的大金融板塊,這些板塊由于在之前較長一段時間內(nèi)股價明顯滯漲,將成為上海聯(lián)創(chuàng)涌泉持倉布局的重點。

    華輝創(chuàng)富投資指出,從近期北向資金增持布局的板塊來看,食品飲料、家電、生物醫(yī)藥、電子和金融等近期均受到了外資的持續(xù)青睞,其中高ROE和低估值則成為外資等機構(gòu)資金重點關(guān)注的方向。

    此外,來自私募排排網(wǎng)的一份最新問卷調(diào)查顯示,目前私募集中看好金融、食品飲料、家電、醫(yī)藥、電子科技等五大板塊,而這些板塊在總市值和個股數(shù)量占比方面,也已覆蓋A股市場的“半壁江山”。

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