■本報見習記者 王明山
剛剛過去的6月份,A股市場在多空博弈中苦苦掙扎。在7月上旬,市場漲幅稍有起色但依舊不明朗。相比去年同期,今年上半年私募調研的熱情有所下降,特別是在剛剛過去的6月份,私募走訪上市公司僅238家。
2017年前5個月份,私募機構分別調研865次、1124次、1251次、1196次、1777次,在連續4個月調研次數破千之后,6月份機構調研次數首次低于1000次,環比下降44.29%。
私募對中小板關注度首次低于40% 創業板反超中小板成最受關注板塊
記者根據Wind資訊數據統計發現,中小板在私募調研中一直處于最高的關注度。直到今年6月份,創業板累計受到私募機構386次調研,關注度首次超越中小板的391次。私募機構對中小板上市公司的關注度占比自2016年以來首次跌破40%,占比達到39.44%;另一方面,創業板企業關注度繼續上升,占比從2017年2月的低點一路飆升,在2017年6月份達到自2016年以來的關注度新高,占比達到39.75%,首次實現對中小板的反超,成為私募機構最關注的板塊。
從行業角度來看,工業機械依然最受歡迎,共有27家上市公司上榜,其中5家上市公司引來超過10家以上私募機構集中調研,分別是:神霧環保、東山精密、金財互聯、三花智控、星云股份。另外,電子元件、電子設備和儀器行業也同樣受私募機構歡迎,分別有15家、13家上市公司上榜。
值得注意的是,這三個行業也是今年6月份公募基金調研最多的三個行業,從這個角度來看,公募基金與私募對行業的關注角度差別不大。除此之外,電子部件與設備行業也有11家上市公司上榜、金屬非金屬行業有10家上市公司在6月份被私募機構調研。
在今年5月份,被私募機構調研達到20次以上的上市公司共有9家,而這9家上市公司全部集中在中小板塊;而在6月份,被私募機構調研達到10次以上的上市公司共有21家,其中有5家屬于主板、9家屬于中小板、7家屬于創業板,板塊分布較5月份出現較大的不同。
私募調研個股表現華麗 美的集團成私募調研“新寵”
美的集團接受了33家私募集中調研,成為私募機構調研的“新寵”。記者根據Wind資訊數據發現,美的集團在今年6月份共接受所有機構100次調研,其中有51次是在6月21日以現場會議形式接訪。在該天現場會議中,調研機構關心的問題涉及公司近年的股東回報、公司在618電商活動中的業績表現以及公司之后的發展戰略規劃問題。美的集團在6月份的表現也沒有讓人失望,收獲了19.16%的漲幅,尤其是在6月21日接受調研之后的3個工作日,漲幅達到了8.24%。
此外,記者根據Wind資訊數據發現,在4月份和5月份被私募調研次數最多的??低暃]能延續其火熱的吸引力,在6月份被私募機構累計調研僅10次,在所有上市公司中排在第22位。觀察其市場表現,??低曉诮衲?月份漲幅達到14.64%,在5月份漲幅達到10.36%,且在6月份其上漲勢頭依然高昂,漲幅高達21.89%。
泰康資管成為6月份調研最“勤快”的私募,共調研13家上市公司。調研之后,截止到7月7日,有11家上市公司股價現上漲,占比84.62%,其中開立醫療表現最好,自6月8日康泰資管調研之后,其股價一路飆升,截至7月7日已經達到40.62%的漲幅。
值得注意的是,除泰康資管還有5家私募在6月份調研次數達到10次以上(含10次),分別是:星石投資、拾貝投資、平安資管、上海彤源、上海南土資管。這六家私募機構在今年6月份共調研了65家上市公司,在它們調研后共有53家實現了股價的上漲(時間跨度為調研當日至7月7日),占比81.54%,總體表現十分華麗。
明星私募調研路線曝光 千合資本在6月僅有兩次出擊
《證券日報》基金新聞部記者選取了9家明星私募,觀察其在6月份的調研路線。這9家私募包括:上海景林資管、淡水泉投資、上海朱雀投資、盈峰資管、上海博道投資、上海從容投資、千合資本、上海理成資管以及深圳展博投資。這幾家私募機構選股能力尤為突出,并且在市場上舉足輕重,他們精心調研的個股更值得一一品味。
記者根據Wind資訊統計發現,這9家明星私募在今年6月份合計出動調研24家上市公司,從個股板塊分布來看,有13家分布在中小板,中小板依然是明星私募關注的重點,創業板也有8家上市公司在列,主板有3家上市公司。24家上市公司有21家在被調研之后實現了股價的上漲,占比高達87.5%。
值得注意的是,一心堂在6月份獲得上述明星私募中的2家機構的4次集中調研,淡水泉投資和上海從容投資分別在6月14日和15日組團前來調研兩次,從調研內容來看,他們比較關注公司并購門店的商品調整情況、公司的物流建設以及公司的供應商戰略情況。除此之外,美的集團和尚品宅配也分別在6月份吸引了2家明星私募前來調研。
從行業分布來看,電子元件行業成為最受明星私募“青睞”行業,有4家上市公司上榜,分別是:視源股份、水晶光電、順絡電子和中穎電子。另外,電子設備和儀器行業和應用軟件行業也分別有2家上市公司上榜,頗受明星私募關注。
王亞偉旗下的千合資本在6月份僅有2次出擊調研,相比5月份的3次調研略有減少。具體來看,千合資本在6月20日前去調研了鞍鋼股份,在6月21日前去調研了美的集團。在6月20日,還有另外6家機構同千合資本一起前去調研鞍鋼股份。從現場會議內容中可以發現,各調研機構對鋼鐵行業去產能進展情況十分關心,對鞍鋼集團購買的鐵精礦定價原則也進行了細致的咨詢。從調研結束到7月7日,鞍鋼股份也保持了10.48%的增長。
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